Pazartesi
Günaydın,
- Küresel piyasalarda gündem Çin'deki salgın protestoları, piyasalar haftaya negatif başladı
- Çin'deki Covid huzursuzluğu piyasaları ürkütürken dolar yükseliyor, yuan, altın ve petrol düşüyor
- Hong Kong'da Ekim ayı konut fiyatları %2,4 düşerek son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetti
- Covid sıkıntıları ekonomiye zarar verirken Çin'in sanayi karları daha da düştü
- Global hisse senedi fonlarında, büyüme endişeleri nedeniyle haftalık çıkışlar görüldü
- Çin yazılım sektöründe ilk 10 ayda güçlü gelir artış bildirdi
- Japon Kishida hükümetine destek göreve gelindiği günden beri görülen en düşük seviye indi
- Goldman'a göre Çin beklenenden daha önce 'sıfır vaka' stratejisini bırakacak
- Airbus, bazı 2023 uçak teslimatlarını geciktirebilir
- ABD'de Black Friday online satışları rekor kırdı.
- Katar, Londra'daki yatırımlarını gözden geçiriyor- FT
- AMB/Makhlouf: Faiz artırımına ihtiyaç olur ise daha küçük artırımlar yapılacaktır
- Fransa Maliye Bakanı: Avrupa, ABD'ye karşı ekonomik çıkarlarını savunmalı
Bu hafta ABD'de açıklanacak işgücü piyasalarına ilişkin verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olması öngörülürken, para piyasalarında bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.
Cuma günü, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,45 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.
Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarından olan Çin'deki gelişmeler yakından takip ediliyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerine bu hafta da devam etmesi planlanırken, resesyon ve enflasyon riskleri arasında kalan bankanın gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.
Öte yandan, devam eden görüşmelerde Avrupa Birliği ülkeleri henüz Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyat uygulamasında anlaşmaya varamadı.
Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.
Asya'da bu sabah
Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla yeni haftaya negatif seyirle başlarken, bu hafta gözler ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Gösteriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep oldu. Çin'de "sıfır Kovid" politikasına karşı bugüne kadarki en büyük protestolar gerçekleşirken Çin varlıkları ve küresel piyasalar protestolardan etkileniyor.
Dolar, yen ve ABD tahvilleri gibi güvenli limanlara alımlar gelirken hisse ve emtia piyasaları protestolar gölgesinde sert kayıplar yaşıyor.- AA
APAC hisse senetleri, yeni bir rekor sayıda günlük enfeksiyonun rapor edildiği Çin'de devam eden COVID ile ilgili sorunlar ve Pekin ve Şangay dahil olmak üzere birçok büyük şehirde hafta sonu boyunca yüzlerce kişinin protesto etmesinin ardından ortaya çıkan toplumsal huzursuzluk nedeniyle risk iştahının azalmasıyla çoğunlukla düşük işlem gördü.
ASX 200, petrol fiyatlarının son yılların en düşük seviyesine gerilemesi ve Avustralya Perakende Satışlarındaki sürpriz daralmanın da etkisiyle enerji sektöründeki düşüşe öncülük etti.
Nikkei 225, Japonya'nın FTC'sinin üç bölgesel enerji şirketine anti-tröst ihlalleri nedeniyle rekor para cezası vereceği haberlerinin ardından bazı kamu hizmeti isimlerinin vurulmasıyla 28.000 seviyesine yaklaştı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, PBoC'nin son 25bps RRR indiriminin Çin'deki COVID durumunun gölgesinde kalması ve ABD FCC'nin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen Çin telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanı için ekipman izinlerini yasaklamasının ardından teknolojinin de etkilenmesiyle baskı altında kaldı, ancak Macau'nun mevcut altı operatörün lisanslarını yenilemesinin ardından kumarhane isimleri daha iyi performans gösterdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Emini S&P'nin (-%0,7) 4.000 seviyesini aşağı yönlü görmesiyle geriledi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının Cuma günü yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin -%0,6 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, erken sığınak teklifini sürdürememesinin ardından dalgalı bir seyir izlerken, kararsız ruh hali başlıca muadillerindeki karışık ticaret ve dikkatlerin Çin'in COVID durumuna odaklanmasıyla CNY'deki dalgalanmalarla aynı zamana denk geldi.
EUR/USD paritesi 1,0400 seviyesinin altına geriledi ancak aşağı yönlü hareket 1,0350 seviyesindeki destekle ve bloktan gelen haber akışının sakin geçtiği bir hafta sonunda engellendi.
GBP/USD paritesi, Başbakan Sunak'ın karadaki rüzgar çiftliklerine yönelik yasağı sürdürmek için Tory isyanıyla karşı karşıya olduğu bildirilen Cuma günkü düşüşlerini marjinal olarak genişletti.
USD/JPY, liman akımları tarafından aşağı çekilirken, Başbakan Kishida, BoJ Başkanı Kuroda ile ücret artışı eşliğinde fiyat hedefine ulaşma konusunda hemfikir olduğunu söyledi ve BoJ ile 2013 ortak açıklamasına sadık kalacağını teyit etti.
Antipodeanlar, riskten kaçınma ve ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin yanı sıra hayal kırıklığı yaratan perakende satışlar ve Çin'e maruz kalmanın AUD'nin düşük performansına katkıda bulunmasıyla baskı altında kaldı.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, petrol fiyatlarının son yılların en düşük seviyelerine gerilemesinin enflasyonist baskıların bir kısmını hafifletmesine yardımcı olmasıyla düşen getiriler ve bastırılmış risk tonu sayesinde desteklendi.
Bund vadeli işlemleri 141,00 seviyesinin altından toparlanarak Cuma günkü kayda değer kayıplarını kısmen telafi etti.
Emtia
Brent'in Ocak ayından bu yana ilk kez 82 USD/varil seviyesinin altına inmesi ve WTI'ın Çin'de günlük COVID enfeksiyonlarının yeni bir rekorla yükselmesinin ardından YTD'nin en düşük seviyesini görmesiyle ham petrol gerilerken, ABD'nin Chevron'a Venezuela ham petrolünü ABD'ye ithal etmesi için lisans vereceğine dair haberlerin ardından fiyatlar da olumsuz havanın etkisiyle baskı altında kaldı.
ABD Hazine Bakanlığı Chevron'un Venezüella ham petrolünü ABD'ye ithal etmesine izin verecek bir lisans verirken, lisanslar Chevron'un Venezüella'da daha önce ABD tarafından yasaklanan petrol faaliyetlerine katılmasına ve ayrıca ağır ham petrolü ihraç edilebilir kalitelere rafine etmek için gereken ürünleri Venezüella'ya göndermesine izin verecek. Reuters'ın haberine göre ayrıca, lisans 6 ay süreyle sınırlı ve Başkan Maduro'nun iyi niyetle müzakere etmemesi ya da taahhütlerini yerine getirmemesi halinde iptal edilebilecek.
Irak SOMO'su Ekim ayında OPEC+ tarafından alınan kesinti kararının Irak'ın ham petrol ihracatını azaltmadığını ve kesinti kararının piyasa istikrarının korunmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Reuters'ın haberine göre, Irak ayrıca toplam OPEC+ üretiminin %11'ini ürettiğini belirterek, önümüzdeki toplantının mevcut piyasa koşullarını dikkate alacağını ve petrol fiyatlarının gelecek yıl 85-95 ABD Doları/varil aralığında seyredeceğini öngördüğünü kaydetti.
Irak'ın OPEC temsilcisinin, ülkenin 2023 yılına kadar petrol kapasitesini 150 bin-250 bin BPD artıracağını ve Irak'ın 2025 yılına kadar 1 milyon-1,5 milyon BPD petrol ihracat kapasitesi ekleyeceğini söylediği de bildirildi.
Kuveyt'in KPIC şirketi Al Zour rafinerisinden BAE ve Umman'a ilk uçak jet yakıtı sevkiyatını gerçekleştirdi.
Reuters'a göre, BP'nin (BP/ LN) Rotterdam rafinerisi, işçilerle yaşanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle bir hafta boş kaldıktan sonra bazı operasyonlara yeniden başladı.
Reuters'a göre, Norveçli Gassco, Segal'e sevkiyat yapan sahalardaki plansız gaz kesintisi etkisini 14,9 MCM/gün düşüşten 12,0 MCM/gün düşüşe revize ederek azalttı.
Altın Pazartesi günü, Çin'deki sıkı Covid kısıtlamalarına karşı yaygın protestoların finansal piyasaları sarstığı bir ortamda, doların sığınak talebiyle bir miktar toparlanmasıyla ons başına 1.750 dolar civarına geriledi. Yatırımcılar ayrıca dünyanın en büyük ekonomisinin durumunu ölçmek için bir dizi ABD ekonomik raporunun yanı sıra birkaç Federal Rezerv yetkilisinin konuşmalarına hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta, Fed'in son toplantı tutanaklarının ABD'li politika yapıcıların önemli bir çoğunluğunun faiz artırım hızını yavaşlatmanın uygun olacağı konusunda hemfikir olduğunu göstermesinin ardından metal destek buldu
Bakır, Çin'in COVID enfeksiyonları ve protestolar nedeniyle risk iştahının azalmasıyla baskı altında kaldı.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Avrupa hisse senetleri, Çin'deki Covid kısıtlamalarına karşı protestolar ve güçlenen doların duyarlılığı azaltması nedeniyle Asya hisselerini takip ederek düşüşe geçti.
AB, Rus petrol fiyatlarının sınırlandırılmasına ilişkin tartışmalı görüşmelere yeniden başlayacak.
ECB Başkanı Christine Lagarde Avrupa Parlamentosu'nda konuşacak.
Yatırımcılar ayrıca Fed'den John Williams ve James Bullard'ı da dinleyecek.
Beklenen veriler arasında Finlandiya iş dünyası ve tüketici güveni, Avusturya imalat PMI ve İrlanda perakende satışları yer alıyor.
CD Projekt, S Immo ve JSW kazançlarını bildirmeye hazırlanan şirketler arasında yer alıyor.
Piyasa Gündeminde bu sabah tartışılanlar
Çin Protestoları
Çin varlıkları, Covid kısıtlamalarına karşı artan protestoların ülkenin yeniden açılma yolunu zorlaştırmasının ardından kaos ve belirsizlik hissinin tüccarları sarmasıyla Pazartesi günü düşüşe geçti. Hang Seng China Enterprises Endeksi Pazartesi günü erken saatlerde %4'ten fazla geriledikten sonra kayıplarını yarı yarıya azalttı. Onshore yuan açılışta %1 kadar zayıflayarak Mayıs ayından bu yana en çok değer kaybeden para birimi oldu. Goldman Sachs, Çin'in Covid-sıfır politikasını Nisan ayından önce, yaygın olarak beklenenden daha erken sona erdirebileceğini söyledi.
Durgunluk Ticareti
Tahvil piyasası önümüzdeki yıl ABD'nin resesyona gireceğine odaklanırken, yatırımcılar Federal Rezerv politika faizini yükseltmekle meşgulken bile faiz oranlarının uzun vadeli gidişatının aşağı yönlü olacağını düşünüyor. Uzun vadeli Hazine getirileri halihazırda Fed'in gecelik gösterge aralığının (şu anda %3,75 ila %4) altında ve önümüzdeki aylar için hala fazladan bir yüzde puanı merkez bankası artışı fiyatlanmış durumda. Opsiyon piyasasında da, bazılarının politika faizlerinin mevcut seviyeden yarıya düşmesi riskine karşı korunduğunu gösteren bir hareketlilik ortaya çıktı.
iPhone Bonusu
Apple'ın iş ortağı Foxconn, dünyanın en büyük iPhone fabrikasını işletmek için ihtiyaç duyduğu personel seviyesini korumak umuduyla Zhengzhou tesisindeki mevcut işçilere 1.800 $'a varan ikramiyeler sunuyor. Kasım ayı başında ya da daha önce işe başlayan tam zamanlı çalışanlar için Aralık ve Ocak aylarında ayda 13.000 yuan kadar ek ödeme yapılacak. Foxconn geçtiğimiz hafta da ayrılmayı tercih eden işçilere benzer ikramiyeler teklif etmişti.
Yağ Damlası
Çin'deki huzursuzluğun yatırımcıların risk iştahını ve enerji talebinin görünümünü olumsuz etkilemesiyle petrol Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek zaten kırılgan olan küresel ham petrol piyasasındaki stresleri artırdı. West Texas Intermediate üç haftalık kaybın ardından varil başına 75 doların altına indi. Dolar, sert anti-virüs kısıtlamalarına yönelik protestoların hafta sonu en büyük ham petrol ithalatçısına yayılmasının ardından sığınaklara olan taleple yükseldi.
