Çarşamba
Günaydın,
- Piyasalar yaklaşan Noel tatili öncesi dalgalı bir seyir izliyor. Oynaklığın sürmesi bekleniyor.
- Küresel negatif getiri dönemi Japonya Tahvilinin sıfırın üzerine çıkmasıyla sona eriyor.
- Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,26'dan yüzde 0,45'e kadar yükseldi.
- Japonya Merkez Bankası planlanmamış bir tahvil alım operasyonu açıkladı
- Petrol, ABD Stoklarındaki Düşüş ve Arz Üzerindeki Risklerle İki Günlük Kazancını Korudu
- Takatoshi: BOJ'un politika ayarlamaları ultra gevşek para politikasından çıkışa doğru ilk adım olabilir.
- Yatırımcılar BOJ'un sürpriz politika değişikliğini sindirirken Yen kazançlarını koruyor
- Avustralya ekonomisi 2023'te sabit faizli mortgage sancısıyla karşı karşıya
- ABD'de yüksek borçlanma maliyetlerinin konut talebini azaltmaya devam ediyor.
- Avrupa 10 yıllık tahvil faizi 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
- Asya'da, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ekonomiye yönelik endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor.
- Kripto madencilik şirketi Core Scientific iflasa karşı korunma başvurusu yapacak
- Elon Musk: CEO'luktan istifa edeceğim..
Yeni günde Küresel piyasalarda, merkez bankalarının şahin para politikalarının ekonomik etkilerine dair endişeler ve artan tahvil faizleri ile karışık bir seyir izlenirken, bu sabah Boj'un attığı sürpriz adımları konuşuluyor.
Yatırımcılar, Japon kurumlarının denizaşırı hisse senedi ve tahvillerde tuttukları parayı ülkelerine geri gönderme ihtimaline karşı tetikte bekliyor. Japon yatırımcıların yaklaşık yarısı ABD'de olmak üzere 3 trilyon dolardan fazla yabancı hisse senedi ve borcu bulunuyor.
Daha sıkı BOJ politikası, borçlanma maliyetlerini daha geniş çapta düşük seviyelerde tutmaya yardımcı olan son küresel çıpalardan birini ortadan kaldıracaktır. ve değişikliğin, piyasaların geçen hafta Fed ve ECB toplantılarından "zaten sersemlemiş" olduğu bir dönemde gelmesi Noel arifesinde dikkatleri topladı.
Birçok ekonomist artık BOJ'un gelecek yıl faiz oranlarını artırmasını ve on yıllık olağanüstü teşvikin ardından Fed, ECB ve diğerlerine katılmasını bekliyor.
Bu arada, yeni veriler, hisse senetleri ve tahviller üzerinde baskı yaratan hızla yükselen faiz oranlarının damgasını vurduğu bir yılda ABD konut piyasasında bir soğumaya işaret ediyor.
Küresel hisse senetleri 2022'de beşte bir oranında düşerek 2008'den bu yana en kötü yılını geçirmeye hazırlanıyor.
Küresel tahvillerden oluşan Bloomberg endeksi %16'lık bir düşüşle, 1990'da başlayan kıyaslamadan bu yana yıllık bazda en büyük düşüşü yaşadı.
ABD
Aşağı yönlü erken bir hareketin ardından, hisse senetleri Salı günü işlem seansı boyunca kayda değer bir geri dönüş gösterdi. Büyük ortalamalar erken saatlerdeki düşük seviyelerinden iyi bir sıçrama yaparak pozitif bölgeye geçti.
Açılış zilinin çalmasından kısa bir süre sonra, dünkü işlemlerde borsa için başka bir düşüş trendi günü görünümü vardı. Ancak, S&P 500 3.800 seviyesini aştığında alıcıların devreye girmesiyle ana endeksler erken saatlerdeki düşük seviyelerinden sıçradı.
Yukarı yönlü eğilim, piyasanın kısa vadede aşırı satılmış olması nedeniyle bir miktar spekülatif alım ilgisi ile desteklendi. Nasdaq Composite ve S&P 500, dün sabahki en düşük seviyelerinde, bir hafta önceki en yüksek seviyelerine göre sırasıyla %9,7 ve %7,5 düşüş gösterdi. Son dönemdeki kayıpların kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, dünkü kazançların hala zayıf bir hissiyata sahip olduğu ve kesinlikle mütevazı boyutta olduğu görülmektedir.
Dün büyük fiyat hareketlerinin çoğu tahvil ve döviz piyasalarında görüldü. 2 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi gecelik %4,30'u gördükten sonra %4,27'ye geriledi. 10 yıllık tahvil getirisi, gece %3,71'e ulaştıktan sonra on baz puan artarak %3,68'e yükseldi. ABD Dolar Endeksi %0,7 düşüşle 103,97 seviyesine gerilerken USD/JPY %-3,8 düşüşle 131,69 seviyesine geriledi.
Bu hamleler, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) "piyasa işleyişini iyileştirme" çabasının bir parçası olarak 10 yıllık JGB getirisinin önceki +/- 25 baz puanlık bandına kıyasla %0,00'dan +/- 50 baz puan hareket etmesine izin vereceğine dair sürpriz açıklamasının ardından geldi. Ayrıca BOJ, gösterge faiz oranını beklendiği gibi -%0,1'de tuttu.
Piyasa katılımcıları dün sabah açıklanan bazı hayal kırıklığı yaratan ekonomik verileri de sindirmek zorunda kaldı. Kasım ayında inşaat ruhsatlarının (öncü gösterge) bir önceki aya göre %11,2 oranında azalarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1,342 milyona gerilemesi (Briefing.com konsensüsü 1,480 milyon) odak noktası oldu. Tek ünitelik ruhsatlar her bölgede yatay ya da düşüş gösterdi.
Yine de alıcılar tamamen korkup kaçmadı ve piyasa genişliği bir miktar olumlu yönde değişti. Hem NYSE hem de Nasdaq'ta yükselenler düşenleri yaklaşık 11'e 10'luk bir farkla geride bıraktı.
S&P 500'deki 11 sektörün çoğunluğu seansı kazançla kapattı, ancak sadece bir tanesi - enerji (+%1,5) - %1,0'den fazla artışla sona erdi. Bu sektör yükselen petrol fiyatlarından (+0.7%) bir miktar destek aldı. Bu arada, Tesla'da ( -%8,1) süregelen zayıflık nedeniyle ihtiyari tüketici sektörü (-%1,1) büyük bir farkla en sert kaybı yaşadı.
Birçok mega cap hisse senedi dalgalı bir seans geçirdi ve üç ana endeks için inişli çıkışlı fiyat hareketini yönlendirmede etkili bir rol oynadı. Vanguard Mega Cap Growth (MGK), hem S&P 500 hem de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF'deki (RSP) %0,1'lik kazanca karşılık yatay kapandı.
Özellikle, küçük ve orta ölçekli hisse senetleri bugün büyük emsallerinden daha iyi performans gösterdi. Russell 2000 (+%0,5) ve S&P Mid Cap 400 (+%0,5), yine de mütevazı kazançlar kaydetmesine rağmen ana endeksler için "en büyük" kazananlar arasındaydı.
Dün gelen zayıf ABD konut verisinden çıkarılacak en önemli sonuç, öncü bir gösterge olan inşaat ruhsatlarındaki zayıflıktır. Ülkenin hiçbir bölgesinde tekil üniteler için büyüme kaydedilmemiştir. Bu durum, inşaat maliyeti enflasyonu ve çok daha yüksek mortgage oranları nedeniyle potansiyel alıcılar için satın alınabilirlik kısıtlamalarının farkında olan ev inşaatçıları arasındaki güvenin azaldığını göstermektedir.
Avrupa
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin doğal gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşması ile Hollanda'da işlem gören doğal gaz vadeli kontratları düşüşünü sürdürdü ve yüzde 2,8 azalışla 105,6 avroda dengelendi.
Öte yandan Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi üst üste 3. ayında da iyileşme kaydederken, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 3,9 ile beklentilerden fazla düşüş kaydetti.
Küresel çapta tahvil faizlerindeki yükselişe Avrupa tahvil piyasası da katılırken, 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,31, Fransa'da yüzde 2,85 ve İtalya'da yüzde 4,50 ile 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.-AA
Avrupa hisse senetleri Salı günü, erken saatlerdeki düşük seviyelerden inmesine rağmen, sürekli artan faiz oranları nedeniyle küresel ekonomik durgunluk korkularının hissiyat üzerinde baskı oluşturmasıyla zayıf bir kapanış yaptı.
Yatırımcılar ayrıca ECB politika yapıcısı Peter Kazimir'in "para politikasının istikrarlı bir hızda sıkılaştırılması gerektiği" yönündeki yorumlarına da tepki gösterdi.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,40 düşüş gösterdi. Almanya'nın DAX ve Fransa'nın CAC 40 endeksleri sırasıyla %0,42 ve %0,35 düşüşle kapandı. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,13 yükselirken, İsviçre'nin SMI endeksi %1,06 düştü.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, S&P 500'ün dört günlük kayıp serisini sonlandırmasının ardından yükselişe geçerek yatırımcılara rahat bir nefes aldırdı.
Bugün açıklanacak veriler arasında Birleşik Krallık kamu sektörü net borçlanması ve Alman GfK tüketici güveni yer alıyor.
Carnival da sonuç açıklaması beklenen şirketler arasında.
Asya'da bu sabah
Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ekonomiye yönelik endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor. Japonya tarafında ise dünkü BoJ'un kararının ardından tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş karşısında bankanın takvim dışı devlet tahvili alım operasyonu düzenlediği belirtiliyor.
On yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Salı günü üst üste ikinci seansta 10 baz puan arttıktan sonra Asya'da hafif yükseldi. BOJ, 10 yıllık tahvil getirisinin yeni üst sınıra yaklaşmasıyla Çarşamba günü bir tahvil alım operasyonu açıklarken, ülkenin iki yıllık getirileri 2015'ten bu yana ilk kez sıfırın üzerine çıktı.
Veri gündeminin zayıf seyrettiği bölgede pay piyasalarında risk iştahının düşük kalmaya devam ettiği görülüyor.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, Wall Street'ten gelen çoğunlukla olumlu haberlerin ardından ve haber akışının daha sakin olmasıyla karışık işlem gördü.
ASX 200 daha iyi performans gösterdi ve sarı metalin 1.800 USD/ons'u aşmasının ardından altın madencilerindeki kazançlarla yükseldi.
Nikkei 225, JPY'deki son güçlenmenin baskısı altında kalırken, bölge Japonya'nın Aralık ayında genel ekonomik görüşünü koruduğuna dair raporları göz ardı etti.
Hang Seng ve Shanghai Comp erken kazançlarını geri verdi ancak sıkı parametreler içinde kaldı
ABD hisse senedi vadeli işlemleri APAC seansında haber akışı olmamasına rağmen yükseliş eğilimi gösterdi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, dün nakit piyasalarının %-0,2 oranında kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,6 oranında yükselmesiyle gece boyunca artış gösterdi.
FX
DXY dün 103,77-104,79 aralığında seyrettikten sonra daha sağlam bir zeminde işlem gördü ve 103,91 seviyesinden 104,00 seviyesine yükseldi.
USD/JPY dünkü kayıplarının bir kısmını azalttı ve 132,00 seviyesinin üzerine çıktı, ancak dünkü hareketinin büyük bir kısmını korudu.
EUR/USD ve GBP/USD mütevazı bir aşağı yönlü eğilimle yatay seyretti ancak sırasıyla 1,0600 ve 1,2150'nin üzerinde kaldı.
Antipodeanlar, Aralık ayında Yeni Zelanda tüketici güvenindeki bozulmanın ardından NZD'nin gerilemesiyle daha yumuşak bir seyir izledi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları önceki günkü ayı yükselişinin ardından durgun seyretti.
Bund vadeli kontratları mütevazı bir şekilde gevşedi ve dünkü seansın en düşük seviyesinin altına indi.
10 yıl vadeli JGB kontratları, BoJ'un yeni %0,50 üst bandına kıyasla %0,48 civarında artan getiri ile zayıf kalırken, 2 yıl vadeli getiri 2015'ten bu yana ilk kez sıfırın üzerine çıktı.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, önceki günkü dalgalı fiyat hareketinin ardından konsolide oldu ve sonuçta her iki gösterge de yükseldi.
Spot altın önceki günkü kazançlarının çoğunu korudu ancak dünkü 1.821 USD/ons zirvesinin altında kaldı.
DXY son dönemdeki kayıplarının çoğunu korurken, Endonezya'nın alüminyum imalat sanayinde kullanılan boksit ihracatını yasaklamasıyla ana metal vadeli işlemleri mütevazı bir artış gösterdi.
Reuters'a göre, TC Energy (TRC) Keystone boru hattının (622 bin BPD) tam olarak yeniden başlatılmasını 28/29 Aralık'a kadar erteledi.
Reuters'a göre Endonezya, Haziran 2023'ten itibaren boksit ihracatını yasaklayacak; Endonezya Devlet Başkanı'na göre bu hamle karada boksit işlemenin geliştirilmesini teşvik edecek.
Kommersant'a göre, Rusya 1-20 Aralık tarihleri arasında petrol ihracatını aylık bazda %11 azalttı.
Hindistan, Çin'den paslanmaz çelik boru ve tüp ithalatına beş yıl süreyle anti-damping vergisi getirdi.
Güne Başlarken Piyasa gündemini meşgul edenler- BN
Güle Güle Negatif Faizler
Japonya'nın iki yıllık getirisi 2015'ten bu yana ilk kez sıfırın üzerine çıkarak küresel negatif getiri dönemini sona yaklaştırdı. Merkez bankasının Salı günü 10 yıllık getiriler üzerindeki sınırını iki katına çıkarmasının ardından ülke borçlarının düşüşünü sürdürmesiyle Çarşamba günü faiz oranı iki baz puan kadar artarak %0,01'e yükseldi. Diğer tüm gösterge vadeler sıfırın üzerinde getiriye sahip ve Bloomberg'in küresel negatif getirili borç göstergesi yalnızca kısa vadeli Japon tahvillerini içeriyor. Sıfırın altında getiriye sahip küresel borç havuzu, bu yılki küresel politika sıkılaştırma dalgasının tahvilleri bir neslin ilk ayı piyasasına göndermesiyle 2021 sonunda 11 trilyon dolardan fazla iken Salı günü 686 milyar dolara geriledi.
Uniper Kurtarma
Avrupa Birliği, Almanya'nın iki büyük gaz şirketini kamulaştırmasını onayladı, ancak her iki şirketin de varlıklarını ve iştiraklerini satmasını gerektiren uzun bir koşullar listesi ile. AB, Uniper için Almanya tarihinin en büyük kurtarma paketi olan 34.5 milyar Avroluk (36.6 milyar $) kurtarma paketine onay verdi. Ayrıca Gazprom'un eski Avrupa ticaret ve tedarik birimi SEFE Securing Energy for Europe GmbH'nin de varlıklarını elden çıkarması koşuluyla 6.3 milyar Avro'luk kurtarma paketini onayladı. Kamulaştırmalar, Alman hükümetinin şirketlere ve hane halklarına artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmalarında yardımcı olmak üzere hazırladığı 200 milyar Avroluk paketin bir parçası.
'Aptal' Halef
Elon Musk, halefini bulduktan sonra Twitter CEO'luğundan istifa edeceğini doğruladı, ancak şirketin mühendislik ekipleri üzerindeki kontrolünü sürdürmeyi planlıyor. Musk attığı bir tweet'te "Bu işi kabul edecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim!" diye yazdı. Milyarder yönetici, sosyal medya sitesinde yayınladığı ve şirketin başındaki rolünü bırakıp bırakmaması gerektiğini soran bir anketi kaybettikten sonra yeni bir CEO arayışına girdi. Musk ayrıca, CEO'nun Twitter'ı ve diğer işlerini yönetme becerisine ilişkin artan endişelerin ortasında Tesla'nın en sesli destekçilerinden birinin eleştirilerini de geri püskürttü.
Zelenskiy'nin ABD Gezisi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın 10 ay önceki işgalinden bu yana ülkesi dışına yaptığı ilk ziyaret olan Çarşamba günü Washington'a giderek Başkan Joe Biden ile görüşecek ve Kongre'ye bizzat hitap ederek önemli bir müttefikin desteğini almayı planlıyor. Zelenskiy, ABD yardımının devamına şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçi milletvekillerine doğrudan hitap etme fırsatı bulacak. Kongre hafta sonuna kadar Ukrayna'ya 45 milyar dolardan fazla yardım içeren 1.7 trilyon dolarlık 2023 mali yılı harcama tasarısını Biden'a göndermeye hazırlanıyor.
