Perşembe
Günaydın,
- Küresel piyasalara bilanço desteği: ABD tüketici güvenindeki artış, iyi gelen kazançlar piyasaya MB'larını ve yaklaşan durgunluğu şimdilik unutturdu.
- ABD'de tüketici güven endeksi aralıkta 108,3 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
- Wall St. Nike, FedEx ve tüketici duyarlılığı ile yükseldi
- Küresel hisse Senetleri üçüncü günde de yükseldi; dolar Düştü
- Japonya büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
- Çin'in Ani Covid Değişimi Güneşten Kömüre Tedarik Zincirlerini Vurdu
- ABD'de haftalık demiryolu trafiği, bir yıl öncesine göre % 5.5 azaldı
- ABD'de ikinci el konut satışları 10. ayda da düştü
- İngiltere'de durgunluğun dördüncü çeyrekte daha derinleşmesi bekleniyor
- Ruble dolar karşısında yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi
- ECB/Guindos: Faiz oranlarının bir süre bu oranda artmasını beklemeliyiz.
- Kanada'nın British Columbia eyaleti yeni kripto madencilerine elektrik vermeyecek
- Almanya enerji krizinden etkilenen firmalarına ve enerji yatırımlarına kamu desteği sağlıyor.
- Goldman Sachs'a göre ABD doları, Japon yeni karşında değer kazanmaya devam edecek
- JPMorgan ve Goldman 2023'te toparlanmanın kolay olmayacağı görüşünde
Küresel hisse senetlerinin göstergesi üçüncü günde de yükseldi ve Asya hisse senetleri, ABD hisselerinin tüketici güvenindeki iyileşme ve beklenenden daha iyi gelen kazançlarla yükselmesinin ardından beş günlük kayıp serisini sonlandırdı.
Makroekonomik verilerin, tüketicilere ilişkin iyimser bir tablo ortaya koymasının ardından Nike ve FedEx'in beklenenden iyi gelen finansal sonuçları da piyasaları pozitif etkiledi.
ABD
Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede tüketici güven endeksi aralıkta 108,3 ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde enflasyon beklentileri yüzde 6,7 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, ülkede ikinci el konut satışları da yüksek konut kredisi oranlarının etkisiyle kasımda düşüşünü 10'uncu aya taşıdı.
Pazarı Hareketlendirenler
- Kısa vadeli aşırı satım durumundan geniş tabanlı toparlanma
- FedEx (FDX) ve Nike (NKE) kazanç raporlarına olumlu tepki
- Güçlü mega sermayeli hisse senetlerinden liderlik
- Aralık ayına ilişkin beklenenden iyi gelen tüketici güveni verisi ralli çabalarına güç kattı
Borsa, son dönemde yaşadığı büyük kayıpların ardından dünyukarı yönlü bir ivme yakaladı. Dow bileşeni Nike (NKE 115.78, +12.57, +%12.2) ve önde gelen taşımacılık şirketi FedEx'in (FDX 169.99, +5.64, +%3.4) iyi karşılanan kazanç raporlarının yanı sıra piyasanın kısa vadede aşırı satıldığı düşüncesiyle bazı spekülatif alım ilgisi toparlanma çabasına yardımcı oldu. Piyasa, borsanın yıl sonunda bir Noel Baba rallisi görebileceğine dair umutların yeniden canlanmasına neden oldu.
Nike, güçlü talep işaretleri ve envanter sorunlarının en kötüsünün geride kaldığı iddiası sayesinde Dow'u (+%1,6) üç ana endeks arasında ilk sıraya taşıdı. Bu arada FedEx, ikinci mali çeyrekte talep eğilimlerinin daha da yumuşadığını söyledi, ancak yine de kar marjlarını korumayı amaçlayan ek maliyet azaltma eylemleriyle yatırımcıları memnun etti.
Bu raporlara ek olarak, piyasa katılımcıları Aralık ayı için beklenenden daha iyi tüketici güveni verilerini sindirdi ve bu da genel piyasa için bir başka destek faktörü oldu. Bu rapor, aynı zamanda açıklanan Kasım ayı mevcut konut satışları raporunun beklenenden daha zayıf çıkmasını gölgede bıraktı.
Geniş tabanlı ralli çabası, dün 3.800'ü aşan S&P 500'ün 50 günlük hareketli ortalamasını (3.877) geçtiğini gördü. Ana endeksler, saat 11:00'den itibaren bu önemli teknik seviye etrafında oldukça dar bir işlem aralığında kaldı. Nihayetinde, S&P 500 50 günlük hareketli ortalamasının bir puan üzerinde kapanmayı başardı.
11 S&P 500 sektörünün tamamı bugün kazanç kaydetti. Tüketici temel malları (+%0,8) ve malzeme (+%0,8) en düşük kazancı gösterirken, enerji sektörü (+%1,9) liderlik koltuğuna oturdu. Ağırlıklı olarak bilgi teknolojisi (+%1,7) ve ihtiyari tüketici (+%1,6) sektörleri de en iyi performans gösterenler arasındaydı.
Mücadele etmeye devam eden Tesla (-%0.2) hariç, büyük sermayeli hisse senetleri dün bir güç cebi oldu. Bu durum CEO Elon Musk'ın "İşi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz (Twitter'ın) CEO'luğundan istifa edeceğim! Bundan sonra sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" açıklamasının ve Electrek'e göre şirketin işe alımları dondurmayı ve işten çıkarmaları duyurmayı hedeflediğini gösteren bir raporun ardından geldi.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,6 artışla kapanırken, S&P 500 %1,5 değer kazandı.
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi %0,9 artarken, refinansman başvuruları %6,0 yükseldi, satın alma başvuruları ise %0,1 düştü.
Cari İşlemler Dengesi 2. çeyrekte revize edilen -238,7 milyar dolardan (-251,1 milyar dolardan) 3. çeyrekte -217,1 milyar dolara geriledi (Briefing.com konsensüsü -224,0 milyar dolar).
Mevcut konut satışları Kasım ayında bir önceki aya göre %7,7 azalarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık oran 4,09 milyon (konsensüsü 4,20 milyon) olurken, Ekim ayında revize edilmemiş oran 4,43 milyon olmuştur. Bu, mevcut konut satışlarının art arda düştüğü onuncu ay oldu. Kasım ayında toplam satışlar bir yıl öncesine göre %35,4 azalmıştır.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, yüksek mortgage oranları ve satın alınabilirlik üzerindeki baskıların potansiyel alıcıların ilgisini azaltması nedeniyle medyan fiyat artışının kayda değer ölçüde yavaşlamış olmasıdır.
Conference Board'un Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında sürpriz bir şekilde iyiye doğru bir dönüş yaparak Kasım ayındaki 101,4'ten (100,2'den) 108,3'e (Briefing.com konsensüsü 101,0) yükselmiştir.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, ekonomi ve istihdamla ilgili görüşlerin iyileşmesi ve Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen gaz fiyatlarının etkisiyle hem Mevcut Durum hem de Beklentiler Endekslerinde artışlar yaşanmış olmasıdır.
Haftalık EIA Ham Petrol Stokları, geçen haftaki 10,23 milyon varillik artışın ardından 5,894 milyon varillik bir düşüş gösterdi.
Avrupa
Dün Almanya'nın enerji krizinden etkilenen firmalarına toplam 49 milyar avro, yenilenebilir enerji yatırımlarına da toplam 28 milyar avro kamu desteği sağlanmasına ilişkin kararı gündemin odağındaydı. Almanya tarihindeki en büyük kurtarma paketi olarak kayda geçen gelişmenin ardından Avrupa borsalarında ortalama 1,8'lik yükseliş yaşandı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %1,71 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 %1,72, Almanya'da DAX %1,54 ve Fransa'da CAC 40 %2,01 yükselirken, İsviçre'de SMI %1,75 değer kazandı.
Ekonomik verilerle ilgili bir anket, hükümetin artan enerji maliyetlerini kontrol altına almak için aldığı önlemlerin bir sonucu olarak Alman tüketici duyarlılığının yeni yıla girerken iyileşmesini sürdüreceğini gösterdi.
İleriye dönük tüketici hissiyatı endeksi Aralık ayındaki -40,1 seviyesinden Ocak ayında -37,8'e yükselirken, ekonomistlerin tahminleri 38,0 seviyesindeydi.
ifo Enstitüsü tarafından Çarşamba günü yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Alman işverenlerin yeni personel alma niyetleri resesyon endişeleri nedeniyle yıl sonunda bir miktar azaldı, ancak özellikle hizmet sağlayıcıların etkisiyle önümüzdeki aylar için genel istihdam görünümü olumlu.
İfo İstihdam Barometresi Kasım ayındaki 99,6 puandan Aralık ayında 99,5 puanla son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.
Ulusal İstatistik Ofisi'nin bugün erken saatlerde açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık bütçe açığı Kasım ayının en büyük açığı oldu.
Bankalar hariç kamu sektörü net borçlanması geçen yıla göre 13.9 milyar GBP artarak 22.0 milyar GBP'ye yükseldi. Bu, aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1993 yılından bu yana en büyük Kasım ayı borçlanması oldu.
Yeni günde Avrupa
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, ABD hisselerinin güçlü tüketici güveni verileri ve bir avuç güllük gülistanlık kazanç raporuyla keskin bir şekilde yükselmesinin ardından bölge genelindeki göstergeler için kazançlara işaret ediyor.
Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler arasında İngiltere'nin gayrisafi yurtiçi hasılası ve üçüncü çeyrek cari işlemler dengesi yer alıyor.
İsveç üretici satın alma ve perakende satış verilerini açıklarken, Norveç işsizlik rakamları da yayınlanacak.
Alman ev geliştirme perakendecisi Hornbach Baumarkt ve Crypto Blockchain Industries kazanç bildirecek şirketler arasında yer alıyor.
Asya'da bu sabah
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) uzun vadeli tahvil faizlerine yönelik bandı genişletmesinin ardından ülkede 10 yıllık tahvil faizleri yükselişe geçerek yüzde 0,44 seviyesinde dengelendi. Öte yandan ülkede hükümetin gelecek mali yıl için büyüme tahminini yükseltmesi risk iştahını pozitif etkilerken, Çin'de ekonomi yetkilileri ve hükümetin büyüme adımları da konut sektörü hisseleri öncülüğünde alımları tetikledi. Çin'in sektöre yönelik ilave destek tedbirlerini açıklamasının ardından Çinli emlak şirketleri kazançlara öncülük etti
Hisse Senetleri :
Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'ten gelen olumlu haberlerin ardından genel olarak kazançla işlem gördü.
ASX 200, Malzeme isimleri ve altın madencileri dışında neredeyse tüm sektörlerinde kazançlar gördü.
Nikkei 225, emlak hisselerinin öncülüğünde kazançlar elde etti, ancak JPY'nin son dönemdeki gücünün çoğunu koruması nedeniyle kazançlar sınırlandı.
Hang Seng ve Şangay Comp, Çin'in büyük projelerin inşasını ve ekipman yükseltmelerini teşvik edeceğine dair devlet medyasında çıkan haberlerin emlak şirketlerini sevindirmesiyle %2'nin üzerinde kazançla açıldı. Bu arada anakara, ABD performansının ardından görülen daha geniş ılımlı risk iştahına eşlik etti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri mütevazı kazançlarla (ES +%0,3) yeniden işlem görmeye başladı, ancak fiyat hareketi Noel öncesi durgunlukta bir miktar sınırlı kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının +%1,8 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile hafif yükselişle işlem gördü.
FX
DXY, dünkü 103,85 seviyesinin altına inmeden önce 104,00 seviyesini aşağı yönlü kırarak seans boyunca düşüş yaşadı.
USD/JPY daha yumuşak seyretti, ancak JPY çiftleri daha sığ kayıplarla işlem gördüğü için daha çok Doların bir fonksiyonu olarak.
EUR/USD bir kez daha 10 DMA (1,0604) yakınında destek bulurken, GBP/USD Dolar'daki zayıflığın etkisiyle 1,2100'ün üzerine çıktı; EUR/GBP yatay seyretti.
Antipodeanlar, baz metaller ve Çin'den gelen arka rüzgarlarla desteklenen AUD ile karışık bir seyir izledi. AUD/USD 21 ve 10 DMA'larını sırasıyla 0,6741 ve 0,6745'te aştı. AUD/NZD çaprazının 1,0650'nin üzerinde ve 1,0700'e doğru kazançlarını genişletmesiyle NZD/USD baskı altında kaldı.
Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları mütevazı artışlar kaydetti ancak fiyat hareketi, güçlü tüketici güveni verilerinin ardından Hazine tahvillerinin dikleşmesinin ardından sınırlı kaldı.
Bund vadeli işlemleri de haber akışının sakin olmasıyla yatay seyretti; Mart 2023 kontratı 136,00'ın hemen altında 135,96 civarında bir miktar gecelik direnç buldu.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, ilgili getirinin 40bps'nin altına düşmesiyle gece boyunca yükseldi.
Reuters tarafından aktarılan bir taslak belgeye göre, Japon hükümeti takvim bazında FY23/24 için yaklaşık 190tln JPY değerinde JGB satmak ve kısa vadeli tahvil ihracında kesinti yapmak istiyor.
Emtia
Petrol fiyatlarının Çarşamba günü hisse senetleri ve emtialarda görülen daha geniş risk iştahının bir parçası olarak yükselmesinin ardından, ham vadeli işlemler gece boyunca mütevazı bir artış gösterdi.
Spot altın hafif yükseldi ancak dünkü 1.823,77 USD/ons seviyesinin altında kaldı ve fiyat hareketleri bir miktar kontrol altında tutuldu.
Vadeli baz metal kontratları, doların gevşemesi ve APAC oyuncularının Çin'in büyük projelerin inşasını ve ekipman yükseltmelerini hızlandıracağı yönündeki haberlere tepki vermesiyle genel olarak yükseldi.
Reuters'ın bir sözcüye dayandırdığı haberine göre Shell , Batı Avustralya açıklarındaki Prelude Yüzer LNG tesisinde çıkan yangın nedeniyle üretimi askıya aldı.
Bloomberg'e göre, Brezilya'nın seçilmiş Başkanı Lula'nın geçiş ekibi, Petrobras iki aylık bir iş planı incelemesine giderken, rafineri genişletme planı ve bir yakıt fiyatı istikrar fonu önerecek.
Kanada Valisi, Reuters aracılığıyla Sukunka kömür madeninin önemli olumsuz etkilerinin hafifletilemeyeceğini ve bu nedenle kömür madeni projesinin devam edemeyeceğini belirledi.
Çin Ticaret Bakanlığı'na göre Brezilya, 31 Mart 2023 tarihinden itibaren Çin'in alüminyum levha ürünlerine %14,88-14,93 telafi edici vergi uygulayacak.
Kripto
Bitcoin, fiyatların dünkü APAC aralığına yakın seyretmesiyle gece boyunca 17.000 USD'nin altında yatay işlem gördü.
Güne Başlarken Piyasa gündemini meşgul edenler- BN
FTX
Gözden düşen kripto yöneticisi Sam Bankman-Fried'in iki üst düzey ortağı, cezai suçlamaları kabul etti ve FTX'in çöküşüne ilişkin soruşturmayı yürüten ABD savcılarıyla işbirliği yapıyor. New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Damian Williams Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada Caroline Ellison ve Gary Wang'ın "FTX'in çöküşüne katkıda bulunan dolandırıcılıklardaki rolleriyle bağlantılı olarak" suçlandığını söyledi. SBF Çarşamba günü yerel saatle geç saatlerde ABD'ye gitmek üzere Bahamalar'dan ayrıldı.
Zelenskiy Gezisi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın işgalini püskürtmek için ABD Kongresi'nden tank, uçak ve diğer silahları isteyerek savaşı tiranlığa karşı bir demokrasi savaşı olarak tanımladı ve şüpheci Cumhuriyetçi milletvekillerinin desteğini kazanmaya çalıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin işgalinden bu yana ilk yurtdışı gezisine çıkan Zelenskiy, Kongre'nin ortak toplantısında ABD'nin desteğinin şimdiye kadar çok önemli olduğunu söyledi ve önümüzdeki yılın savaşın gidişatını değiştireceğini öngördü.
Çıkış Yaraları
İngiliz Ticaret Odaları tarafından yapılan bir ankete göre Brexit, Birleşik Krallık şirketlerinin Avrupa Birliği'nde rekabet etme kabiliyetine zarar verdi ve işletmeler "kafalarını bir tuğla duvara vuruyor". Çarşamba günü yayınlanan rapora göre firmaların dörtte üçünden fazlası iki yıl önce AB ile ticareti kolaylaştırmak için yapılan anlaşmanın satışlarını arttırmalarına ya da işlerini büyütmelerine yardımcı olmadığını söyledi.
Trump Vergileri
Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi tarafından kamuoyuna açıklanan belgelere göre, eski Başkan Donald Trump'ın kişisel ve ticari mali kayıpları, 2015 yılından bu yana çok fazla gelir vergisi ödemesine engel oldu. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi paneli, Salı günü geç saatlerde Trump'ın altı yıllık kişisel ve ticari vergi formlarını yayınlamak için parti çizgileri üzerinde oy kullandı. Bu belgeler önümüzdeki günlerde açıklanacak, ancak özet bir rapor, bildirdiği gelir ya da gelir eksikliği ve ödediği vergiler hakkında ilk bakışta bir fikir veriyor.
