Yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeler Wall Street üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, hisse senetleri Cuma günkü işlemlerde keskin bir düşüş yaşadı. Büyük ortalamalar, Çarşamba ve Perşembe günü kaydedilen kayıplara yenilerini ekleyerek haftaya başlarken görülen önemli toparlanma rallisini daha da dengeledi.
Pazarı Hareketlendirenler
- Eylül İstihdam Raporu, Fed'in olumsuz politikalarının devam edeceğine ilişkin endişeleri artırdı
- Yükselen Hazine getirileri
- Petrol fiyatları yeniden 90,00 $/varil seviyesinin üzerine çıktı
- Büyük sermayeli hisselerde zayıflık; AMD ön duyurusunun ardından yarı iletkenlerde zayıflık
Büyük ortalamalar kapanışa doğru seansın en düşük seviyelerinden tırmandı ancak yine de büyük kayıplar verdi. Dow 630.15 puan ya da yüzde 2.1 düşüşle 29,296.79'a, Nasdaq 420.91 puan ya da yüzde 3.8 düşüşle 10,652.40'a ve S&P 500 104.86 puan ya da yüzde 2.8 düşüşle 3,639.66'ya geriledi.
Üç seans üst üste düşüşle kapanmasına rağmen, Pazartesi ve Salı günkü keskin yükselişler nedeniyle büyük ortalamalar haftayı yükselişle kapattı. Dow yüzde 2,0, S&P 500 yüzde 1,5 ve Nasdaq yüzde 0,7 oranında yükseldi.
Eylül İstihdam Raporu'nun hemen ardından borsa için zorlu bir seans oldu. İşgücü piyasasında devam eden gücü yansıtan ve Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceğine dair endişeleri körükleyen istihdam raporu geniş çaplı bir satış dalgasına neden oldu.
Rapor, ABD'deki istihdam artışının Eylül ayında yavaşladığını ancak yine de ekonomistlerin beklediğinden biraz daha güçlü olduğunu gösterdi. Rapor, Ağustos ayında revize edilmemiş 315,000 kişilik istihdam artışı ve Temmuz ayında yukarı yönlü revize edilmiş 537,000 kişilik istihdam artışının ardından Eylül ayında tarım dışı bordro istihdamının 263,000 kişi arttığını gösterdi. Ekonomistler istihdamın 250,000 kişi artmasını bekliyorlardı.
Beklenenden biraz daha güçlü olan istihdam artışı, sırasıyla 83.000 ve 75.400 iş eklenen eğlence ve konaklama ile sağlık sektörlerindeki istihdam artışlarını yansıtmaktadır.
Ekonomistler, öğretmen işe alımlarında değişen mevsimsel kalıpları yansıtan eyalet ve yerel yönetim eğitim bordrolarındaki düşüş hariç tutulduğunda istihdam artışının daha da güçlü olduğunu belirtti.
Çalışma Bakanlığı ayrıca işsizlik oranının Ağustos ayındaki yüzde 3,7 seviyesinden Eylül ayında yüzde 3,5'e gerilediğini açıklarken, ekonomistler işsizlik oranının değişmemesini bekliyordu.
İşsizlik oranı, Covid-19 karantinalarının 2020 Şubat'ında yürürlüğe girmesinden hemen öncesinden bu yana en düşük seviyesine ulaştı ve Temmuz ayında da aynı seviyeyi gördü. İşsizlik elli yılı aşkın bir süredir bu kadar düşük olmamıştı.
İşsizlik oranının bir döngünün en düşük seviyesine gerilemesi, işgücü piyasasının son derece sıkı olmaya devam ettiğinin altını çiziyor. Fed, istihdam raporunu agresif sıkılaştırma temposunu sürdürmek için bir neden olarak görecektir.
Bugün açıklanan Eylül ayı İstihdam Durumu raporu, manşet istihdamda ve aylık ortalama saatlik kazançlarda devam eden büyümeyi yansıtarak Fed'e agresif faiz artırımı kampanyasını sürdürmek için alan sağladı
Raporun açıklanmasının ardından Hazine tahvilleri yükseldi ve gösterge niteliğindeki on yıllık tahvilin getirisi art arda üçüncü seansta da yükseldi.
Yükselen Hazine tahvil getirileri de hisse senetlerini olumsuz etkiledi. 2 yıllık tahvil getirisi gün içinde yedi baz puan, haftalık bazda ise on baz puan artarak %4,30'a yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi günlük altı baz puan, haftalık sekiz baz puan artışla %3,88'e yükseldi.
Piyasa zayıf mega cap hisse senetleri tarafından aşağı çekildi. Vanguard Mega Cap Growth ETF , S&P 500'deki %2,8'lik ve Invesco S&P 500 Equal Weight ETF'deki %2,4'lük kayba karşılık %3,8 düşüşle kapandı.
NYSE'de düşüşler 5'e 1 ve Nasdaq'ta yaklaşık 4'e 1 farkla yükselişlerin önüne geçti.
Advanced Micro Devices'dan (AMD) gelen satış uyarısı da piyasaları olumsuz etkiledi ve çip üreticisi yüzde 13,9 oranında değer kaybetti.
AMD, beklenenden daha zayıf bir PC pazarı ve PC tedarik zincirindeki önemli envanter düzeltme eylemleri nedeniyle üçüncü çeyrek gelirinin önceki beklentilerinin çok altında olduğu konusunda uyardı.
Yarı iletken hisseleri, AMD'den gelen uyarının ardından piyasaların düşmesine yardımcı oldu ve Philadelphia Yarı İletken Endeksi'ni yüzde 6,1 oranında aşağı çekti.
Uyarı, bilgisayar donanımı hisseleri arasında da önemli bir zayıflığa yol açarak NYSE Arca Bilgisayar Donanımı Endeksi'nin yüzde 4,2 oranında düşmesine neden oldu.
NYSE Arca Gold Bugs Endeksi'nin yüzde 4,6'lık düşüşünün de yansıttığı gibi, altın hisseleri arasında da önemli bir zayıflık görüldü.
Altın hisselerindeki satış, kıymetli metalin fiyatındaki düşüşün ortasında geldi ve Aralık teslim altın 11,50$ düşerek ons başına 1.709,30$'a geriledi.
Networking, havayolu, perakende ve biyoteknoloji hisseleri de Wall Street'teki geniş tabanlı zayıflığın ortasında aşağı yönde kayda değer hareketler gösterdi.
Pazartesi günü ABD'de kayda değer bir ekonomik veri bulunmuyor.
