Salı
Günaydın,
- Global piyasalar ABD Üfe verilerine odaklı
- ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının yükselmesiyle satışlar yerini dün yükselişe bıraktı.
- Çin'de TÜFE artarken ÜFE düştü. Üretici fiyat deflasyonu Kasım ayında da devam etti
- Resesyon ihtimalinin güçlü kalmaya devam etmesi Petrol üzerinde baskıyı sürdürüyor.
- ABD doları, Japon yeni, euro ve sterlin karşısında gerileyerek düşüşünü üçüncü güne taşıdı.
- Çin'den gelen talebin artacağı umuduyla demir cevheri fiyatları Cuma günü %4,5 artarak son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
- Hazine tahvillerinin getirileri, önceki gün üç günlük bir kayıp serisinin ardından Cuma günü yeniden düşüşe geçti.
- Covid Zero'nun Sonu Çin'i Enfeksiyonlarla Boğmakla Tehdit Ediyor
- Nomura analistleri 2023'ün Asya için daha iyi bir performans yılı olmasını bekliyor.
- Morgan Stanley'e göre Çin hisseleri küresel emsallerinden daha iyi performans gösterecek
- Rusya'nın nükleer silah kullanma konusunda tehdidi bıraktı.
- ECB/Lagarde, yaptığı açıklamalarda para politikasına ilişkin ipucu vermedi.
- Goldman'a göre enflasyonda henüz zirve görülmedi
- JPMorgan stratejisti Kolanovic, enerji hisselerinde satış tavsiyesinde bulundu
- SEC, halka açık şirketleri kripto risklerini açıklamaya yönlendiriyor
- ECB: AB'nin doğal gaz fiyatına sınır uygulaması ters tepebilir.
- Wells Fargo, küresel ekonomide büyümenin gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor.
- Credit Suisse 4,3 milyar dolarlık sermaye artırımını tamamladı.
- AB üyeleri Hırvatistan'ın Schengen bölgesine dahil edilmesini onayladılar
Global piyasalar, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin yavaşlama belirtileriyle toparlanma eğiliminde hareket ederken, bugün gözler ülkede açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündemine çevrildi.
ABD Piyasaları
Dün, ABD'de açıklanan verilere göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 230 bin olurken, süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 671 bine çıktı.
ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde haftalık işsizlik maaşı başvurularının yükselmesiyle New York borsasında son 5 işlem günü etkili olan satıcılı seyir, yerini yükselişe bıraktı.
Pazarı Hareketlendirenler
- Son kayıpların ardından bir sıçrama beklentisi
- Haftalık ilk işsizlik başvuruları ve devam eden başvurulara olumlu tepki
- Birçok mega büyük isimdeki göreceli güç
- S&P 500 dünkü kapanış seviyesini (3933,92) test etti ve burada destek buldu
- FTC'nin Microsoft'un (MSFT) Activision Blizzard'ı (ATVI) satın almasını engellemeye çalıştığı haberi öğleden sonra düşüşe neden oldu
Borsanın Aralık ayına zayıf bir başlangıç yapmasının ardından dünkü işlemlerde olumlu bir eğilim vardı. S&P 500 son dokuz seansın sekizini kırmızıda kapattı ve Aralık ayına başlarken üst üste beş kayıp yaşadı. Bloomberg'e göre bu, S&P 500 için 2011'den bu yana bir aya en kötü başlangıç.
S&P 500'ün bir önceki kapanış seviyesini (3.933,92) test etmek için gerilemesinden önce bugün işler iyimser bir notla başladı. Ancak alıcılar devreye girerek bu çizgiyi korudu ve bu da yatırımcı duyarlılığına yardımcı oldu.
Ancak FTC'nin Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasını engellemeye çalıştığı haberinin ardından öğleden sonraki ticarette piyasa bir hava boşluğuna girdi. Yine, alıcılar piyasayı dengelemeye yardımcı olmak için ortaya çıktı ve ana endeksler nihayetinde Microsoft haberleri ortaya çıkmadan önce görülen seviyeler civarında kapandı.
Geniş çaplı alım ilgisi, S&P 500 sektörlerinin çoğunu kapanışa kadar pozitif bölgede bıraktı. İletişim hizmetleri (-%0,5) zayıf performansı nedeniyle geride kalırken, enerji sektörü (-%0,5) düşen petrol fiyatlarının (-%1,2) etkisini hissetti.
Diğer taraftan, bilgi teknolojisi (+%1,6) ve ihtiyari tüketici (+%1,1) sektörleri liderlik tablosunun zirvesinde yer aldı. Reuters'a göre, sonuncusu kısmen Makao'nun COVID-19 test gereksinimlerini hafiflettiği haberi üzerine işlem gören kumarhane hisseleri tarafından desteklendi. L
Hazine tahvillerinin getirileri bugün yükseldi. 2 yıllık tahvil getirisi sekiz baz puan artışla %4,32'ye ve 10 yıllık tahvil getirisi sekiz baz puan artışla %3,49'a yükseldi.
Günün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
İlk başvurular 3 Aralık'ta sona eren hafta için 4,000 artarak 230,000'e (konsensüsü 220,000) ve devam eden başvurular 26 Kasım'da sona eren hafta için 62,000 artarak 1.671 milyona yükseldi.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, devam eden işsizlik başvurularının Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşması ve işverenlerin işe alım planlarında daha temkinli bir yaklaşım benimsemeleri nedeniyle iş bulmanın daha zor hale geldiğine işaret etmesidir.
Haftalık EIA Doğal Gaz Envanterleri, geçen haftaki 81 bcf'lik çekilişe kıyasla 21 bcf'lik bir çekiliş gösterdi
Cuma günü piyasa katılımcıları Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi ( konsensüsü %0,2; önceki %0,2) ve çekirdek Üretici Fiyat Endeksi ( konsensüsü %0,2; önceki %0,0) verilerine odaklanacak. Y
Avrupa
Avrupa tarafında dün karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamalarda para politikasına ilişkin ipucu vermedi.
Bölgede artan resesyon kaygılarının uzun dönem tahvil faizlerini baskılamayı sürürken, yatırımcıların gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası takvimi öncesinde temkinli davranıyorlar.
Dün, yüzde 1,79'la 15 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye inen Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 1,81 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa hisse senetleri, resesyon endişeleri ve yükselen faiz oranlarının duyarlılığa zarar vermeye devam etmesiyle Perşembe günü düşüşle kapanarak son dönemdeki kayıplarını genişletti.
Büyük merkez bankalarının yaklaşan toplantılarını bekleyen yatırımcılar büyük ölçüde temkinli kaldı ve önemli hamleler yapmaktan kaçındı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,17 düşüşle kapandı. İngiltere'nin FTSE 100 ve Fransa'nın CAC 40 endeksleri sırasıyla %0,23 ve %0,2 düşerken, Almanya'nın DAX endeksi %0,02 yükseldi.
S&P Global tarafından Perşembe günü derlenen bir anket raporuna göre, işgücü sıkıntısı ve ekonomik belirsizlik bir kez daha Birleşik Krallık'ta kalıcı işe yerleştirmeleri sürükledi ve artan enflasyonla birlikte işçiler için rekabet, başlangıç maaşlarını yükseltmeye devam ederek işgücü piyasasının sıkılığını doğruladı.
Yapılan bir anketin sonuçları, Almanya'da serbest meslek sahiplerinin, Euro bölgesinin en büyük ekonomisinin resesyona girme riski karşısında hayatta kalmalarına ilişkin büyük endişeler nedeniyle Kasım ayında da karamsar olduklarını gösterdi.
Serbest Meslek Sahipleri için Jimdo-ifo İş İklimi Endeksi Ekim ayında eksi 25.0 puandan eksi 21.6 puana yükseldi.
Yatırımcılar, ABD'nin faiz artırımlarına ilişkin ek ipuçları için ABD üretici fiyat enflasyonu verilerinin yanı sıra enflasyon beklentilerine ilişkin son okumaları beklerken, Avrupa hisse senetleri Cuma günü olumlu bir notla açılabilir.
Asya'da bu sabah....
Asya piyasaları, Çin'in ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin olası bir resesyon korkusunu dengelemesiyle çoğunlukla yüksek işlem gördü.
Ülke genelindeki yaygın protestoların ardından Çin hükümeti, yaklaşık üç yıldır uyguladığı sıfır-COVID stratejisi olan sokağa çıkma yasakları ve toplu testlerden büyük bir sapma sinyali verdi.
Bu arada, Çin enflasyon verileri kabaca beklentiler doğrultusunda geldi.
Çin'in tüketici fiyatları enflasyonu Kasım ayında yıllık yüzde 1,6 artarken, üretici fiyatları endeksi yüzde 1,3 düştü.
Hisse Senetleri:
Önümüzdeki haftanın önemli risk olayları öncesinde sakin geçen seansta ana endekslerin bir miktar rahatladığı Wall Street'teki kazançların bölgeye ivme kazandırmasıyla APAC hisse senetleri çoğunlukla yüksek işlem gördü.
ASX 200 endeksi madencilik sektöründeki güçlenmeyle yükselirken, savunma ve finans sektöründeki zayıflık nedeniyle kazançlar sınırlandı.
Nikkei 225, ABD'den gelen ivme ve Başbakan Kishida'nın savunma harcamaları için gelir vergisini artırmayı planladıklarını reddetmesinin ardından 28.000 seviyesine yaklaştı, ancak ayrı bir rapor Japonya'nın savunma harcamalarını finanse etmek için bunun yerine kurumlar vergisini artırmayı düşündüğünü belirtti.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong gösterge endeksinin dalgalandığı ve katılımcıların TÜFE artış hızının yavaşladığını ve üretici fiyatlarında beklenenden biraz daha dar bir düşüş olduğunu gösteren son enflasyon verilerini sindirmesiyle anakaranın cansız olduğu kararsız bir seyir izlerken, emlak isimleri Çin'in gelecek haftaki ekonomi toplantısında emlak piyasasını daha da rahatlatacak önlemler almayı düşündüğü haberleriyle desteklendi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri önceki günkü kazançlarını korudu ancak Asya saatlerinde önemli bir takip olmadı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %0,4 yükselmesiyle hafif bir artış gösterdi.
FX
DXY dün 105.00 seviyesinin altına geriledikten sonra zayıflamaya devam etti, ancak önemli haber katalizörlerinin eksikliği ve katılımcıların ABD TÜFE verileri ve 50bps'lik bir artış için oybirliği ile beklentilerin olduğu FOMC toplantısı da dahil olmak üzere gelecek haftanın önemli olaylarına hazırlanmaları nedeniyle fiyat hareketi nispeten sınırlı kaldı.
EUR/USD paritesi dolardaki gevşemeyle birlikte 1,0550 seviyesinin üzerine tırmanmaya devam ederken, ECB Başkanı Lagarde'ın makro ihtiyati politikanın ortaya çıkan yeni zorluklara karşı tetikte olması gerektiğine dair son yorumları kadranı çok az değiştirdi.
GBP/USD, İngiltere'nin finansal hizmetler sektörünü desteklemek için Brexit sonrası kurallara ilişkin istişareler başlatacak olmasıyla önceki günkü ilerlemelerini marjinal olarak genişletti.
USD/JPY 136,00 seviyesinin altına gerilerken, bu baskı zayıf dolar ve ABD getirilerinin düşmesiyle aynı zamana denk geldi.
Antipodeanlar, çoğunlukla olumlu risk tonu ve hafif emtia kazançlarıyla ayakta kaldı.
Sabit getirili menkul Kıymetler
10 yıllık UST vadeli işlemleri, katılımcıların gelecek haftaki ihalelere, TÜFE verilerine ve FOMC toplantısına pozisyon almasıyla göbeğin düşük performans gösterdiği önceki seansta görülen düşüşlerin bir kısmını telafi etmek için gece boyunca hafifçe toparlanırken, hafif toparlanma Çin'deki yumuşayan enflasyon verileriyle de kolaylaştırıldı.
Bund vadeli işlemleri, fiyatların 142.00 seviyesinin altına gerilemesinin ardından ve son Reuters anketinin önümüzdeki hafta ECB'nin Mevduat Faizinde 50bps'lik bir artışa yönelik ezici tahminlerin yanı sıra önümüzdeki 12 ay içinde Euro Bölgesi'nde medyan %80'lik bir resesyon olasılığı göstermesiyle cansız kaldı.
Ham petrol, olumlu risk iştahının etkisiyle son dönemdeki satış baskısından bir miktar kurtuldu, ancak toparlanma hafif haber akışı ve petrol fiyatlarının son bir yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından sınırlı kaldı.
Reuters'a göre Kuveyt, Asya için Ocak ayı KEC ham petrol fiyatını Umman/Dubai + 2,10 USD/varil olarak belirledi.
Spot altın doların gevşemesinden faydalanarak 1800 USD/ons seviyesine yaklaştı.
Bakır, fiyat hareketinin çoğunlukla yapıcı gece havası tarafından desteklenmesiyle kazançlarını genişletti.
Bitcoin, 17.200 USD seviyesindeki bir tabanla sınırlı aşağı yönlü dar bir aralıkta işlem gördü.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Avrupa hisseleri Asya ve ABD'deki benzerlerini takip ederek yükselirken, yatırımcılar faiz artırımına ilişkin ipuçlarını yakından izliyor.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu bir dizi Avrupalı lider İspanya'da bir araya geliyor.
Avusturya ve İspanya sanayi üretim verilerini açıklayacak.
ABD'de ise piyasalar Michigan Üniversitesi'nden gelecek ÜFE rakamlarını ve tüketici hissiyatı raporunu bekliyor.
Kazançlar için hafif bir gün
Piyasa Gündeminde bu sabah konuşulanlar
Wild Ride'dan sonra
Credit Suisse, 4 milyar franklık (4,3 milyar dolar) iki yönlü sermaye artırımını tamamlayarak CEO Ulrich Koerner'e sorunlu kreditörün kapsamlı bir yeniden yapılandırmasını başlatmak için gereken fonu sağladı. Perşembe günü geç saatlerde yapılan açıklamada, yatırımcıların 2.24 milyar frank toplamak için bir hak teklifi ile satışa sunulan hisselerin %98.2'sini satın almayı kabul ettiği belirtildi. Hisselerin geri kalanı piyasada teklif fiyatı olan hisse başına 2.52 frank veya üzerinde satılacak. Başarılı hak teklifi, geçtiğimiz haftalarda sorunlu İsviçre bankasının hisseleri için vahşi bir yolculuğun sonunu işaret ediyor; bir noktada 13 günlük bir kayıp serisi, hisseleri ağır bir iskonto olması beklenen teklif fiyatına yaklaştırdı.
Enfeksiyonlara Karşı Rahatlama
Çin, Covid Zero'dan aniden vazgeçtikten sonra, enfeksiyonların artacağı ve ölümlerin 2 milyonu aşacağı tahmin edilen ürkütücü bir görevle karşı karşıya. Dünyanın en kalabalık ülkesi, üç yıl önceki sıkı politikayı tanımlayan kitlesel testleri, tecritleri ve merkezi karantinayı hızla terk ediyor. Yine de, bazı tahminlere göre en yüksek seviyede günde 5.6 milyona ulaşabilecek olan vakalardaki patlamayla başa çıkmak için gereken hafifletici önlemleri uygulamaya koymak için çok az zaman harcandı. Sonuç olarak Çin'in Covid'i kabulü, dünyanın pandemide gördüğü hiçbir şeye benzemeyecek.
Son Teslim Tarihini Atlamak
Sam Bankman-Fried, kripto para borsası FTX'in iflasa sürüklenmesiyle ilgili 14 Aralık'ta yapılacak bir duruşmada ifade verme talebine yanıt vermesi için bir ABD Senatosu komitesi tarafından belirlenen son tarihi kaçırdı. Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İlişkiler Komitesi'nden yapılan açıklamada, Bankman-Fried'in avukatının belirtilen süre içinde yanıt vermediği belirtildi. Komite Başkanı Sherrod Brown ve Sıralama Üyesi Pat Toomey, açıklamada Bankman-Fried'in gönüllü olarak görünmeyi seçmemesi halinde bir mahkeme celbi çıkarmaya hazır olduklarını söyledi. Gözden düşmüş eski kripto kralı, kendisine ya da feshedilmiş imparatorluğundaki şirketlere yönelik bir dizi soruşturma ve toplu dava ile karşı karşıya.
Eylemde Kayıp
Elon Musk yeni satın aldığı Twitter'ı elden geçirmekle meşgulken, Tesla giderek daha acil sorunlarla karşı karşıya kalıyor ve CEO'sunun en büyük hayranlarından bazılarının inancını test ediyor. Çin'de zayıflayan talep, elektrikli araç üreticisini üretimi yavaşlatmaya ve Şangay fabrikasında işe alımları ertelemeye zorluyor. Teksas'taki en yeni fabrikası ise planlandığı gibi çalışmıyor. Bu yıl 500 milyar dolardan fazla değer kaybeden Tesla'nın hisseleri, Musk'ın danışmanlarının milyarderin hisselerini Twitter borcunun yerine geçecek yeni krediler için teminat olarak kullanmayı düşünmesiyle yeniden baskı altına girdi. Açıklamalar, Musk'ın öncelikleri konusunda zaten endişeli olan hissedarların kaygılarını arttırdı.
