Çarşamba
Günaydın,
- Yeni günde global piyasalar temkinli seyri izliyor.
- Çin’in Mart 2023’te “sıfır Kovid-19” politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı
- Çin Hisse Senedi Rallisi Yeniden Açılma Spekülasyonlarıyla İkinci Gününe Uzadı
- BOJ/ Kuroda: Getiri eğrisi kontrolünü esnek hale getirmek bir seçenek olabilir
- Yatırımcılar Şahin Fed'in Müdahale Riskini Düşünürken Yen Yükseliyor
- Kore Kredi Krizi 2009'dan Bu Yana İlk Kez Tahvillerin Geri Çağrılmamasıyla Yayılıyor
- Çin'li piyasa düzenleyicisi emlak sektörü hakkında endişeli
- Foxconn'un Çin'de iPhone fabrikasının bulunduğu bölgeyi kapattı. İçeride üretim devam edebiliyor.
- ABD eski Hazine Bakanı Summers: Fed, rotasında kalmalı, çok yakın bir zaman içinde durmamalı
- ABD'de açık iş sayısında beklenmedik artış, FED üzerinde şahin baskı oluşturuyor.
- ABD'de ISM imalat endeksi yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesinde
- Musk, kendisini Twitter'ın 'tek yönetici'si yaptı
- Enerji krizi Avrupa'nın endüstriyel gücünü azaltıyor
- AMB/Nagel: AMB enflasyondan daha inatçı olmalı
- Alman şirketlerinin beşte biri üretimi azalttı
- İngiltere'de konut fiyatlarında pandemiden beri en büyük düşüş
- İsrail'de sandıktan Netanyahu çıktı
- IMF petrol gelirlerinin 2026'ya dek 1 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor
Piyasa Özetleri:
Avrupa Piyasaları: Piyasalar Fed ve BoE'nin Politika Hamlelerini Beklerken Avrupa Hisse Senetleri Yükselişle Kapandı
Amerika Piyasaları:Wall Street önemli Fed kararına hazırlanırken hisse senetleri Salı günü düşüşle kapandı
ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan, "Fed’in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik sürerken, bankanın yüzde 49 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 20 baz puana kadar inmesinin ardından eksi 6 baz puan seviyesinde dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.
Asya'da bu sabah
Asya hisseleri Çarşamba günü, Çin hisselerinin Çin’in Mart 2023’te “sıfır Kovid-19” politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı öncülük etmesiyle yükselirken, dolar, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın günün ilerleyen saatlerinde alacağı politika kararına hazırlanmaları ve birçoğunun gelecekteki faiz artışlarında yavaşlama işaretleri beklemesi nedeniyle geriledi.
Salı günü sosyal medyada dolaşan ve Çin'in Mart ayında sıkı COVID kısıtlamalarını yeniden açmayı planladığına dair doğrulanmamış bir not, geçen ayki sert satışların ardından keskin bir toparlanmayı tetikledi. Ancak Çin'deki karantinalar ve iş kesintileri yeniden artıyor ve bazı analistler önümüzdeki yıla, hatta 2024'e kadar önemli bir politika değişikliği beklemiyor.
Hisse senedi endeksleri:
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerdeki güçle ayakta kaldı ancak Başbakan Albanese'nin nakit yardımı sağlamayı reddetmesi ve konut kredileri ile inşaat onaylarının düşmesinin ardından emlak sektörünün baskı altında kalmasıyla yukarı yönlü hareket sınırlandı
.
Nikkei 225, kazanç açıklamalarının odakta kalmaya devam etmesi ve yetkililerin döviz kurunu gevşetmeye devam etmesi nedeniyle kararsızdı.
KOSPI, Kuzey Kore'nin en az 10 füze ateşlediği ve füzelerinin ilk kez Güney Kore karasularının yakınına düşmesinin ardından jeopolitik endişelerle erken kazançlarının neredeyse tamamını sildi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yalanlamasına ve yetkililerin politika destek önlemleri sözü vermesine rağmen Çin'in yeniden açılacağına ilişkin söylentilere dayalı son yükselişlerini genişletirken, Hong Kong piyasaları fırtına sinyali 8 nedeniyle yarım gün kapalı kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri marjinal olarak yükseldi ancak FOMC açıklaması öncesinde yukarı yönlü hareket sınırlandı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının dün %0,9 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,5 ile gece boyunca mütevazı bir artış gösterdi.
FX
DXY, beklenenden daha yüksek JOLTS verilerinin nihai Fed faizinin %5'in kuzeyinde daha şahin bir fiyatlandırmaya yol açmasıyla ilk kayıpların tersine döndüğü dünkü dalgalı performansın ardından hafifçe yumuşarken, ufukta FOMC politika kararı varken fiyat hareketi gece boyunca cansızdı.
EUR/USD marjinal olarak daha yüksek işlem gördü ancak kazançlar 0,9900 seviyesindeki dirençle sınırlandı.
GBP/USD diğer faaliyet para birimlerindeki toparlanmaya paralel olarak yükseldi.
USD/JPY, Japon yetkililer tarafından yapılan bir dizi FX jawboning'in ortasında gece geriledi.
Antipodeanlar, artan emtia fiyatlarıyla birlikte ve karışık veri açıklamalarına rağmen hafifçe desteklendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,2197 olarak belirledi. 7,2344 (önceki 7,2081)
USDCAD, BoC Başkanı Macklem, politika faizinin daha da yükselmesini beklediklerini ve faizlerin ne kadar yükseleceğinin para politikasının nasıl işlediğine, tedarik zincirlerinin nasıl çözüldüğüne ve enflasyonun sıkılaştırmaya nasıl tepki verdiğine bağlı olduğunu söyledi. Macklem, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın kolay bir yolu olmadığını sözlerine ekleyerek sıkılaştırma aşamasının sona ereceğini ve buna yaklaştıklarını ancak henüz o aşamada olmadıklarını yineledi.
Tahvil-Bono-Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, beklenenden güçlü gelen JOLTS verisiyle belirgin düzleşmenin ardından ve katılımcıların FOMC'yi beklemesiyle önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Bund vadeli işlemleri, 139,00 seviyesini geri alamaması ve son dönemdeki şahin ECB söylemlerinin ardından cansız kaldı.
Emtia
Ham petrol, kompleksin büyük bölümündeki artışlara paralel olarak ve özel sektör envanter verilerindeki yükselişin ardından yükseldi.
Bloomberg anketine göre, OPEC Ekim ayı ham petrol üretimi 30 bin BPD artışla 29,98 mln BPD'ye yükseldi ve grubun sembolik bir kesinti sözü vermesinin ardından üretim geçen ay sabit kaldı.
WSJ'nin kıdemli Orta Doğu muhabiri Said tweet'inde, kaynakların Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed'in Suudi Veliaht Prensi'ni üretim kesintisinden vazgeçirmeye çalıştığını ve kesintinin gerekli olmadığı yönündeki Amerikan argümanlarını tekrarladığını belirtti.
Spot altın, FOMC politika kararı öncesinde katılımcıların kenara çekilmesiyle dalgalı bir seyir izledi.
Emtia genel olarak , Çin'in yeniden açılma söylentileri ve PBoC ve hükümet yetkililerinin politika desteği sözü vermesiyle ivmesini sürdürürken bakır yükseldi.
Avrupa açılışında piyasalar
Avrupa hisse senetleri, Fed'in yaygın olarak beklenen 75 baz puanlık artırımı öncesinde mütevazı bir yükselişe hazırlanıyor.
Boeing, bir yatırımcı etkinliğine ev sahipliği yaparken 2019'un başından bu yana ilk anlamlı rehberliğini sunacak.
İrlanda Merkez Bankası Finansal Sistem Konferansı'nı düzenliyor.
Dünya İş Forumu New York'ta başlıyor.
Beklenen veriler arasında İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya'dan imalat PMI'larının yanı sıra Almanya'dan işsizlik başvuruları yer alıyor.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Fed Toplanıyor
Federal Rezerv, Başkan Jerome Powell'ın enflasyon konusundaki kararlı mesajını yinelemesi ve vites küçültmeye kapıyı açmasıyla birlikte - henüz bir adım atmadan - üst üste dördüncü büyük faiz artışını gerçekleştirecek gibi görünüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Çarşamba günü faiz oranlarını 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan %3,75 ila %4 aralığına yükseltmesi bekleniyor, zira merkez bankası 1980'lerden bu yana en agresif sıkılaştırma kampanyasını genişletiyor. Karar Washington'da saat 14:00'te açıklanacak ve Powell 30 dakika sonra bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda yeni Fed tahminleri açıklanmayacak. Merkez Bankası Başkanı, politika yapıcıların enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgularken, piyasaların bir başka büyük hamle ya da 50 baz puana geçiş arasında bölündüğü Aralık ortasındaki toplantı için seçenekleri açık bırakabilir. .
Credit Suisse Not Düşürdü
Credit Suisse'in uzun vadeli kredi notu S&P Global Ratings tarafından düşürülerek, bankanın geçen hafta radikal bir yeniden yapılandırma planı ortaya koymasının ardından bir geri dönüş elde etmenin zorluklarının altı çizildi. S&P, Credit Suisse'in uzun vadeli notunu BBB'den BBB-'ye düşürürken, "Kötüleşen ve değişken bir ekonomik ve piyasa ortamında önemli uygulama riskleri görüyoruz ve varlık satışlarıyla ilgili bazı ayrıntıların belirsizliğini koruduğunu not ediyoruz" dedi. Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann, 4 milyar İsviçre Frangı (4 milyar $) tutarındaki sermaye artırımının kredi kuruluşunu "kaya gibi sağlam" hale getireceğini ve zarar eden yatırım bankasını radikal bir şekilde küçülten ve ticaret operasyonlarını daraltan hayati bir yeniden yapılandırmayı gerçekleştirmesine yardımcı olacağını söyledi.
Danimarka Seçimleri
Danimarka'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Mette Frederiksen, beklenmedik bir şekilde genel seçimlerde çoğunluğu kazanarak bir dört yıllık dönem daha kazanma yolunda ilerledi. Frederiksen ve sol eğilimli kırmızı bloktaki müttefikleri, erken anketlerin bocalayacağını göstermesinin ardından tüm oylar sayıldığında 87 sandalye kazandı. Bu sayı, sağcı muhalif mavi blokun 72 ve yeni ortaya çıkan ve oylama sonrasında büyük ölçüde iktidar olması beklenen merkez partisi Ilımlılar'ın 16 vekilliği ile kıyaslandığında oldukça düşük. Frederiksen, siyasi yelpazeyi kapsayan büyük bir koalisyon kurmayı önerecek kadar geniş bir hükümetten bahsetti.
Birleşik Krallık Enflasyonu
Hayat pahalılığı krizi tüketiciler üzerinde baskı yaratırken, İngiliz mağazalarında fiyatlar geçen ay en az 2005 yılından bu yana en yüksek oranda arttı. İngiliz Perakende Konsorsiyumu, Eylül ayında %5.7 olan mağaza fiyat enflasyonunun Ekim ayında %6.6'ya yükselerek 17 yıl önce başlayan endeks için bir rekor kırdığını açıkladı. Gıda fiyatlarındaki artış %11,6'ya ulaşarak bir başka rekora imza atarken, poşet çay, süt ve şekerde de önemli artışlar yaşandı. Gıda, yakıt ve enerjide artan faturalarla birlikte enflasyondan kaçınmak alışveriş yapanlar için imkansız hale geldi. Tüketiciler haftalık alışverişlerinde tasarruf etmek için çeşitli yöntemler deniyor, rakip perakendecileri ziyaret ediyor ve kendi markalarını tercih ediyor. -BN
