18 Kasım 2022
CumaGünaydın,
- Global görünüm bu sabah karışık bir seyir izliyor,
- Hisseler temkinli, ABD getiri eğrisi resesyon bölgesinin derinliklerine doğru geriledi.
- Dolar ve getirilerdeki sıçrama altını ons başına 1.762$'da bıraktı
- Japonya'da tüketici fiyatları beklentilerin üzerind, enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı
- Çin'in likidite adımı para piyasalarını yatıştırdı
- Goldman Çin Hisse Senetlerinde Daha Fazla Bullish'e Döndü, Dolarda yükseliş bekliyor
- Fed/ Kashkari: Faizlerin ne kadar yüksek olması gerektiği belirsiz
- Moody's: ABD'de resesyon riskleri artıyor
- Fed/Bullar'dan‘daha fazla artış’ sinyali; faizler ‘yeterince kısıtlayıcı’ seviyeye çıkmalı
Global piyasalar artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle dalgalı bir seyir izliyor. Global makroekonomik veriler hem resesyon ihtimalini öne
çıkarmaya devam ederken, hem de enflasyonun güçlü kaldığına işaret ediyor.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in yaptığı sıkılaştırmanın henüz enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, şahin politikalara devam etmenin önemini vurguladı.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, faiz artırımlarının sona ermesi için en azından enflasyondaki yükselişin durduğuna ikna olması gerektiğini söyledi
Fed yetkililerinden gelen bu söylemler tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara satış baskısı olarak yansırken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 30 baz puana indi.
Dün Avro Bölgesi'nde açıklanan nihai verilere göre, enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10,6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti. Enflasyondaki artışın sınırlı da olsa aşağı yönlü revize edilmesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artış hızına yönelik belirsizliği artırırken, bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.
Avrupa basınında çıkan haberlerde bazı ECB yetkililerinin faiz artırım hızını 50
baz puana düşürmekten yana oldukları belirtilmişti - AA
Asya'da bu sabah....
Çin'de artan yeni tip koronavirüs vakalarına karşın, salgınla mücadelede alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haber akışı pay piyasaları üzerindeki baskıyı törpülüyor.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 3,7 artışla beklentileri geride bırakırken, Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
Bölgede teknoloji hisseleri diğer sektörlerden pozitif ayrışırken, bu durumda Alibaba'nın hisse geri programı açıklaması ve Tencent Holding'in Çin'in oyunlardaki regülasyonundan sonra aldığı ilk lisans etkili oldu.
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall Street'teki olumsuz havanın ardından hissiyatın bir nebze toparlanmasıyla çoğunlukla yükselişle işlem gördü.
ASX 200, ağırlıkla finans sektöründeki kazançlarla yükselirken, Oz Minerals, BHP tarafından tatlandırılmış bir devralma anlaşmasının ardından kazananlardan biri olarak kaldı.
Nikkei 225, BoJ Başkanı Kuroda'nın kolay para politikasına olan ihtiyacı yinelemesiyle kısa süreliğine 28.000'in üzerine çıkarken, Nissan hisseleri General Motors'un rehberlik yükseltmesinden faydalanamadı.
KOSPI, Kuzey Kore'nin 69 dakika boyunca uçuş halinde olan bir ICBM'yi ateşlediğine dair haberlerin ardından erken saatlerdeki kazançlarını azalttı.
Hang Seng ve Şangay Comp karışık bir seyir izlerken, ilkinde Alibaba hisselerinin kazanç sonrası %6 kadar yükselmesi etkili oldu.
FX
DXY 106,50 seviyesinin her iki tarafında da dalgalı bir seyir izledi ancak dün 106,08-107,25 aralığını gördükten sonra aşağı yönlü eğilimini korudu.
EUR/USD paritesi dün 1,0406 ile en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra 1,0350'nin üzerinde yatay seyretti - 1,0412'deki 200 DMA'dan bir fiske uzakta
Sonbahar bütçesinin açıklanmasının ardından GBP/USD paritesi, APAC seansı sırasında 1,1900 direncini aşarak daha iyi performans gösterenler arasında yer aldı
USD/JPY seansın büyük bölümünde 140,00 seviyesinin hemen üzerinde yatay bir seyir izlerken BoJ Başkanı Kuroda, Japonya'da Çekirdek TÜFE'nin Şubat 1982'den bu yana en hızlı artışını kaydetmesinin ardından son açıklamalarını yineledi. Parite daha sonra Kuzey Kore'nin şüpheli ICBM'sinin Japonya'nın MEB'ine indiğine dair haberlerin ardından 140.00'ın altına düştü.
Antipodeanlar, gelecek haftaki RBNZ politika duyurusu öncesinde 0,6150'nin kuzeyinde G10'dan daha iyi performans gösteren NZD ile güçlenirken, AUD/USD sonunda 0,6700'ün üzerine çıktı.
Yuan, Çin nakit açılışından sonra, PBoC'nin yine beklenenden daha zayıf bir CNY düzeltmesini tercih etmesiyle mütevazı bir zayıflık yaşadı.
Tahvil Bono Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, Fed Başkanı Bullard'ın şahin yorumlarının ardından Perşembe günü düşüşe geçtikten sonra yatay seyretti ve yatay hareket etti.
Alman Bund vadeli kontratları 140,00 seviyesinin üzerinde ve sınırlı bir aralıkta yatay seyretti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, ABD seansında riskten kaçış eğilimi, güçlü Dolar ve Nijerya'nın Forcados ham petrol terminalinin yüklemeye yeniden başlaması gibi çeşitli faktörler nedeniyle yaşanan yoğun satışların ardından gün içinde yükseldi ve sırasıyla 82 USD/varil ve 90 USD/varil seviyelerine geri döndü.
Spot altın, dün 1.774,80 USD/ons seviyesinden geriledikten sonra, Kuzey Kore'nin şüpheli bir ICBM ateşlediğine dair haberlere çok az tepki vererek 1.750 USD/ons seviyesinin üzerinde mütevazı artışlar kaydetti.
Asya-Pasifik bölgesindeki duyarlılığın toparlanması ve Doların geri çekilmesiyle baz metaller çoğunlukla yükseldi.
Total CEO'su, Reuters aracılığıyla petrol fiyatlarının 2023'te muhtemelen yüksek kalacağını söyledi.
Osaka Gas Başkanı, Reuters aracılığıyla ABD Freeport LNG operasyonunun yeniden başlamasının ertelenmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.
ANZ, Reuters aracılığıyla, 2023 Çin petrol talebi büyüme tahminini 450 bin BPD'den 800 bin BPD'ye yükseltti.
Reuters'in Hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kanada, Endonezya ile birlikte nikel üreten ülkeler için OPEC benzeri bir grup kurma taahhüdünde bulunmadı ve böyle bir gruba katılma olasılığı 'çok düşük'.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
ABD hisse senedi vadeli işlemleri mütevazı kazançlarla yeniden işlem görmeye başladı ve seans boyunca yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,7 artış göstermesiyle gece boyunca yükseldi.
Avrupa hisseleri, yatırımcıların Çin'in yeniden açılma beklentileri konusunda daha umutlu hale gelmesiyle Asyalı meslektaşlarını takip etmeye hazırlanıyor.
ECB Başkanı Christine Lagarde Frankfurt'taki Avrupa Bankacılık Kongresi'nde konuşurken, Fed'den Susan Collins bir konferansa hitap ediyor.
Beklenen veriler arasında İngiltere perakende satışları, Norveç GSYH'si ve İsveç işsizlik oranı yer alıyor. BW Offshore ve Foot Locker'ın kazanç sonuçları bekleniyor.
Piyasa Gündeminde bu sabah tartışılanlar
Kasvetli Gerçeklik
Maliye Bakanı Jeremy Hunt Perşembe günü İngiltere ekonomisi için önümüzdeki yıllarda zayıf büyüme ve artan vergilerle boğuşacak kasvetli yeni bir gerçeği ortaya koydu. Hunt, kamu maliyesini istikrara kavuşturmak amacıyla 55 milyar sterlinlik (65 milyar dolar) vergi artışı ve harcama kesintilerini bir araya getirdi. Hunt'ın planına göre, Britanyalıların vergi yükü GSYH'nin %37,1'ine yükselerek İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak. Hunt daha yoksul Britanyalıları bütçenin etkilerinden korumaya çalıştı, ancak yine de hane halkına vurulan darbe - enerji faturası sübvansiyonları ve hibelerdeki toplam 100 milyar sterlinlik desteğe rağmen - 2023'ün sonuna kadar süreceği tahmin edilen bir durgunluğu derinleştirecek.
Twitter'da göç
Elon Musk Twitter çalışanlarına ya şirketin yeni "hardcore" çalışma ortamını kabul etmeleri ya da ayrılmaları için bir ültimatom verdi. Konuya aşina olan kişilere göre, beklediğinden çok daha fazla çalışan imza atmayı reddederek Twitter'ın operasyonlarını riske attı. O kadar çok çalışan işten ayrılmaya karar verdi ki, hangi kişilerin hala şirkete erişebileceği konusunda bir karışıklık bulutu yarattı. Bloomberg tarafından görüntülenen bir nota göre Twitter ofislerini Pazartesi gününe kadar kapattı. Musk, son teslim tarihinden önceki son saatlerde insanları kalmaya ikna etmeye çalıştı.
Meloni'nin İlk Bütçesi
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Giorgia Meloni hükümeti, İtalya başbakanı olarak ilk bütçe yasasında yaklaşık 30 milyar Euro (31 milyar $) ekstra harcama yapacak. Önümüzdeki hafta başında kabine tarafından onaylanması beklenen paket, işletmeleri ve aileleri yüksek enerji fiyatlarından korumak için daha fazla önlemi finanse edecek. Toplam tutara 5 milyar Avroluk bir AB desteği daha eklenebilir. Bütçe, Meloni'nin selefi Mario Draghi tarafından belirlenen mali sorumluluk ve borç azaltma yolunda devam etme vaatlerinin ilk sınavıdır. Nihai onayın 31 Aralık'a kadar verilmesi gerekiyor.
SBF'nin Ardından Yaşanan Kaos
Sam Bankman-Fried'in FTX Group'unun enkazını denetleyen danışmanlar, Perşembe günü şirketin eski yönetimine karşı çarpıcı bir iddia listesi ortaya atarak, milyarlarca dolarlık kayıp varlıkları bulmaya çalışırken var olmayan gözetimi ve müşteri fonlarının kötüye kullanılmasını eleştirdiler. Daha önce Enron'un tasfiyesini yönetmiş olan grubun yeni CEO'su John J. Ray III, iflas mahkemesine sunduğu yeminli beyanında, "Kariyerim boyunca kurumsal kontrollerin bu kadar başarısız olduğunu ve güvenilir finansal bilgilerin bu kadar eksik olduğunu hiç görmemiştim" dedi. Belgeler, neredeyse tüm diğer şirketler için norm olacak hemen hemen her politika ve uygulamadan yoksun, serbestçe dolaşan bir kripto girişimini tasvir ediyor.
