Pazartesi
Günaydın,
- Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
- Asya Hisse Senetleri Çin Öncülüğünde Japonya Hariç Yükseldi;
- ABD endeks vadelileri satış ağırlıklı bir seyir izliyor.
- Çin'in sektör likiditesini yeniden sağlama planı emlak hisselerini ve tahvilleri destekliyor
- Çin Emlak Hisse Senetleri ve Tahvilleri Yeni Kurtarma Paketiyle Yükselişini Sürdürüyor
- Güçlü Doların Çin Talebine İlişkin İyimserliği Dengelemesiyle Petrol Düştü
- FTX'in İflasa Doğru Serbest Düşüşü Kripto Dosyasının Neden Boş Olduğunu Gösteriyor
- Kripto borsaları FTX'in çöküşünden sonra müşterilerin sinirlerini yatıştırmak için yarışıyor
- İngiltere Maliye Bakanı Hunt: İşgücü açığı, Brexit'ten daha önemli bir sorun
- Faiz artışları küresel konut pazarını vuruyor
- Morgan Stanley: ABD 2023'te durgunluktan kurtulabilir, Avrupa o kadar şanslı değil
- IMF: Dünya ekonomik görünümü bir önceki aydan daha iç karartıcı
- FED/Waller ayağı frenden çekmesi için bir dizi yumuşak rapor gerekli.
- Waller, piyasaların sadece tek bir enflasyon verisine bakarak kendilerini aştılar, ancak Fed artık daha yavaş bir tempoda faiz artırımını düşünmeye başlayabilir.
Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif hava varlığını korusa da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyir fiyatlamaları zorlaştırıyor.
ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla New York borsasında hızlı yükseliş kaydedilirken, Fed yetkililerinin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor.
Buna göre, gelecek toplantıdan itibaren faiz artırım hızının 50 baz puana düşürülmesi şimdiye kadar açıklamada bulunan bütün yetkililer tarafından kabul edilirken, bankanın nerede duracağına ilişkin belirsizlikler ise varlığını koruyor.-AA
Asya'da bu sabah
Yeni haftada Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller'ın politika yapıcıların faiz artırımlarını sonlandırmadan önce "gidecek yolları" olduğu konusunda uyarıda bulunmasının ardından dolar ve Hazine getirileri yükseldi.
ABD hisse senedi vadeli kontratları gerilerken, Avrupa kontratları yükseldi. Asya hisse senetleri, Japon hisseleri tarafından aşağı çekilerek önceki kazançlarını sildi.
Dolar, Waller'ın yorumlarından önce, ABD enflasyonundaki soğuma işaretleri ve Fed'in güvercin bir eğilim gösterme ihtimali nedeniyle gerilemişti. Michigan Üniversitesi'nin Cuma günü açıkladığı Kasım ayı ön anketi, ABD'de tüketici enflasyonu beklentilerinin kısa ve uzun vadede arttığını, duyarlılığın ise gerilediğini gösterdi.
Hazine getirileri eğri boyunca yükseldi. Avustralya ve Japonya'da da getiri artışları görüldü.
Waller, faiz artırım döngüsünün bir süre daha devam edeceğini belirtirken, Fed'in Aralık ayındaki bir sonraki toplantıda ya da ondan sonraki toplantıda 50 baz puanlık bir hamleye geçmeyi düşünmeye başlayabileceğini kaydetti.
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri Cuma günü Wall Street'ten gelen olumlu haberlere rağmen çoğunlukla düşük işlem gördü.
ASX 200, Metaller, Madencilik ve Malzeme sektörlerinden gelen kazançları dengeleyen Sanayi, Telekom ve Sağlık Hizmetleri sektörlerindeki kayıplarla düz çizginin her iki tarafında yer aldı.
Nikkei 225, Softbank hisselerinin Cuma günü şirketin Vizyon Fonu'nun üç aylık net zarar açıklamasının ardından %12'nin üzerinde değer kaybetmesiyle kayıplarına öncülük etti.
KOSPI, hafta sonu ABD, Japonya ve Güney Kore arasında yapılan ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Kuzey Kore'nin 7. nükleer denemesini gerçekleştirmesi halinde ABD, Japonya ve Güney Kore'nin koordineli bir yanıt vereceğini söylediği üçlü toplantının ardından önceki kazançlarını geri verdi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, PBoC ve Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleyicisi'nin finans kuruluşlarına emlak firmalarına destek vermelerini söylediğine dair kaynak raporlarının ardından Hong Kong'un daha iyi performans göstermesiyle seansın büyük bölümünde yeşil renkte işlem gördü ve Hang Seng Emlak endeksi erken ticarette %15'in üzerinde artış gösterdi, Yatırımcılar Pazartesi günü gerçekleşecek olan Biden-Xi görüşmesinin sonuçlarını bekliyor.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri genel olarak mütevazı kayıplarla işlem görmeye devam etti ancak geçen haftanın kazançlarının aslan payını elinde tuttu; ES -%0,3
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının Cuma günü %0,6 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile gece boyunca mütevazı kazançlar gördü.
FX
DXY son dönemde kaybettiği zemini geri kazanmaya çalıştı ancak endeksin Cuma günü 108,44'ten 106,27'ye düşmesinin ardından 107,00'nin altında kaldı.
APAC seansı sırasında DXY toparlanırken G10'lar Dolar karşısında genel olarak daha düşük işlem gördü.
EUR/USD paritesi 1,03 seviyesini korurken GBP/USD paritesi 1,1800 seviyesinin altına geriledi ve 1,1750 seviyesini aşağı yönlü test etti.
USD/JPY 139,00 seviyesinin üzerine tırmanırken BoJ Başkanı Kuroda parasal genişlemenin sürdürülmesi gerektiğini yineledi.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, DXY'nin güçlenmesi ve Pekin'in vakalardaki artış nedeniyle COVID kısıtlamalarını sıkılaştırmasıyla erken saatlerdeki kazançlarının azaldığını gördü.
Reuters'a konuşan ABD Hazine Bakanı Yellen, Hindistan'ın Batılı sigorta veya denizcilik hizmetlerini kullanmaması halinde Rus petrolünü istediği fiyattan satın alabileceğini söyledi ve G7 petrol fiyat tavanının varlığının Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere Rusya ile petrol pazarlığında koz vereceğini belirtti. Yellen, Hindistan, Çin ve Afrika'nın, fiyat sınırı içinde ya da dışında, Rus petrolü konusunda bir "pazarlık" yapmalarından memnun olduklarını söyledi. Hindistanlı bir hükümet yetkilisi Hindistan'ın tavan fiyat mekanizmasına uyacağına inanmadıklarını ve bunu ülkelere ilettiklerini söyledi.
Energy Intel'e göre OPEC+, "birçoğu üzerinde mutabık kalınan kotaları karşılamakta zorlanırken Aralık ayı başında üyelerin petrol üretim taban çizgilerinde yapılacak ayarlamaları görüşebilir". "Delegeler, Viyana'da ittifakın üretim politikasında olası değişiklikler ya da taban çizgisi ayarlamaları açısından neler olabileceğini tahmin etmek için çok erken olduğunu söyledi. "
Irak Başbakanı, Irak'ın OPEC politikalarına ve kararlarına bağlı kalmaya istekli olduğunu ancak OPEC üretim kotasının OPEC üyeleri tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Irak Başbakanı, Irak'ın daha fazla gelir elde etmek için petrol üretimini arttırması gerektiğini ve petrol fiyatlarının "100 USD/varil'in üzerinde olmayacak şekilde" istikrarlı kalmasını istediğini sözlerine ekledi. Reuters'ın haberine göre Irak, üretim kotasını arttırmak için OPEC üyeleriyle görüşeceğini söyledi.
ExxonMobil (XOM), Reuters aracılığıyla Mozambik'teki Coral South FLNG projesinden ilk LNG kargosunu duyurdu, yüzer üretim gemisinin yılda 3,4 milyon metrik tona kadar LNG üretmesi bekleniyor.
Doların son dönemdeki kayıplarını telafi etmeye çalışmasıyla spot altın gün içinde gevşedi, ancak sarı metal Cuma günkü 1.746,28 USD/ons dip seviyesinin üzerinde kaldı.
Baz metaller, Çin'in emlak sektörünü canlandırmak istediğine dair kaynak raporlarıyla gece boyunca desteklenirken, Dalian demir cevheri erken ticarette %5,5'in üzerinde artış kaydetti ve LME bakır 8.500 USD/t'un üzerine çıktı. Ancak, Çin'in COVID güncellemeleri nedeniyle fiyatlar Avrupa girişinden önce geri çekildi.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisseleri, Çin'in virüs kısıtlamaları ve emlak sektörü desteğine ilişkin politika hamlelerinin yatırımcı duyarlılığını artırmasının ardından yükseliş yolunda ilerliyor.
Xi-Biden görüşmesi Endonezya'nın Bali kentinde gerçekleşecek.
ECB'den Luis de Guindos ve Fabio Panetta merkez bankası için yoğun bir haftanın başlangıcında konuşurken, Fed'den John Williams bir paneli yönetiyor.
Beklenen veriler arasında İngiltere konut fiyatları ve Finlandiya perakende satışları yer alıyor.
Sonova, Tyson ve Aecom kazanç sonuçlarını açıklayacak.
Gündem'de bu sabah bilinmesi gerekenler
Boş Dava Dosyası
Sam Bankman-Fried'in kripto imparatorluğunun çöküşü kaotik, hızlı ve bilinmeyenlerle dolu oldu. Son yıllarda neredeyse tüm diğer multi-milyar dolarlık 11. Bölüm davalarında, avukatlar operasyonları istikrara kavuşturmak için tasarlanmış rutin talepleri hızlı bir şekilde dosyalar. Ancak, birbiriyle ilişkili 130'dan fazla şirket geçen hafta sonunda Delaware federal mahkemesinde, büyük bir iflas davasında görülen olağan mahkeme önergeleri veya açıklayıcı belgelerin hiçbirini sunmadan mahkeme koruması talep etti. İki gün sonra, şirketlerin ana mahkeme dosyasında sadece 23 sayfalık bir boşluk doldurma dilekçesi yer aldı. Bu arada, FTX'in önemli kripto varlıklarının değerindeki hızlı düşüş ve iflas başvurusunda bulunduktan sonra fonların izinsiz olarak çekilmesi, müşterilerin mevduatlarının çoğunu geri alma şansının düşük olduğunu gösteriyor.
Biden-Xi
Amerikalı yetkililer, Başkan Joe Biden'ın Çin lideri Xi Jinping ile yapacağı görüşmede ABD-Çin ilişkilerinin daha da kötüleşmesini engellemeye çalışacağını söyledi. Biden ve Xi, Pazartesi akşamı Endonezya'nın Bali kentinde, 20'ler Grubu zirvesi çerçevesinde, pandeminin ortaya çıkmasından bu yana dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri arasındaki ilk yüz yüze görüşmede konuşacaklar. Her iki ülke de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD'nin Çin'e çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve Tayvan'ın statüsü konularında tansiyonun yüksek olması nedeniyle beklentilerini yumuşattı. ABD'li yetkililer toplantıyı yıllardır ilk ciddi, yüz yüze ABD-Çin diplomasisi olarak nitelendirdi ve bunun her iki tarafın da haftalarca süren ciddi ve gayretli çabalarının bir ürünü olduğunu, yani bu vesileyle ilişkilerin şimdiden bir şekilde ısındığını söyledi.
''Gidilecek Yollar''
ABD Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller, geçen hafta tüketici fiyatlarına ilişkin iyi haberlere rağmen, ABD merkez bankasının faiz oranlarını artırmayı durdurması için "hala gidecek yolumuz var" dedi. Yetkililer, 75 baz puanlık bir dizi hamlenin ardından bir sonraki toplantılarında veya ondan sonraki toplantıda faiz artışlarının boyutunu 50 baz puana indirebilirken, Waller yetkililerin duraklamaya yakın olmadıkları konusunda uyardı. Bu yorumlar, bu ay Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer meslektaşlarının faiz artışlarının sona ermekten uzak olduğunu ancak hızın yakında yavaşlayabileceğini söyleyen açıklamalarını tekrarladı. Fed Başkanı'nın faiz artırımlarının devam edeceğini belirtmesiyle dolar yükselişe geçti.
Gelecek Yıl İçin Rehber
Küresel ekonomi için berbat bir yıl oldu ama işler her zaman daha kötüye gidebilir. Tarih, Fed'in yüksek hızlı faiz artışlarının ABD'yi 2023'te resesyona sürükleyebileceğini söylüyor. Doğal gaz fiyatlarındaki artış Avrupa için de aynı şeyi yaparsa çok az kişi şaşıracaktır. Covid Zero'nun çifte darbesi ve bir emlak çöküşü Çin ekonomisini neredeyse durma noktasına getirmekle tehdit ediyor. Aşırı olumsuz bir senaryoda, tüm bunlar aynı anda gerçekleşir ve potansiyel olarak küresel üretimde yaklaşık 5 trilyon doları yok eder.
