Çarşamba
Günaydın,
- Yılın sonuna yaklaşırken piyasalarda sırada bugün Fed'in faiz kararı var, beklenti 50 bp
- ABD'de enflasyon kasımda beklenenden fazla yavaşladı
- Asya hisse senetleri ABD enflasyonunun rahatlamasıyla yükseldi, ancak Fed'e karşı temkinli
- Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi Aralık'ta geriledi
- BOJ: Japon şirketlerinin TÜFE beklentisi yükseldi
- Yeni Zelanda hükümeti 2023'de durgunluk bekliyor.
- Çin, çip üreticilerine 143 milyar dolar destek vermeye hazırlıyor
- ADB gelişmekte olan Asya'nın büyüme görünümünü olumsuzluklar devam ettiği için düşürüyor
- Goldman, zayıf görünüm nedeniyle gelecek yılın başları için petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.
- IMF, Fed ve merkez bankalarına enflasyon konusunda 'yoldan çıkmama' çağrısı yaptı.
- İngiltere'de 40 bin demiryolu çalışanı greve gitti
- Binance Sözcüsü: Müşteri varlıklarının tamamı güvencede, sermaye yapımızda borç yok
Dün Almanya'da enflasyon verilerine ilişkin yapılan ikinci tahminler, öncü verilere kıyasla bir revizyona işaret etmedi. Buna göre ülkede TÜFE kasımda aylık bazda yüzde 0,5 gerilerken, yıllık bazda yüzde 10 artış kaydetti. Ülkede ZEW beklenti endeksi de ekonomik koşullarda iyileşmeye işaret etti. Öte yandan İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 ile ekimde değişim göstermedi.
İstatistik ofisi INSEE'den alınan son verilere göre Fransa'da bordrolu istihdam üçüncü çeyrekte başlangıçta tahmin edilenden biraz daha fazla arttı. Özel sektör ve kamu sektörünü kapsayan bordrolu istihdam bir önceki çeyreğe göre %0.4 veya 103,200 azaldı.
Dün erken saatlerde açıklanan resmi verilere göre, Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı Ekim ayında sona eren üç aylık dönemde firmaların resesyon korkusuyla işe alımları durdurması nedeniyle artış gösterdi.
ILO işsizlik oranı Ekim ayına kadarki üç aylık dönemde beklentilere paralel olarak %3,7'ye yükselirken, Eylül ayına kadarki üç aylık dönemde %3,6'ya yükselmiştir. İstihdam oranı çeyrek bazda 0.2 puan artarak %75.6'ya yükseldi.
Bu gelişmelerin ardından Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.
Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi, ABD Kasım ayı enflasyonunun beklenenden düşük gelmesinin ardından %1,7 artışla işlem gördü ve daha önceki yaklaşık %0,7'lik kazançlarını genişletti.
Perakende ve teknoloji hisseleri %3,7 artarken, finansal hizmetler sektörü %3,1 yükseldi.
ABD enflasyon verisinin ardından İngiliz Sterlini altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiliz Sterlini ve Euro dolar karşısında %1 civarında değer kazanırken, sterlin açıklamadan kısa bir süre sonra dolar karşısında son altı ayın en yüksek seviyesi olan 1.242'ye ulaştı. Avro da son altı ayın en yüksek seviyesi olan 1,0659'a ulaştı.
Daha yumuşak veriler, Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık'ta da enflasyonun zirve yapma sürecinde olduğu ihtimalini güçlendirecektir, ancak burada farklı dinamikler söz konusudur ve her halükarda merkez bankalarının ABD, Yeni Zelanda ya da Birleşik Krallık'ta zirve oranlarına ulaşması birkaç ay alacaktır."
Asya'da bu sabah
Çin'de Kovid-19 salgını kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmeye devam edilirken, ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu hafta içinde Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies'in yanı sıra 35 Çinli teknoloji şirketini kara listeye aldığını açıklayacağına dair haberler risk iştahını sınırladı.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekimde sanayi üretimi aylık yüzde 3,2 azalarak beklentilerin altında kalırken, endekste yıllık bazdaki artış da yüzde 3,7'den yüzde 3'e geriledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.- AA
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, beklenenden daha düşük gelen ABD TÜFE verilerinin ardından küresel emsallerindeki kazançlardan ivme kazandı ancak bugün FOMC ile başlayacak olan bir dizi merkez bankası kararı öncesinde yukarı yönlü hareket sınırlandı.
ASX 200, düşük getiriler ve daha yumuşak bir doların ortasında teknoloji ve emtia ile ilgili hisse senetlerindeki güç tarafından yönetildi.
Nikkei 225, büyük imalatçıların duyarlılık endeksinin Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediği karışık BoJ Tankan ve Makine Siparişleri verilerinin ardından daha fazla yukarı yönlü sınırlı olsa da 28.000 seviyesinin üzerine tırmandı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in yarı iletken endüstrisini desteklemek için 1 trilyon yuanı aşkın kaynak ayırmayı planlaması ve Pekin'de vakaların hızla arttığının söylenmesine ve Çin'in Perşembe günü başlayacak olan ekonomi politikası toplantısını ertelemesine rağmen, yeniden açılma manşetleri arasında hafif olumlu seyretti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ufuktaki FOMC ile fiyat hareketleri aralıklı olmasına rağmen gece boyunca ayakta kaldı (ES +%0,3).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,7 kazançla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %0,1 artış göstermesiyle istikrarlı seyretti.
FX
DXY, beklenenden daha soğuk gelen TÜFE raporunun doları kısa süreliğine 104,00 seviyesinin altına çekmesi nedeniyle önceki günkü kayıplarının ardından cansız seyretti, ancak para birimindeki kayıpların bir kısmı ve varlık sınıflarındaki güvercin tepkiler, odağın yaklaşan FOMC'ye dönmesiyle hafifledi.
EUR/USD son dönemdeki kazançlarını 1,0600 seviyesinde tuttu.
GBP/USD altı ayın zirvesinden indikten sonra aralıkta işlem gördü, ancak yaklaşan TÜFE verileri ve yarınki BoE duyurusu öncesinde geri çekilme sınırlı kaldı.
USD/JPY, ABD enflasyon verileri ve getiri farklarındaki düşüşün Japon para birimini cesaretlendirmesiyle kısa süreliğine 135,00 seviyesinin altına geriledikten sonra baskı altında kaldı.
Antipodeanlar, TÜFE sonrası yükselişi kısmen geri çekmeye devam ederken marjinal olarak daha yumuşak seyretti.
Tahvil
10 yıl vadeli UST kontratları sakin seyretti ancak ABD TÜFE verilerinden elde edilen kazançların çoğunu korudu, ancak para piyasalarının %4,75-%5,00 seviyelerinde en yüksek FFR'yi fiyatlamaya devam etmesi ve zayıf bir 30 yıl ihalesinin fiyatlara yardımcı olmaması nedeniyle bugünkü FOMC politika kararı öncesinde güvercin piyasa tepkisinin bir kısmının ardından fiyatlar en yüksek seviyelerinden uzaklaştı.
Bund vadeli işlemleri, son dalgalanmaların ardından fiyat hareketlerinin sakinleşmesiyle 140,50 civarında yatay seyretti.
Emtia
Brent ham petrolü, risk iştahı ve doların gerilemesiyle 80 USD/varil seviyesinin üzerine çıktığı dünkü yükselişin ardından bir süre soluklandı, ancak özel sektör ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından ivme azaldı.
AB gaz fiyat tavanı önerisi fiyat seviyesini 160-220MWh Euro olarak belirledi ve AB ülkelerinin gaz fiyat tavanı seviyesine ilişkin kararı ertelemeyi düşündüğü bildirildi.
Almanya Ekonomi Bakanı, AB ülkelerinin gaz fiyat tavanlarıyla ilgili teknik konularda ilerleme kaydettiğini, ancak henüz işlerinin bitmediğini ve AB ülkelerinin gaz fiyat tavanı politikasını sonuçlandırmak için biraz daha zaman ayırmasının mantıklı olduğunu söyledi. Görüşmelerin Pazartesi günü de devam edeceği ve oy çokluğuyla bir çözüme ulaşılmasının mümkün olabileceği belirtilirken, gaz fiyat tavanı konusunda %90-95 oranında bir anlaşmaya varıldığı ancak büyük ve sembolik konuların henüz çözüme kavuşturulmadığı ifade edildi.
Çek Sanayi Bakanı, Şubat ayında gaz fiyat tavanının etkisini değerlendirmek üzere bir revizyon önerdiklerini ve OTC sözleşmeleri hariç bir gaz fiyat tavanı önerdiklerini, gaz fiyat tavanını tetikleyecek fiyat seviyesinin ise önümüzdeki Pazartesi günü için tek açık konu olduğunu söyledi.
AB Enerji Komiseri, Avrupa'nın enerji arzı konusunda tehlike bölgesinden çıkmadığını söyledi.
Spot altın yatay seyretti ancak ABD TÜFE verilerinin ardından 1800 USD/ons seviyesinin üzerinde kaldı.
Bakır hafif kazançlar elde etti ancak önceki günün en yüksek seviyelerinden oldukça uzakta kaldı.
KRİPTO
Bitcoin gece boyunca dalgalı bir seyir izledi ancak TÜFE sonrası artışın ardından 17.700 USD'nin üzerinde kaldı.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Fed'in politika kararı öncesinde yatırımcılar ABD'den gelen yumuşak enflasyon verilerini değerlendirirken Avrupa hisse senetleri sakin bir başlangıç yapma yolunda ilerliyor.
AB ve Asean, Brüksel'de düzenlenen bir zirvede ortaklıklarının 45. yıldönümünü kutluyor.
İsveç, İngiltere, İspanya ve Portekiz'den enflasyon verileri gelecek.
Zara'nın ana şirketi Inditex'in kazançlarını açıkladığında güçlü satışlar göstermesi bekleniyor.
LPP ve Trip.com da sonuçlarını açıklayacak.
Piyasa Gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler
Vites Düşürme Zamanı
Federal Rezerv Çarşamba günü agresif sıkılaştırma politikasını yumuşatmaya hazırlanırken, faiz oranlarının nihayetinde daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağının sinyalini verdi. Salı günü açıklanan tüketici fiyatları verileri, ABD'de enflasyonun en kötü döneminin geride kalmış olabileceğine işaret ederek yetkililerin daha küçük bir faiz artışına gitmesini kolaylaştırıyor. Başkan Jerome Powell için zor olan kısım, yatırımcıları bunun güvercin bir dönüş olmadığına ve yetkililerin enflasyona karşı saldırılarını erken sonlandırmayacağına ikna etmek olacak. Karar Washington'da saat 14:00'te açıklanacak. Powell 30 dakika sonra bir basın toplantısı düzenleyecek.
Enerji Pivotu
Avrupa Birliği politika yapıcıları, bloğun Rus doğal gazından kurtulma stratejisini finanse etmeye yardımcı olmak için bölgenin karbon piyasasından 20 milyar € (21 milyar $) toplamayı kabul etti. Çarşamba günü üye devletler ve Avrupa Parlamentosu arasında varılan anlaşma uyarınca, finansmanın %40'ı hükümetin emisyon tahsisatlarının önden yüklemeli ihalelerinden, %60'ı ise yenilikçi teknolojiler fonu için ayrılan izinlerin satışından sağlanacak. Bu arada, doğal gaz fiyat tavanına ilişkin karar önümüzdeki haftaya ertelendi.
Artık Saymıyorum
Çin, zorunlu testlerin kaldırılmasının ardından sayıların artık gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle yeni Covid vakalarına ilişkin kapsamlı verileri yayınlamayı durduracak. Ulusal Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, test yapılmadığı için semptom göstermeden enfekte olanların sayısını ölçmenin zor olması nedeniyle ülkenin bundan böyle sadece semptomatik vakaları rapor edeceğini söyledi. Şu anda test yapılmaması, enfeksiyon oranını ölçmenin doğru bir yolu olmadığı anlamına geliyor. Covid artışı, Çin'in bu hafta başlaması beklenen ve yakından izlenen bir ekonomi politikası toplantısını ertelemesine de yol açtı.
Suçluların İadesi Mücadelesi
Sam Bankman-Fried Salı günü Bahamalı bir hakime verdiği ifadede iade duruşması hakkından feragat etmeyeceğini söyledi. Bir savunma avukatı FTX'in kurucusunun ABD'ye gönderilmekle mücadele etmeyi planladığını söyledi. Manhattan ABD Savcısı Damian Williams da düzenlediği basın toplantısında davanın "güneşin altında şort ve tişörtlerle dolandırıcılık yapılabileceğini" gösterdiğini söyledi. Ofisi Bankman-Fried'in iadesini isteyeceğini söylese de Williams bu çabalar hakkında yorum yapmayı reddetti. Bankman-Fried'in iade için mücadele etmesi halinde, işleri uzatma potansiyeli olabilir.
