Pazartesi
Günaydın,
- Piyasalar Merkez Bankaları toplantılarının gündemde olduğu haftaya temkinli başladı
- ABD'de UFE'nin yüksek, PMI'ın gerilemesi stagflasyon endişelerini artırıyor.
- Çin'de tüketici güveni 2,5 yılın dibinde
- Asya Hisseleri Fed Belirsizliği Nedeniyle Wall Street'i Takip Ediyor
- Petrol fiyatları önceki haftanın %11 düşüşünden sonra yükselirken Altın gevşiyor.
- İngiliz imalatçılar üretimin 2022'nin ardından 2023'te de düşmesini bekliyorlar
- AB'den Rusya ve İran'a yeni yaptırım hazırlığı.
- ABD TÜFE verileri Salı günü açıklanacak
- FOMC faiz kararı ve Fed Başkanı basın toplantısı, Çarşamba
- Perşembe günü ECB, BOE, Meksika, Norveç, Filipinler, İsviçre ve Tayvan için faiz kararları
- Avro Bölgesi S&P Küresel PMI, TÜFE, Cuma
Bu hafta açıklanacak merkez bankası faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi temkinli bir bekleyiş modunun ön plana çıkması bekleniyor.
ABD'de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist endişeleri artırırken, küresel hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI 'ın gerilemeye devam etmesi resesyon riskinin gündemde kalmasını sağladı.
Yeni haftada çarşamba ABD, perşembe ise Avrupa ve İngiltere merkez bankaları toplantılarının belirsizlikleri azaltması ve gelecek yıl için para politikalarının seyrine dair ilk ipuçlarını vermesi bekleniyor.
Cuma günü ABD'de ÜFE'nin kasımda yıllık yüzde 7,4 ile beklentileri aşmasının ardından New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Haftalık bazda endekslerin ortalama kaybı yüzde 3,4'ü buldu. Geçen hafta yüzde 3,41 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 200 puanlık artış kaydeden ABD'nin 10 yıllık faizi yüzde 3,57'de dengelendi.
Avrupa tarafında, geçen hafta Putin'in nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamaları jeopolitik riskleri tırmandırırken, düşen petrol fiyatları enerji krizine ilişkin endişelerin arka plana atılmasını sağladı. Buna karşın para politikalarına yönelik belirsizlikler ve resesyon fiyatlamaları ile pay piyasalarında satıcılı seyir sürdü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.
Asya'da bu sabah
Asya genelinde Çin'de artan vaka sayıları ekonomiye yönelik tehdit unsuru oluşturmaya devam ederken, "sıfır vaka" politikasına yönelik gevşeme adımları yakından takip ediliyor.
Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ÜFE kasımda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 9,3 artarak beklentileri aştı.
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, geçtiğimiz Cuma günü Wall Street'teki durgun performansın ardından ve katılımcıların ABD TÜFE, FOMC toplantısı ve diğer çeşitli merkez bankası faiz kararları da dahil olmak üzere bu haftaki bir dizi risk olayına hazırlanmalarıyla haftaya hafif kayıplarla başladı.
ASX 200, kamu hizmetleri, metal madencileri ve malzeme sektörlerindeki düşük performansın etkisiyle geriledi, ancak enerjideki hafif toparlanma nedeniyle aşağı yönlü seyir sınırlı kaldı.
Nikkei 225, sıcak ÜFE verileri ve BSI Büyük İmalat Koşullarındaki daralmanın ardından geriledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, COVID kısıtlamalarının daha da gevşetilmesine rağmen baskı altında kaldı ve bu da vakalarda potansiyel bir sıçrama endişelerini artırırken, emlak ve teknoloji hisseleri en kötü etkilenen hisseler oldu ve ABD'nin Japonya'dan Çin'e çip ihracatı yasağına katılmasını istediğine dair raporlar da buna yardımcı olmadı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,1), katılımcılar ABD enflasyonu ve faiz artışlarına hazırlanırken, Cuma günkü ÜFE sonrası en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,5 kazançla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,5 düşmesiyle geriledi.
FX
DXY, Salı günü ABD TÜFE verileri ve Çarşamba günü FOMC Toplantısı da dahil olmak üzere bu haftanın önemli olayları öncesinde dalgalı bir seyir izledi ancak Cuma günkü kazançlarını ve 105,00 seviyesini korudu.
EUR/USD durgun seyretmeye devam etti ancak 1,0500 seviyesine yakın destek sayesinde satış baskısı hafifledi.
GBP/USD, toplu demiryolu grevlerinden kaynaklanan dört günlük kesintilere doğru kayıplarını marjinal olarak genişletti.
USD/JPY, kararlı dolar ve hoşnutsuz Japon verilerinin ortasında 137,00 seviyesini geri aldı.
Antipodeanlar riskten kaçınma eğilimi ve çoğunlukla bastırılmış emtia fiyatları nedeniyle kısıtlandı.
Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli işlemleri, bu haftaki risk olaylarına doğru sınırlı bir toparlanma olsa da, beklenenden daha sıcak ÜFE verilerinin teşvik ettiği ayı dikleşmesinden hafif bir rahatlama ile Cuma gününün en düşük seviyelerinden sıçradı.
Bund vadeli işlemleri bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine yakın ve 141,00 seviyesinin altında seyrederken, katılımcılar ECB'nin bu hafta içinde faiz artırımına hazırlanıyor.
Emtia
Ham petrol fiyatları, Avrupa'daki sert hava koşullarının etkisiyle doğal gaz fiyatlarının çift haneli oranlarda arttığı bir döneme denk gelen son dönemdeki satış baskısının hafiflemesiyle hafif bir yükseliş gösterdi.
Reuters'a göre Suudi Enerji Bakanı, tüm OPEC+ üyelerinin kararlara katılmasında ısrarcı olacaklarını ve kalkınma programlarına göre hareket etmekten çekinmeyeceklerini söylerken, OPEC+'nın jeopolitik dahil tüm zorluklarla yaşamayı başardığını ve son gelişmelerin OPEC+ kararının doğruluğunu kanıtladığını kaydetti.
Suudi Dışişleri Bakanı, OPEC+'nın istikrarlı bir piyasayı sürdürmek için tutarlı bir politikaya sahip olduğunu ve ancak bu şekilde yeterli yatırım ve kapasitenin tüketiciler ve üreticiler için adil fiyatlar olmasını sağlayabileceklerini belirtirken, Reuters'a göre İran'ın operasyonel bir nükleer silaha sahip olması halinde 'tüm bahislerin kapandığını' ve bölgedeki devletlerin kendi güvenliklerini nasıl sağlayabileceklerine bakacaklarını ifade etti.
RIA ve Interfax'ın haberlerine göre Rusya Kremlin'i, Başkan Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi konusunda ayrıntılı görüşmeler yapıldığını, başta gaz sektörü olmak üzere ortak enerji projelerinin ele alındığını ve Türkiye'de bölgesel bir gaz merkezi oluşturulması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.
Reuters'a göre, Türk denizcilik otoritesi gerekli belgeleri sağlayan dört petrol tankerinin Pazartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini ve bir Rus petrol tankerinin de belgelerini sağlayarak İstanbul Boğazı'ndan güneye doğru geçeceğini, beş petrol tankerinin ise belgelerini sağlayamadığını ve Çanakkale Boğazı üzerinden Türk sularından çıkarıldığını söyledi.
Spot altın, doların kazançlarını korumasıyla marjinal olarak daha düşük işlem gördü.
Bakır fiyatları, risk dolu bir haftanın başlangıcındaki geniş temkinlilik ortamında baskı altında kaldı.
