06/10/2022
Perşembe
Günaydın,
- Asya hisseleri ABD dolarının dalgalı seyriyle temkinli pozitif
- Hollanda enflasyonu Eylül ayında enerji fiyatlarındaki artışla rekor kırdı
- Fitch İngiltere'nin not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e düşürdü
- OPEC+'nın üretim kesintisinin ardından petrol üç haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor
- Rusya, petrol fiyatına sınır getirilmesi halinde üretimi kısacak
- Beyaz Saray'dan OPEC 'nın petrol kararına sert tepki
- BoE'nin alım yapmaktan kaçınmasının ardından 30 yıllık tahvilleri bir haftanın en düşük seviyesini gördü
- Veriler ECB'nin son iki ayda İtalyan tahvillerini elden çıkardığını gösteriyor
- LME, Rusya'dan UMMC'nin ve bu şirketin bağlı ortaklığının yeni bakır ve çinko teslimatlarını yasakladı
- Fed/Bostic: Enflasyon ile mücadelenin daha başlarındayız
- Fed/Daly:Fed, kısıtlayıcı alanlara yönelik faiz artışlarında kararlı
- Fed/Daly:Enflasyonu, düşürmeye bağlıyız, iyi ve doğruyu yapana kadar rotamızda kalacağız
- Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti
- ABD'de mortgage faiz oranı 16 yılın zirvesinde
Piyasalar özeti :
1- Büyüme Endişeleri Yeniden Ortaya Çıkarken Avrupa Hisse Senetleri Önemli Ölçüde Düştü
2- ABD Piyasaları Kapanışı : Kaygan Zemindeki Hisse Senetleri Önceki Kazançlarını Koruyamadı
Güne başlaken Piyasalar
Piyasalarda, alıcılı seyrin yerini dalgalanmaya bıraktığı görülürken, yarın açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesi bekleniyor.
ABD hisse senetleri, getirilerdeki artış ve dolardaki yükselişin etkisiyle iki günlük güçlü ralliyi durdurmak için marjinal kayıplarla kapandı. Bununla birlikte, hisse senetleri daha sonra kademeli olarak toparlansa da, açılışta görülen satış baskısıyla fiyat hareketi net olmaktan uzaktı ve S&P 500 kısa süreliğine pozitife döndü ve sonuçta büyük bir satış tarafı dengesizliği nedeniyle sürdüremediği 3.800 seviyesini geri aldı.
Asya hisseleri Perşembe günü, ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde doların dalgalanmasıyla yükseldi ve petrol fiyatları OPEC+ üyeleri tarafından taahhüt edilen derin üretim kesintilerinin ardından dördüncü günde de değer kazandı.
Çin'de Altın Hafta dolayısıyla tatil devam ederken, risk iştahı ve haber akışının zayıf kalması dikkati çekiyor.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, bölgenin ABD'den gelen cansız öncülükten kısmen sıyrılmasıyla karışık işlem gördü ve ana endeksler iki günlük sağlam bir ralliyi kırdı ve yüksek getiriler ve Fed söyleminin esasen bir politika pivotuna karşı geri itilmesiyle biraz dalgalı seansı hafif kayıplarla tamamladı.
ASX 200, Gayrimenkul ve Tüketici sektörlerindeki düşük performans nedeniyle yön bulamadı, ancak OPEC+ üretim kesintisinin petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından enerji sektöründeki güç de aşağı yönlü hareketi sınırladı.
Nikkei 225, Mizuho'nun Rakuten Securities'in %20 hissesini 555 milyon ABD doları karşılığında satın almak istemesi nedeniyle Rakuten'in öncülüğünde ve ihracatçı şirketlerdeki kayda değer artışlarla pozitif seyretti.
Hang Seng, Hong Kong PMI'ın 6 ay sonra ilk kez daralma bölgesine kaymasının ardından havanın da yardımcı olmamasıyla önceki günkü %5'ten fazla sıçramanın ardından cansızdı ve bir nefes aldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, E-mini S&P'nin (+%0,5) 3.800 seviyesinin üzerine çıkmasıyla dünkü gün içi toparlanmasını sürdürdü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,1 kayıpla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%1,3 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, önceki gün getirilerdeki yükselişin ardından ve Fed konuşmacılarının, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olmasına hazırlıklı olmaları gerektiğini ve kısıtlayıcı bölgeye doğru artışa gideceklerini belirten Fed Daly de dahil olmak üzere, esasen bir politika eksenini geri itmesiyle 111.00 civarında işlem görürken, Fed Bostic de Fed'in ekonomi zayıflarsa faizleri düşürmek için çok hızlı olmaması gerektiğini, ancak enflasyonun düştüğünü görmek için maksatlı ve kararlı kalması gerektiğini söyledi.
EUR/USD son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 0,9900 seviyesini hemen hemen geri aldı.
GBP/USD dünkü düşük sterlin performansının ardından kendini toparladı ve para birimi İngiltere Başbakanı Truss'un seviye atlama ve büyümeye ilişkin yorumlarını büyük ölçüde görmezden gelirken, Fitch kısa süre önce İngiltere'nin görünümünü negatife çevirdi.
USD/JPY, önemli bir katalizörün bulunmaması nedeniyle fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasıyla kararsız kaldı.
Antipodeanlar, emtia kompleksindeki son gelişmelerin yardımıyla toparlanmalarını genişletti.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, beklenenden iyi gelen veri açıklamaları ve şahin Fed söyleminin ardından dünkü satış baskısının ardından cansız seyretti.
Bund vadeli işlemleri, son düşüşün ardından ve Almanya Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi İnşaat PMI'ları ve ECB Tutanakları öncesinde fiyat hareketinin 140,00 seviyesine yakın sıkışmasıyla durgun seyretti.
Emtia
Ham petrol gece boyunca olaysız seyrederken, OPEC+ 2 milyon BPD üretim azaltımından elde ettiği kazançları korudu, ancak kesintiler mevcut üretim seviyelerinden ziyade mevcut taban çizgilerinden ölçüleceği için yukarı yönlü sınırlamalar söz konusu.
Bloomberg'e göre, Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz gerçek kesintinin 1,0 milyon-1,1 milyon BPD civarında olduğunu söyledi.
Reuters'a göre, Irak Petrol Bakanı OPEC+'nın üretimi kısma kararının dünya piyasasının istikrarına katkıda bulunacağını ve ham petrol fiyatlarını destekleyeceğini umarken, Irak Temmuz 2021'de OPEC üyesi ülkelerle üzerinde anlaşmaya varılan referans üretim seviyesini korumayı planlıyor ve ihracatının OPEC+ kararından etkilenmeyeceğini söyledi.
Reuters'a göre Kuveyt Petrol Bakan Vekili, OPEC+'nın üretimi kısma kararının petrol piyasaları için olumlu sonuçları olacağını, tüketicilerin fiyatların artmasına ilişkin endişelerini anladıklarını ancak OPEC+'daki temel amacın arz ve talebi dengelemek olduğunu söyledi.
Cezayir Enerji Bakanlığı, petrol piyasasındaki durumun beklenenden daha hızlı kötüleştiğinin haftalar önce fark edildiğini ve küresel petrol arzının fazlasıyla yeterli olması nedeniyle küresel petrol talebinin endişe verici yavaşlama işaretleri gösterdiğini söyledi.
WSJ'ye göre ilk olarak ABD'nin Venezüella'ya yönelik yaptırımları gevşetmeyi planladığı ve bunun Chevron'un (CVX) petrol pompalamasına olanak sağlayacağı bildirildi. Ancak Reuters'ın haberine göre, bir ABD Ulusal Güvenlik yetkilisi daha sonra ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırım politikasının değişmediğini ve Maduro'dan yapıcı adımlar gelmeden yaptırım politikasını değiştirmeyi planlamadıklarını belirtti.
Goldman Sachs 4. çeyrek petrol fiyatı tahminini 10 USD artırarak 110 USD/varile yükseltti ve OPEC+ arz kesintisinin petrol için çok olumlu olduğunu söyledi.
Energy Intel, fiyat sınırlamalarının/yaptırımların Rusya'nın petrol ve kondensat üretimini yaklaşık 1,2 milyon BPD azaltabileceğini tahmin ediyor.
Spot altın, 1700 USD/ons seviyesinde destek bulduktan sonra ayakta kaldı.
Bakır, risk iştahının istikrarlı bir şekilde artmasıyla dünkü yükselişini sürdürdü.
LME, İngiltere'nin Makhmudov'a yönelik yaptırımlarının ardından Rusya'nın UMMC şirketinden yeni metal sevkiyatlarını kısıtladı.
Avrupa'da bu sabah...
Avrupa hisseleri, tüccarlar artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini tartarken bile yatırımcıların hisse senetlerine olan inancını korumasıyla Asya'daki benzerlerini takip etmeye hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası Eylül ayı politika toplantısına ilişkin bir açıklama yayınlayacak. Fed konuşmacıları Charles Evans, Lisa Cook ve Loretta Mester ayrı etkinliklere katılıyor. Beklenen veriler arasında Avro Bölgesi perakende satışları, Hollanda TÜFE enflasyonu, İspanya sanayi üretimi ve Almanya fabrika siparişleri yer alıyor.
