Pazartesi
Günaydın,
- Global piyasalarda yeni hafta başlangıcında risk iştahı düşük
- Hisse senetleri ve petrol Çin endişesiyle düşerken dolar haftaya güçlü başlıyor.
- Çin’de 6 ay sonra Kovid-19’dan ilk can kaybı
- Çin’de Kovid tedbirleri endişeleriyle yüzde 1 düşüşle 80 doların altında.
- Çin Merkez Bankası borç verme gösterge faiz oranını değiştirmedi
- MSCI Asya Pasifik Endeksi bir haftanın en düşüğüne gerilerken, ABD vadelileri de ekside
- Fed/Bostic: Enflasyon ile mücadele için 100 baz puan daha faiz artırımı yeterli olur
- Fed/Collins: Son veriler fikrimi değiştirmedi
- ECB/Knot: Faizlerin Aralık'ta geniş çapta nötr alana ulaşmasını bekliyorum
- ECB/Knot: Politika daha fazla sıkılaşırken faiz artış hızı muhtemelen yavaşlayacak
- Nagel: ECB şimdi faiz artırımlarını durduramaz, daha fazla artırıma ihtiyaç var
- Nagel:Resesyon enflasyonu hedefe geri getirmek için yetersiz
- Küresel hisse senedi fonlarına sermaye girişi 35 haftanın en yüksek seviyesine çıktı- BoFA
Dünya genelinde resesyon ihtimali günden güne güçlenmeye devam ederken, enflasyonun da bir süre daha hedeflenen seviyelerin üzerinde kalacağına yönelik beklentiler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Genel olarak Global piyasalarda artan resesyon endişeleriyle yeni haftaya negatif başlıyor.
ABD'de öncü ekonomik göstergelerin Ekim ayında beklenenden çok daha fazla düşüş göstermesi de piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Endeksin üst üste sekizinci ayda da düşerek, veriler ekonominin "muhtemelen resesyonda" olduğuna işaret ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Haftanın gündeminde FED'toplantı tutanakları var. Perşembe günü Şükran günü nedeniyle ABD'de piyasalar kapalı vadeliler açık.
Tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talebi artırırken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirtirken, aralık toplantısında bankanın 75 baz puan faiz artırmasını bekleyenler sayısı yükseliyor.
Asya'da bu sabah
Asya'da Çin'in artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve devam eden "sıfır Kovid-19" politikasının pay piyasaları üzerinde satış baskısına neden olduğu görülüyor.
Çin Merkez Bankası (PBoC) bu sabah aldığı kararlarda, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Dolar karşısında tarihi düşük seviyeye inen yuan ve ekonomik aktivitedeki zayıflık nedeniyle PBoC'nin politika alanının daraldığını aktaran analistler, bankanın gelecek ay bu iki faiz oranında indirime gitmesinin beklendiğini ifade etti. -AA
Asya borsaları, Cuma günü küresel piyasalardan gelen genel olumlu işaretlere rağmen, tüccarların yeni COVID-19 salgınına ve Çin'deki kısıtlamalara Guangzhou'daki 5 günlük karantina ile tepki göstermesi nedeniyle Pazartesi günü çoğunlukla düşük işlem görüyor.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 geriledi.
Avustralya borsası, Cuma günü küresel piyasalardan gelen genel olarak olumlu işaretlere rağmen, kaynaklar, enerji ve teknoloji hisselerindeki kayıpların öncülüğünde, finans hisselerindeki kazançlarla kısmen dengelenerek, gösterge S&P/ASX 200'ün 7.200 seviyesinin altında kalmasıyla, önceki iki seanstaki kazançların bir kısmını telafi ederek Pazartesi günü hafif düşüş gösterdi.
Japonya borsası, Cuma günü küresel piyasalardan gelen genel olarak olumlu işaretlere rağmen, Japonya Merkez Bankası'nın yıllık çekirdek tüketici fiyatlarının Ekim ayında 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteren verilerden sonra bile ultra gevşek para politikasını sürdürmesi nedeniyle yatırımcıların temkinli kalmasıyla, Nikkei 225'in 27.900 seviyesinin altında kalmasıyla, önceki iki seanstaki kayıplarını genişleterek Pazartesi günü mütevazı bir şekilde düştü.
MSCI Asya Pasifik Endeksi bir haftanın en düşüğüne gerilerken bir ara yüzde 3 üzerinde düşen Hong Kong Hang Seng sabah saatlerinde Asya Pasifik içinde en sert kaybı yaşayan büyük Borsa oldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp, anakarada kötüleşen COVID durumu nedeniyle kayıplar yaşarken, Hong Kong ölçütü, özel idari bölgenin COVID vakalarındaki artış nedeniyle kamu hastanelerinde acil olmayan hizmetleri kesmek üzere olduğu ve İcra Kurulu Başkanı Lee'nin de COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla en kötü etkilenen oldu. Ayrıca PBoC, geniş çapta beklenmesine rağmen, 1 Yıllık ve 5 Yıllık LPR ile temel borç verme oranlarını sırasıyla %3,65 ve %4,30'da tuttu.
KOSPI, Kuzey Kore'nin son füze fırlatmalarının ardından jeopolitik endişeler ve Kasım ayının ilk 20 gününe ait verilerin ihracatın yıllık bazda %16,7, ithalatın ise %5,5 düştüğünü göstermesi nedeniyle geriledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Çin'in COVID sıkıntıları ve katılımcıların bu haftaki FOMC ve Şükran Günü tatili öncesinde kararlılık göstermemesi nedeniyle durgun seyretti. E-mini S&P -%0,3.
FX
DXY, FOMC Tutanakları da dahil olmak üzere bu haftanın önemli olayları öncesinde fiyat hareketinin kademeli olması ve ABD piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kısaltılmış bir işlem haftası gözlemleyecek olmasıyla riskten kaçınma havasının ortasında 107.00'nin üzerine tırmandı.
EUR/USD, güçlenen dolar ve Zaporizhzhia nükleer santralinin son bombardımanının ardından jeopolitik endişelerin de tek para birimine yardımcı olmaması nedeniyle 1,0300'ün altına geriledi.
GBP/USD paritesi, 1,1900 seviyesini son zamanlarda tutturamamasının ardından ve işletmelerin İngiltere Başbakanı Sunak'ı AB ile daha iyi ilişkiler aramaya ve daha fazla göçe kapı açmak da dahil olmak üzere Brexit'in etkisini yumuşatmaya teşvik edeceği yönündeki haberlere rağmen daha yumuşak işlem gördü. Sağlık Bakanı Barclay'in raporu tanımadığını söylemesine ve AB ile böyle bir ilişkiyi desteklemeyeceği uyarısında bulunmasına rağmen İngiltere'nin Brüksel ile İsviçre tarzı bağlar kurmayı düşündüğü de bildirildi.
USD/JPY, doların güçlenmesiyle marjinal olarak yükselirken JPY çaprazları riskten kaçınma eğilimiyle yumuşadı.
Emtia fiyatlarındaki son zayıflığın ardından Antipodeanlar düştü, ancak NZD/USD bu hafta RBNZ toplantısı öncesinde kısmen hafifledi ve merkez bankasının önceki beş ardışık 50bp faiz artışının ardından 75bps'lik daha agresif bir artış hızına geçmesi bekleniyor.
Emtia
Petrol geçen haftaki sert kayıplarını genişletti ve altın fiyatları doların güç kazanmasıyla daha da düştü. Çin'deki riskten kaçınma havası ve yeni virüs kısıtlamaları nedeniyle WTI 80 USD/varil seviyesinin altına gerilerken, Goldman Sachs da Çin COVID endişeleri nedeniyle 4. çeyrek Brent ham petrol tahminini 10 USD/varil düşürdü.
Daily Mail'in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili sabotaj şüpheleri üzerine Rusya'nın Gazprom boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.
Maliye Bakanlığı'na göre Kuveyt'in 21/22 mali yılında petrol gelirleri yıllık %84,5 artışla 16,33 milyar KWD'ye yükseldi.
Reuters'in bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris, ABD'nin APEC'e ev sahipliği yaptığı yılı yeni iddialı sürdürülebilirlik hedefleri belirlemek için kullanacağını söyledi ve APEC'te enerji sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için yeni bir toplam hedef belirlemeyi önerirken, metan emisyonlarını azaltmak için de bir hedef belirlemeyi önerdi ve ABD'nin adil bir enerji geçişi konusunda yeni bir girişim başlatacağını söyledi.
BM iklim ajansı yeni bir COP27 kapak kararı taslak anlaşma metni yayınladı ve savunmasız ülkelerin iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıp ve zararlarının finansman düzenlemelerini kapsayan bir teklifi onayladı. Ancak Reuters'in haberine göre, AB iklim politikası şefi Timmermans'ın, anlaşmanın ileriye dönük yeterli bir adım olmadığını ve azaltım programı anlaşmasının bazı tarafların taahhütlerinden kaçmasına izin verdiğini söylerken, çok sayıda tarafın daha fazla ilerleme kaydetmeye hazır olmadığını da sözlerine eklediği bildirildi.
Goldman Sachs, Çin COVID endişeleri nedeniyle 4. çeyrek Brent petrol görünümünü 10 USD/varil düşürerek 100 USD/varile indirirken, AB kısıtlamaları ve fiyat sınırlaması öncesinde Çin'den petrol akışının arttığını düşünüyor.
Spot altın, dolardaki yükselişin etkisiyle geriledi ancak bu haftaki FOMC Tutanakları öncesinde aşağı yönlü riskler azaldı.
Bakır, Çin'in COVID sorunları nedeniyle emtia kompleksi genelindeki zayıflıkla birlikte baskı altında kaldı.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Avrupa Hisseleri Çin Endişeleri Arasında Düşük Açılışa Hazırlanıyor. Yatırımcıların Çin'de zayıflayan talep ve Federal Rezerv'in enflasyonu düşürmek için tekrarladığı faiz artırımlarından endişe duyması nedeniyle Avrupa hisse senetlerinin Pazartesi günü ılımlı bir açılış yaptığı görülüyor.
Beklenen veriler arasında Almanya ÜFE yer alıyor.
Zoom, yatırımcıların sıradan müşteriler arasında daha fazla kayıp beklediği kazançlarını raporlayacak.
Compass Group, Agilent ve Dell Technologies de sonuçlarını açıklayacak.
Piyasa Gündeminde bu sabah tartışılanlar
Covid Zero Geri Dönüyor
Çin'in tüm virüs kısıtlamalarından vazgeçmesi için bir test vakası olduğu söylenen Pekin yakınlarındaki bir şehir, okulları askıya aldı, üniversiteleri kilitledi ve sakinlerinden beş gün boyunca evde kalmalarını istedi; bu, yetkililerin vakalar çoğaldıkça daha sıkı Covid Zero sınırlamalarına geri döndüğünün potansiyel bir işareti. Başkentten yaklaşık 186 mil (300 kilometre) uzaklıkta yaklaşık 11 milyon nüfuslu bir şehir olan Shijiazhuang, yüksek riskli kabul edilen bölgelerde yaşayanların evlerinden çıkmalarını yasakladı. Bu hamle, Çin'in Covid yaklaşımını daha hedefe yönelik hale getirmeyi amaçlayan bir dizi kılavuz yayınlamasından bir hafta sonra geldi. Pekin'den gelen iki Covid ölümüne ilişkin rapor da daha sert kısıtlamaların geri dönüşüne ilişkin korkuları körükledi.
Macron Rusya'ya karşı
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya'yı, Fransa'nın son yıllarda askeri gerilemeler yaşadığı ve nüfuz kaybettiği Afrika'da Fransız karşıtlığını körüklemek için "yağmacı" bir strateji izlemekle suçladı. Fransızca konuşan ülkeler zirvesi için Tunus'ta bulunduğu sırada TV5 Monde'a konuşan Macron, bugün Afrika kıtasında yaşayan insanların dörtte üçünün 25 yaşından küçük olduğunu, yani Fransız sömürgeciliğini hiç bilmediklerini kaydetti. Fransız lider yine de geçmişin "nüfuzlarını kullanmaya çalışan çok sayıda yabancı güç tarafından kullanıldığını" söyledi. Macron, bu yılki gıda krizini Avrupa yaptırımlarına bağlama çabaları da dahil olmak üzere, Rusya'nın Afrika'daki etkisine karşı koymaya çalışıyor.
Yeni Anlaşma Yok
Rishi Sunak hükümeti, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile İsviçre tarzı bir ilişki arayışında olmadığını söyleyerek, yönetiminin partisindeki birçok kişiyi kızdıracak bir seçeneği araştırdığı yönündeki Sunday Times haberine karşı çıktı. Gazete, üst düzey hükümet yetkililerinin İngiltere'yi önümüzdeki on yıl içinde İsviçre'ninkine benzer bir şekilde blokla daha yakın ekonomik bağlar kurma yoluna sokmayı planladığını söyledi. İsviçre, çoğu mal için tek pazara katılan Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin bir üyesidir. Ancak aynı zamanda işgücünün serbest dolaşımını, AB pazar düzenlemelerini kabul etmek ve bloğun bütçesine yıllık ödemeler yapmak zorundadır ki bunların hepsi Sunak'ın Muhafazakar Partisi'nin sağındaki sert Brexit yanlıları için kırmızı çizgilerdir.
Süzülmüş
Sam Bankman-Fried'in bir zamanlar güçlü olan FTX imparatorluğunun çöküşünün yol açtığı krizde kripto para fiyatları Pazartesi günü zorlandı. En büyük token Bitcoin, ikinci sıradaki Ether ve meme token Dogecoin ile birlikte iki gün boyunca düştü - zaten açık saçık bir dijital oyun alanındaki en spekülatif düşmanlığın hakemi. FTX iflasının enkazını kaldıran yöneticiler, en büyük alacaklılara 3,1 milyar dolar borçlu olunduğunu keşfetti. Ödenmemiş paranın kapsamı, daha fazla dijital varlık kuruluşunun devrileceği endişelerini körüklüyor.
