Salı
Günaydın,
- Piyasalar kısa haftada yön arayışında
- Güney Kore'de tüketici güveni yılın en düşük ikinci seviyesinde
- Moody's: Çin'de 2022'de reel GSYH büyümesi, muhtemelen %3,0'a gevşeyecek
- Fitch'ten ABD ve Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı
- Petrolde Suudi Arabistan dalgalanması, fiyatlar WSJ haberiyle yükseldi, yalanlamayla gevşedi
- Pekin’de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
- Novak: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanırsa üretimi azaltabiliriz
- Genesi kripto şirketi daha iflas riski altında,
- Goldman'dan borsalar için 'ayı piyasası' uyarısı
- Nomura: Çekya, Romanya ve Macaristan 2023 yılında kur krizi riskiyle karşı karşıya kalacak.
- İngiltere'de konut fiyatlarında iki yıl boyunca düşüş bekleniyor
- Fed/Mester: Aralık'ta daha küçük oranlı bir artışı destekliyorum
- Fed/Mary Daly faizlerin artışının devam ederek muhtemelen %5 civarına yükseleceğini belirtti.
- ECB/Villeroy: Fransa ve Avrupa'da enflasyon 2023'ün ilk yarısında zirveye ulaşacak
- OECD, 2023 için temel senaryosunda küresel bir resesyon öngörmüyor.
Dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon endişeleri para politikalarına
yönelik belirsizlikleri artırırken, Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları da
piyasaları baskılıyor. Artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.
ABD Piyasaları
Dün, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi % 0.4, Nasdaq endeksi % 1,09 ve Dow Jones endeksi % 0,13 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.
ABD'de Borsa, tatilin kısalttığı bu haftaya daha yumuşak bir notla başladı. Başlıca endeksler daha ağır kayıplardan kurtulmayı başardı, ancak yine de negatif bölgede kapandı. Çin'in sıfır-COVID politikasına bağlı büyüme endişeleri bugün yatırımcılar için odak noktasıydı.
Mega sermayeli hisse senetleri ve yarı iletkenler günün en çok gerileyenleri arasındaydı. PHLX Semiconductor %1,8 ve Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,1 düşüşle kapanırken, S&P 500 daha mütevazı bir %0,4 kayıp yaşadı.
11 S&P 500 sektöründen dördü kırmızıda kapandı. Tüketici ürünleri (-%1,4) ve enerji (-%1,4) en sert kayıpları gösterirken, tüketici temel ürünleri (+%1,0) ve gayrimenkul (+%0,7) daha iyi performans gösterenlere öncülük etti.
WTI ham petrol vadeli kontratları, Wall Street Journal'ın Suudi Arabistan/OPEC+'in 4 Aralık toplantısında günlük 500.000 varillik bir üretim artışını değerlendirdiği yönündeki haberine tepki göstererek seansa sert bir düşüşle başladı. Suudi yetkililerin haberi yalanlamasının ardından fiyatlar akıllıca geri döndü. Vadeli WTI ham petrol kontratları 80,12$/varil seviyesinde yatay seyretti. Öte yandan, Goldman Sachs 4Ç22 fiyat tahminini 10$ düşürerek 100$/varile çekti.
Avrupa
Avrupa tarafında dün Çin'de Covid-19 vakalarındaki artışa ilişkin endişeler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle yatırımcıların önemli hamleler yapma konusunda temkinli davranmasıyla Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü zayıf bir kapanış yaptı. Enflasyona ilişkin devam eden endişeler ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam etme olasılığı da ağır bastı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,06 düşüş gösterdi. Almanya'da DAX 40 endeksi % 0,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,15 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi %1,29 değer kaybetti.
Açıklanan Pazartesi günü ekonomik verilere göre, Almanya'da üretici fiyatları enflasyonu Ekim ayında beklenenden daha fazla gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine indi.
Üretici fiyatları Ekim ayında yıllık bazda %34,5 artarak Eylül ayındaki %45,8'lik artıştan daha yavaş gerçekleşti. Bu aynı zamanda ekonomistler tarafından beklenen %41,5'lik artışın da oldukça altında kaldı.
Aylık bazda üretici fiyatları Ekim ayında %4,2 gerileyerek Eylül ayındaki %2,3'lük artışın tersine döndü.
Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.
Asya'da bu sabah
Çin'de artan Kovid-19 vakaları ve devam eden "sıfır Kovid-19" politikası nedeniyle başkent Pekin'de koruma ve önleme tedbirleri arttırıldı.
Çin altı ay içinde COVID'e bağlı ilk ölüm vakasını doğruladı ve raporlar Pekin'in en büyük bölgesindeki insanlara evde kalmaları çağrısı yapıldığını gösteriyor.
Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, bölge borsalarının son Çin COVID sıkıntılarından kurtulmaya çalışmasıyla çoğunlukla pozitifti, ancak sessiz haber akışı ve yeni makro faktörlerin eksikliği nedeniyle fiyat hareketi sınırlı kaldı.
ASX 200, Suudi Arabistan'ın üretim artışını düşündüğünü yalanlamasının ardından petrol fiyatlarının toparlanmasının ardından enerjinin ilerlemelere öncülük ettiği emtia ile ilgili sektörlerdeki güç sayesinde pozitifti.
Nikkei 225, COVID-19 terapötik ilacının Japonya'nın PMDA'sı tarafından etkili olduğu varsayıldıktan sonra Shionogi'deki erken performansla yükseldi ve 28.000 seviyesini geri aldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong'un teknoloji sektöründeki zayıflığın baskısıyla karışık işlem görürken, anakaradaki kayıplar, Çin'in sanayi ekonomisinin toparlanma ivmesini sürdürmeye yönelik önlemler ve PBoC'nin konutların kısa vadede teslim edilmesini sağlamak için ticari bankalar için 200 milyar CNY değerinde kredi desteğini serbest bırakması da dahil olmak üzere son politika destek vaatlerinin ardından tersine döndü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri aralıkta seyretti (ES yatay) ve Asya'daki risk iştahındaki ılımlı iyileşmeyi büyük ölçüde göz ardı etti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının dün %0,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,2 ile gece boyunca mütevazı bir artış gösterdi.
FX
DXY dünkü yükselişinin bir kısmını azaltarak 108,00 seviyesindeki dirence ulaştıktan sonra geri çekilmeye devam ederken, Fed'den Mester'in Fed'in faiz artırımlarını durdurmaya yakın olmadığını ancak Aralık toplantısında 75bps'den yavaşlayabileceklerini düşündüğünü belirtmesiyle son Fed söylemi önümüzdeki ay viteslerin aşağı doğru kayacağına işaret etmeye devam etti.
EUR/USD son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak USD'deki dünkü kazançların ardından 1,0300 seviyesinin altında kaldı.
Başbakan Sunak'ın İsviçre tarzı bir AB anlaşması planlarına karşı çıkmasına ve İngiltere'nin Avrupa ile AB yasalarına uyuma dayanan herhangi bir ilişki sürdürmeyeceğini söylemesine rağmen, GBP/USD hafif haber akışının ortasında toparlanmaya devam etti.
USD/JPY önceki günün en yüksek seviyelerinden 142,00'nin altına gerileyerek doların kaprisine göre hareket etti.
Antipodeanlar, emtia kompleksindeki sıçrama ve risk iştahındaki hafif iyileşmeyle birlikte bir miktar rahatlama buldu ve NZD de Yeni Zelanda için rekor bir yıllık ticaret açığından etkilenmedi.
Emtia
Ham petrol, WSJ kaynaklarının Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyelerinin üretim artışını değerlendirdiğini belirtmesinin ardından yoğun satışların görüldüğü, ancak daha sonra Suudi yetkililer tarafından yapılan yalanlamanın WTI'ın 80 USD/varil seviyesinin üzerine çıkmasıyla toparlanmasına neden olduğu, petrolün başlangıçta yüksek dolar ve Çin COVID endişeleri nedeniyle önemli ölçüde düştüğü önceki gün görülen dalgalanmadan sonra fiyat hareketinin sakinleşmesiyle gece boyunca yatay seyretti.
Suudi yetkililer OPEC+ petrol üretiminin artırılmasına ilişkin görüşmelere dair haberleri yalanladı ve mevcut 2 milyon BPD'lik kesintinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bloomberg'e göre Suudi yetkililer ayrıca, arz ve talebi dengelemek için üretimi azaltarak daha fazla önlem almaya ihtiyaç duyulması halinde her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtirken, OPEC+'nın toplantı öncesinde herhangi bir kararı tartışmadığının iyi bilindiğini de sözlerine ekledi.
BAE Enerji Bakanı attığı tweet'te BAE'nin 2023 sonuna kadar geçerli olan son anlaşmayı değiştirmek için diğer OPEC+ üyeleriyle herhangi bir tartışma yürüttüğünü reddederken, OPEC+'nın petrol piyasasını dengeleme hedefine bağlı kaldıklarını ve bu hedefe ulaşmak için her türlü kararı destekleyeceklerini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı, Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacağını ve Rus petrolüne uygulanacak bir tavan fiyatın daha düşük arzı tetikleyeceğini yinelerken, Rusya'nın bir tavan fiyat durumunda petrol üretimini kısabileceğini belirtti.
FT'ye göre, Avrupalı gaz tüccarları ve borsaları vadeli fiyat tavanı riskleri konusunda uyarıda bulundu ve Avrupa piyasalarında istikrarsızlık yaratabileceğini öne sürdü.
Beyaz Saray Basın Sekreteri, Başkan Biden'ın benzin fiyatlarını daha da düşürmeye kararlı olduğunu söyledi.
Spot altın, doların son dönemdeki yükselişinin bir kısmını azaltmasıyla değerli metalin yardımıyla hafif kazançlar elde etti.
Nikkei'nin gümrük verilerine dayandırdığı haberine göre, Çin'in dolara bağımlılığını azaltmak için altın stokladığı düşünülüyor. 1960'lardan bu yana en hızlı metal alımının gerçekleştiği belirtilen haberde, alımların çoğunun arkasında hangi merkez bankalarının olduğunun belirsiz olduğu kaydedildi.
Bakır, fiyatların Pazartesi gününün en düşük seviyelerinden toparlanmasının ardından ve Asya'daki risk duyarlılığının artmasıyla marjinal bir yükselişle işlem gördü.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Yatırımcılar Çin'in Covid kısıtlamalarının etkisini ve Fed politikasının görünümünü değerlendirmeye devam ederken Avrupa hisse senetleri yükselişle açılmaya hazırlanıyor.
OECD, yetkililerin dünya ekonomik risklerini nasıl algıladığını gösterecek tahminleri açıklıyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Berlin'de bir konferansta açılış konuşması yapıyor.
ECB'den Robert Holzmann ile Fed'den Loretta Mester ve James Bullard konuşacak.
Beklenen veriler arasında Birleşik Krallık kamu sektörü borçlanması yer alıyor.
HomeServe, PGE ve Medtronic'in kazançlarını bildirmesi planlanıyor.
Piyasa Gündeminde bu sabah tartışılanlar
Genesis'ten İflas Uyarısı
Dijital varlık komisyonculuğu Genesis, kredi birimi için taze nakit toplamakta zorlanıyor ve konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre, çabaları başarısız olursa iflas başvurusunda bulunması gerekebileceği konusunda potansiyel yatırımcıları uyarıyor. Genesis son birkaç günü, kripto borsası Binance'den potansiyel bir yatırımla ilgili görüşmeleri de içeren en az 1 milyar dolarlık yeni sermaye arayışıyla geçirdi. Finansman arayışı, FTX'in ani çöküşünün ardından kredi kuruluşunda yaşanan likidite sıkışıklığı nedeniyle hızlandı. Bu arada, Bain & Co. şirketinin, Tiger Global'in şu anda feshedilmiş olan kripto borsası FTX'e yaptığı yatırım için durum tespiti yapılmasına yardımcı olan danışmanlık firmaları arasında yer aldığı ortaya çıktı.
GameStop'a Karşı Bahis
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, milyarder yatırımcı Carl Icahn, Ocak 2021 civarında meme-hisse senedi çılgınlığının zirvesinde GameStop'u açığa satmaya başladı ve video oyunu perakendecisinde hala büyük bir pozisyona sahip. Icahn, GameStop hisse başına 483 dolarlık zirve seviyesine yakın işlem görürken açığa satış yapmaya başladı ve hala perakendecinin hisselerine karşı büyük bir bahis tutuyor. Zaman zaman pozisyonuna eklemeler yapan yatırımcı, GameStop hisselerinin temellerine göre işlem görmediğini ve düşmeye devam edeceğini iddia ediyor. GameStop, koronavirüs salgını sırasında perakende ticaretin, ücretsiz ticaret uygulamaları ve mali teşviklerin yardımıyla yükselişe geçmesiyle sözde meme hisse senetleri için bir poster çocuğu haline geldi.
Artış Yok
Suudi Arabistan, önümüzdeki ay yapılacak OPEC+ toplantısında petrol üretimini arttırmayı tartıştığı haberini yalanladı ve gerekirse daha fazla kesinti yapmaya hazır olduğunu söyledi. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Suudi Basın Ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "OPEC+ tarafından günlük 2 milyon varillik mevcut kesinti 2023 sonuna kadar devam ediyor" dedi. Wall Street Journal, krallığın ve grubun diğer üyelerinin üretimi günde 500.000 varile kadar artırmayı düşündüğünü bildirdi. Bu, OPEC+'nın Ekim ayında üretimi günde 2 milyon varil azaltma kararı almasının ardından büyük bir geri dönüş olacaktı.
Çin Covid Kilitlemesi
Covid kontrol kısıtlamaları, merkezi hükümetin daha hedefli, daha az yıkıcı Covid Zero önlemleri çağrısına meydan okuyarak, enfeksiyonların yukarı doğru yürüyüşünü sürdürmesi nedeniyle Çin ekonomisinin beşte biri üzerinde baskı oluşturuyor. Pazartesi günü kaydedilen 27.307 yeni vaka, Şangay'daki salgının enfeksiyonlarda bir artışa yol açtığı Nisan ayındaki bir önceki rekorun sadece gerisinde kaldı. Vakalardaki tırmanışın devam etmesi, bir hafta önce resmi Covid Zero oyun kitabında bir gevşemeye işaret eden yeni direktiflere rağmen, yerel yetkilileri genişletilmiş testler ve büyük şehirlerdeki ofis ve okulların kapatılması gibi önlemleri yeniden uygulamaya sevk etti.
