06 Mart 2023
Pazartesi
Günaydın,
- Global Piyasalar Powell'ın kongre öncesi ifadesinde temkinli iyimser.
- Çin, 2023 yılında yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor
- Asya piyasaları Çin'in %5 lik büyüme hedefini değerlendiriyor.
- Avrupa ve ABD Vadeli işlemleri yükseldi; Emtia Çin'in etkisiyle düştü
- Petrol Çin görünümüne bağlı olarak düştü, gözler Powell'ın ifadesinde
- Suudi Arabistan Nisan ayı için Asya ve Avrupa Petrol fiyatlarını yükseltti.
- RBA'dan yarın 25 baz puan daha faiz artışı bekleniyor.
- Güney Kore'de enflasyon hız kesti.
- ABD’de hizmet sektörü tahminlerin üzerinde büyüdü
- Fed/Barkin: Faiz oranlarını yükseltmeye geçen yıla göre daha temkinli devam etmeliyiz
- Fed/Daly: Veriler yüksek seyretmeye devam ederse, faiz oranlarını daha da artırmak gerekecek
- Lagarde: Çekirdek enflasyon yüksek kalacak, bu ay 50 baz puan artış "çok büyük ihtimal
- Tesla, Türkiye’deki planlarını gözden geçiriyor
- Scholz: Ukrayna'ya silah yardımına devam edeceğiz
Dünya genelinde enflasyon ve büyüme beklentileri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken ABD ve Avrupa piyasalarında hisse senedi borsaları haftayı yükselişle kapattı.
ABD ve Avrupa Piyasaları Kapanış raporları:
Global Piyasaların Powell'ın kongre ifadesi öncesi ve bu hafta Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verisinin takip edileceği haftaya beklentilerin altında kalan Çin'in büyüme verileriyle temkinli başladığı görülüyor.
Hafta sonu açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, Powell'ın konuşması öncesinde kesin bir dil kullanmazken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu aşağı çekmek için daha fazla faiz artışlarına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonla mücadelede faiz oranlarının bir süre yüksek kalması gerektiğini kaydetti.
Avrupa tarafında, para piyasalarındaki fiyatlamalar yakından takip edilmeye devam ediliriken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın cmartesi günü verdiği demeç sonrası risk iştahının sınırlı da olsa arttığı görülüyor.
Lagarde, enflasyonun gelecek aylarda yavaşlamasının beklendiğini kaydederek, çekirdek enflasyonun hala çok yüksek olduğunu vurguladı.
Ekonominin şimdilik dayanıklı kalmaya devam ettiğini ifade eden Lagarde, bu ayki toplantıda çok büyük ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gidileceğini bildirdi.
Lagarde, ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatmak istemediklerini de belirterek, ECB'nin projeksiyonlarına göre Avro Bölgesi ekonomisinin 20232te resesyona girmesinin beklenmediğini aktardı.-AA
Asya'da bu sabah
Asya'ya da Çin Komünist Partisi'nin hafta sonu aldığı kararların piyasa beklentilerini karşılamaması Çin piyasalarını baskılarken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) haftanın son işlem gününde açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.
Çin hükümeti ekonominin bu yıl "yüzde 5 civarında" büyümesini hedeflerken, kentlerde 12 milyon yeni istihdam sağlanarak işsizliğinin yüzde 5,5 civarında tutulması amaçlanıyor.
Ülkede ihtiyatlı para politikasının da sürdürüleceği kaydedilirken, enflasyon hedefi yüzde 3 olarak açıklandı.
Güney Kore'de enflasyonun yavaşlaması risk iştahını artırırken, Avustralya Merkez Bankası'nın yarın politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre sermaye harcamaları dördüncü çeyrekte gerilese de, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Hisse Senetleri
Çin'in 2023 yılı için yaklaşık %5'lik mütevazı bir büyüme hedefi açıklamasının ardından kazançlar sınırlansa da, borsaların çoğunluğu, Nasdaq'ın daha yumuşak bir getiri ortamında daha iyi performans gösterdiği Wall St'de geçen Cuma günkü kazançlardan ivme kazanarak APAC hisse senetleri çoğunlukla pozitifti.
ASX 200, teknoloji, finans ve tüketici sektöründeki gücün madencilik sektöründeki zayıflığı dengelemesiyle olumlu seyretti ancak merkez bankasının art arda 10. kez faiz artırımına gitmesinin beklendiği yarınki RBA faiz kararına doğru yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı.
Nikkei 225, bu yıl ilk kez 28 bin seviyesini aştıktan sonra, SoftBank'ın Arm biriminin ABD halka arzından en az 8 milyar ABD doları toplamaya çalıştığı haberlerinin ardından ilerlemelere öncülük ederek daha iyi performans gösterdi.
KOSPI, beklenenden daha düşük TÜFE verilerinin BoK'un faiz artırımlarına devam etmesi yönündeki baskıyı hafifletmesi ve Güney Kore'nin savaş zamanı zorla çalıştırma tazminatı konusunda Japonya ile gerilimi azaltmaya yönelik bir plan açıklaması ile değer kazandı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. Çin'in son yirmi yılın en yavaş büyüme hedefini belirlemesinin ve PBoC'nin operasyonlarının 329 milyar CNY'lik önemli bir net likidite çıkışına neden olmasının ardından erken baskı ile karışık işlem gördü, ancak Çin'in de çeşitli destek vaatlerinde bulunması ve Stock Connect'e daha fazla katılımın duyurulmasının ardından kayıpların bir kısmı azaltıldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,1) bir nefes aldı ve daha düşük getirilerin yardımıyla geçen haftanın en yüksek seviyelerinde hemen hemen uzadı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
Katılımcılar Fed Başkanı Powell'ın Salı günü Kongre'de vereceği ifade ve Cuma günkü istihdam verileri dahil olmak üzere bu haftanın önemli olaylarını beklerken, DXY çoğunlukla olumlu risk tonu ve getirilerdeki son geri çekilme nedeniyle yumuşadı.
EUR/USD dolardaki gevşeme ve ECB Başkanı Lagarde'ın enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği ve enflasyonu %2'ye geri getirmek için gereken her türlü önlemi almaları gerektiği yönündeki yorumlarının ardından hafif kazançlar elde etti.
GBP/USD paritesi, katalizör eksikliği ve fiyat hareketinin 1,2050 direncinin yakınında sıkışıp kalması nedeniyle sakin seyretti.
USD/JPY, doların geri çekilmesi ve getiri farklarının daralması nedeniyle 136,00 seviyesinin altında baskı altında kaldı.
Antipodeanlar, yarınki RBA faiz kararı öncesinde fiyat hareketlerinin dalgalı seyrettiği bir dönem geçirdi.
Reuters'in haberine göre Norveç hükümeti 2023 anakara GSYH büyüme tahminini %1.7'den %0.9'a, 2024 GSYH büyüme tahminini ise %2.0'den %1.4'e düşürürken, Ukrayna'daki savaşın getirdiği masraflara, kamu hizmetlerine ve en çok ihtiyacı olanlara yardım etmeye öncelik veren mali açıdan sorumlu bir bütçe sunacak.
Faiz tahvil bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, ABD 10 yıllık getirisinin %4'ün altına gerilemesinin ardından kazançlarını genişletti.
Bund vadeli kontratları, Cuma günkü yükselişlerin ve Avrupa'da beklenenden daha düşük gelen PMI verilerinin ardından 131,00 seviyesinin üzerinde sağlam bir duruş sergiledi ve fiyatlar ECB Başkanı Lagarde'ın şahin tonlu açıklamalarından da etkilenmedi.
10 yıl vadeli JGB kontratları, BoJ'un ek alım yapmaması ve katılımcıların BoJ Başkanı Kuroda'nın haftanın ilerleyen günlerinde yapacağı son politika toplantısını beklemesi nedeniyle yön bulamadı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Çin'in çeyrek asırdan uzun bir sürenin en zayıf büyüme hedefini belirlemesinin ardından WTI'ın 80 USD/varil seviyesine yakın dirençten geri çekilmesiyle gerilerken, Nisan ayı için çoğunlukla artan Suudi OSP'leri fiyatları destekleyemedi.
Reuters'a göre, Suudi Arabistan Nisan ayı için resmi satış fiyatlarının çoğunu artırırken, Asya'ya hafif ham petrol satış fiyatı Umman/Dubai + 2,50 USD/varil (önceki +2,00 USD/varil) ve Kuzeybatı Avrupa'ya ICE Brent + 1,00 USD/varil (önceki +0,50 USD/varil) olarak belirlendi.
Spot altın yönsüz seyretti ancak doların gevşemesiyle 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın kaldı.
Bakır vadeli kontratları, Asya'daki çoğunlukla olumlu risk tonundan gelen rüzgarların en büyük alıcısı Çin'deki düşük performansla dengelenmesi nedeniyle yatay seyretti.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisseleri, yatırımcıların ABD'den gelen olumlu işaretleri Çin'in önemli teşviklerinin zayıflama ihtimaline karşı değerlendirmesiyle yükselişte.
İsviçre Ulusal Bankası 2022 sonuçlarını açıklayacak
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulu Cuma günü Viyana'da toplanıyor.
Beklenen veriler arasında Euro bölgesi perakende satışları, İsviçre enflasyonu ve İngiltere otomobil kayıtları yer alıyor. Helvetia ve Pegasus kazanç listesinde.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
Credit Suisse
Harris Associates, Credit Suisse'deki hisselerinin tamamını satarak yaklaşık yirmi yıllık sahipliğin ardından firmayla olan bağlarını sonlandırdı ve sorunlu İsviçreli kredi kuruluşunun liderliği üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. Harris Associates'in uluslararası hisse senetlerinden sorumlu baş yatırım yetkilisi David Herro, bir e-posta ile yaptığı açıklamada, yatırımın son üç ila dört ay içinde sonlandırıldığını söyledi. Harris Associates uzun yıllar Credit Suisse'in en büyük hissedarıydı ve 2022'nin sonuna doğru %10'luk hissesini yarıya indirerek %5'e düşürdü. Hisse senedi geçen hafta rekor düşük seviyeye geriledi.
Çin Büyüme
Çin bu yıl için %5 civarında mütevazı bir ekonomik büyüme hedefi belirlerken, ülkenin önde gelen liderleri halihazırda devam etmekte olan tüketici odaklı toparlanmayı teşvik etmek için büyük bir teşvikten kaçınarak, zor durumdaki dünya ekonomisine daha az bir büyüme desteği önerdi. Başbakan Li Keqiang, Pazar günü yıllık toplantısına başlayan Komünist Parti kontrolündeki parlamentoya sunduğu son raporunda gayrisafi yurtiçi hasıla hedefini açıkladı. Ekonomistler, koronavirüs kısıtlamalarının sona ermesinin ardından tüketici harcamaları ve sanayi üretimindeki toparlanmanın ardından %5'in üzerinde daha iddialı bir hedef bekliyorlardı.
Devralma Savaşı
İtalya'nın devlet kredi kuruluşu ve Macquarie Group, Telecom Italia'nın sabit hat şebekesi için teklifte bulunarak KKR ile milyarlarca avroluk bir devir savaşı başlattı. Pazar günü geç saatlerde bir açıklama yapan Cassa Depositi e Prestiti, yönetim kurulunun Telecom Italia'nın şebekesi ve denizaltı kablo işletmesi Sparkle için yapılan teklifi onayladığını söyledi. Herhangi bir şart belirtilmedi. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, teklifin KKR'nin şebeke için 20 milyar € (22 milyar $) değerlemesine uyduğunu, ancak nakit olarak daha fazlasını teklif ettiğini söyledi. Söz konusu kişiler, CDP ve Macquarie'nin başlangıçta ABD'li yatırım şirketiyle ortak bir teklifi araştırdıktan sonra KKR ile başa baş gitmeye karar verdiklerini söyledi.
Yatırım Kısıtlaması
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Biden yönetiminin, Çin'in askeri ve istihbarat yeteneklerini geliştirebilecek ileri teknolojiler de dahil olmak üzere, ABD şirketlerinin Çin ekonomisinin bazı bölümlerine yatırımlarını kısıtlayacak bir idari emri tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Bloomberg tarafından Kongre'ye iletilen raporlara göre, Başkan Joe Biden'ın 9 Mart'taki 2024 mali bütçesinde bunun için finansman talep etmeye hazırlandığı bu çaba ileri bir aşamada. Emir, Çin'in teknolojik ilerlemelerine ilişkin endişeleri gidermek için yönetimin araç setine eklenecek.
