Cuma
Günaydın,
- Global Piyasalarda gündem ABD tarım dışı istihdam verileri.
- Almanya'nın sanayi üretimi Ağustos ayında daraldı
- ECB tutanakları enflasyonun olağanüstü yüksek seviyelerde kalacağı endişeleri ile agresif faiz artırıldığını gösterdi
- ACEA, Avrupa otomobil pazarının yüzde 1 daralmasını bekliyor
- ABD Senatosu'nda OPEC+'ya baskı yapılmasına yönelik tasarı hazırlıkları hızlandı
- Biden:OPEC'in kararından hayal kırıklığına uğradım, seçeneklere bakıyoruz
- Blinken: OPEC+'nın üretim kısıntısı kararı sonrası Suudi Arabistan ile ilişkilere verilecek yanıt için seçenekler üzerinde çalışıyoruz
- Fed/Waller: Enflasyon ile mücadelede agresif faiz artırımlarının devam etmesine ihtiyaç var
- Fed/Cook: Enflasyonist psikolojiyi engellemek için agresif faiz artırımı gerekliydi
- Fed/Evans: Faiz oranı 2023 baharına kadar yüzde 4,50-4,75'e gidecek
- AB, Rusya'ya yaptırımların delinmesi konusunda Türkiye’yi uyardı
- Citigroup küresel hisse senetlerinde 2023 sonuna kadar yüzde 18 yükseliş bekliyor
- Japonya'nın döviz rezervleri müdahalenin etkisiyle %4,2 geriledi
- Goldman Sachs br Morgan Stanley petrol fiyat tahminlerini yükseltti
- IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor
- Global altın ETF'lerinden çıkış Eylül ayında da devam etti
Güne Başlarken Piyasalar
Global enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler sürerken, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının resesyon riskini artırdığına dair endişeler güçlenmeye devam ediyor. Haftaya pozitif başlayan hisse senedi piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, beklentilerin şekillenmesi açısından açıklanan veriler gündemde önemini korumaya devam ediyor. Bu konularla ilgili gelişmeleri ve kapanış özetlerini yukarıda Avrupa ve Amerika kapanış raporlarının içinde detayı ile bulabilirsiniz.
Çin'de Altın Hafta dolayısıyla tatil devam ederken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da hane halkı harcamaları ağustosta yıllık yüzde 5,1 artışla beklentilerin altında kaldı. Öte yandan dünyanın önde gelen çip üreticilerinden AMD ve teknoloji şirketi Samsung Electronics'in 3. çeyrek kazançları beklentileri karşılamadı. Her iki şirketin azalan tüketici talebi nedeniyle son çeyrekte de karlılığın düşeceğine işaret etmesi ise teknoloji şirketleri öncülüğünde Asya borsalarında kayıpları beraberinde getirdi.
Asya seasında;
Hisse senetleri:
APAC hisse senetleri, Fed'in şahin söylemleri nedeniyle risk iştahının azalması ve katılımcıların önemli ABD istihdam verilerini beklemesiyle birlikte bölgenin küresel emsallerinde görülen zayıf performansa ayak uydurmasıyla düştü.
ASX 200, emlak sektöründeki düşük performans ve RBA Finansal İstikrar İncelemesi'nin finansal istikrar risklerinin küresel olarak arttığını ve bazı hane halklarının bir süre daha devam etmesi muhtemel olan yüksek faizlerden kaynaklanan baskıyı şimdiden hissettiğini belirtmesinin ardından baskı altında kaldı.
Nikkei 225, Hane halkı Harcamalarının sürpriz bir M/M daralma gösterdiği ve ücret artışının öncekinden daha yumuşak olduğu hayal kırıklığı yaratan verilerin ardından baskı altında kaldı ve kısa süreliğine 27.000 seviyesinin altına indi.
Hang Seng, emlak ve teknoloji hisselerindeki zayıflık nedeniyle geriledi ve ABD'nin gelişmiş NAND ve DRAM bellek çipleri üreten Çinli firmalara ABD ekipmanlarının bazı ihracatlarını etkili bir şekilde durduracak yeni önlemler açıklayacağına dair haberler de duyarlılığa yardımcı olmadı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcıların yaklaşan NFP raporuna hazırlanmalarıyla yön bulamadı (e-mini S&P -%0,2).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,4 kayıpla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %-0,4 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
Piyasalar önemli ABD istihdam verilerini beklerken DXY gece boyunca marjinal bir düşüş yaşadı ancak Fed yetkililerinden gelen şahin söylemlerin ardından önceki günkü kazançlarının çoğunu ve 112.00 seviyesini korudu.
EUR/USD en düşük seviyelerinden hareket etti ve kısa bir süre için 0,9800 seviyesini geri aldı, ancak tek para birimindeki toparlanma, Avrupa'daki enerji sıkıntıları ve resesyon korkularının yanı sıra son yumuşak AB veri açıklamaları tarafından susturuldu.
GBP/USD dünkü düşük performansın ve İngiltere'nin borcundaki yeni stresin ardından cansız kaldı.
USD/JPY kararsız kaldı ve yumuşak veri açıklamalarının ardından ve son döviz müdahalesinin ardından döviz rezervlerinin Aralık 2015'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle 145,00 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü.
Antipodeanlar riskten kaçınma eğilimi ve ilgili veri açıklamalarının eksikliği nedeniyle olaysızdı.
BoC'den Macklem, daha ince dengeli bir karar yaklaşımına geçmeyi düşünmeden önce daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını söylerken, daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını ve enflasyon konusunda daha fazla şey yapılması gerektiğini ekledi. Macklem ayrıca, normalde faizleri artırdıklarında CAD'nin değer kazandığını ve böylece işin bir kısmını onlar için yaptıklarını, ancak bu sefer bunun gerçekleşmediğini söyledi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, Fed yetkililerinin enflasyonla mücadele konusundaki kararlı duruşlarını sürdürmeleri ve politika değişikliği ihtimallerine karşı geri adım atmaya devam etmeleriyle 112,00 seviyesinin altında cansız seyretti.
Bund vadeli işlemleri 139,00 seviyesinin altına geriledikten sonra dünün en düşük seviyesine yakın seyretti.
Emtia
Petrolle ilgili haber akışının zayıf olduğu ve söylemlerin çoğunlukla son temaların devamı niteliğinde olduğu bir ortamda ham petrol olaysız seyretti ve OPEC sonrası kazançlarını korudu.
Reuters'a göre, Irak Petrol Bakanı OPEC+'nın petrol üretimini kısma kararının üretim fazlasının bir sonucu olduğunu ve 93 USD/varil ortalama fiyatın gaz fiyatlarına kıyasla hala makul olduğunu söyledi.
BAE'li ADNOC Kasım ayı Murban ham petrol fiyatını 92,45 USD/varil olarak belirledi.
Reuters'a göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin çıkarlarını ihlal eden hiçbir şey yapmayacağını ve Suudi Arabistan ile ilişkiler ve OPEC + kesintileri hakkında sorulan bir dizi yanıt seçeneğini gözden geçirdiğini söyledi.
Reuters'a göre, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Grassley, NOPEC tasarısını savunma politikası tasarısına eklemeye çalışacak.
Spot altın, piyasalar çok önemli ABD istihdam raporuna hazırlanırken dalgalı bir seyir izledi.
Bakır, riskten kaçış havası ve şahin Fed konuşmaları nedeniyle baskı altında kaldı.
LME, Rus metaline ilişkin bir tartışma belgesini doğruladı ve artan sayıda tüketicinin 2023'ten itibaren Rus metalini kabul etmek istemeyebileceğinin farkında olduğunu belirtti.
Avrupa Piyasalarında bu sabaha baktığımızda;
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Fed'in daha fazla sıkılaştırma ihtiyacının altını çizmesi beklenen önemli bir ABD istihdam verisi öncesinde ve yatırımcıların zayıf yonga üreticisi kazançlarını değerlendirmesiyle geriledi.
BOE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ve Fed'den John Williams etkinliklerde konuşma yaptı.
Nobel Barış Ödülü açıklandı.
Beklenen veriler arasında Norveç GSYİH ve İtalya perakende satışları yer alıyor. JD Wetherspoon ve Tilray Brands kazançlarını açıkladı.
Güne Başlarken Gündemde Konuşulanlar;
Federal Rezerv yetkilileri, beklenmedik bir şekilde inatçı olduğu kanıtlanan enflasyonu bastırma ihtiyacını vurgulayarak, faiz artırımlarının uzatılması için destek davullarını çalmaya devam etti. Başkan Christopher Waller'dan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'e kadar beş yetkili, enflasyonun çok yüksek olduğu ve finansal piyasalardaki dalgalanmanın faiz oranlarını artırmaktan caydırmayacağı yönünde kararlı bir şahin mesaj verdi. 19 politika yapıcının son projeksiyonlarının medyanı, yılın kalan iki toplantısında 1,25 puanlık bir artış daha öngörüyor ve yatırımcılar 1-2 Kasım'da toplandıklarında 75 baz puanlık bir hareket fiyatlıyor. Fed tahminleri gelecek yıl 25 baz puanlık bir artış daha olacağını ve politikanın en az 2024 yılına kadar kısıtlayıcı seviyelerde kalacağını gösteriyor.
Nükleer 'Armageddon'
Başkan Joe Biden, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir "çıkış yolu" bulmaya çalıştığını ve taktik nükleer silah kullanma tehditlerinin gerçek olduğunu ve "Armageddon "a yol açabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Perşembe günü New York'ta düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Biden, "Taktik nükleer silahları kolayca kullanıp Armageddon'a yol açmamak diye bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi. Biden'ın yorumları, geçen hafta ABD'nin şu anda silahların yakın zamanda kullanılacağına dair işaretler görmediğini ve bu tehdidin Putin'in Şubat ayında işgalin başlamasından bu yana yaptığı benzer uyarıların sonuncusu olduğunu söyleyen Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yorumlarıyla tezat oluşturuyor.
Bankalar Kwarteng ile Buluştuğunda
Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng Perşembe günü İngiltere'deki bankaların patronlarıyla enerji ve belediye vergisi ödemeleri için daha fazla zaman tanınması da dahil olmak üzere hayat pahalılığı krizini hafifletmenin yollarını görüştü. Hazine'nin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre görüşmeye mortgage devleri NatWest ve Lloyds Banking'in de aralarında bulunduğu bankaların patronları katıldı. Toplantı, Başbakanın 23 Eylül'de açıkladığı mini bütçenin ardından bankaların mortgage ürünlerinin %40'ından fazlasını piyasadan çekmesinin ardından gerçekleşti. O tarihten bu yana, beş yıllık mortgage maliyeti on yıldan uzun bir süredir ilk kez %6'yı aşarken, iki yıllık oran neredeyse 14 yılın en yüksek seviyesinde.
Sonraki Credit Suisse
Credit Suisse, firmanın liderleri planladıkları revizyona son rötuşları yapmayı amaçlarken, danışmanlık ve yatırım bankacılığı işletmelerinin bölünmesine para enjekte etmek için dışarıdan bir yatırımcı getirmeye çalışıyor. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişiler, butik tarzı bir gelecek için hedeflenen işletmelerin, kaldıraçlı finans biriminin yanı sıra danışmanlık ve anlaşma yapma ekiplerini içerdiğini söyledi. Söz konusu kişiler, bankanın sermaye sağlamak ve yetenekleri işe alma ve elde tutma maliyetlerini finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla kısmi bir hisse almak için dışarıdan bir yatırımcıyla ilgilendiğini söyledi. Bu arada JPMorgan'dan bir analist Credit Suisse'in en az 15 milyar dolar değerinde olduğunu ve hisselerinin piyasanın şu anda fiyatlandırdığından daha değerli olduğunu söylüyor.
Musk İyilik Yapmalı
Bir Delaware yargıcı, Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla ilgili davayı durdurarak taraflara anlaşmayı tamamlamaları için daha fazla zaman tanıdı. Delaware Chancery Yargıcı Kathaleen St. J. McCormick, Perşembe günü yayınlanan bir emre göre, işlemin 28 Ekim saat 17:00'ye kadar tamamlanmaması halinde, Kasım ayında yeni duruşma tarihleri belirleyeceğini söyledi. Karar, günün erken saatlerinde hakimden Twitter'ın kendisine karşı açtığı davayı 17 Ekim'deki duruşma tarihinden önce durdurmasını isteyen Musk'a kısmi bir zafer kazandırdı. Ancak aynı zamanda Musk'a Nisan ayında yaptığı hisse başına 54.20 dolar ödeme anlaşmasını yerine getirmesi için bir son tarih veriyor - daha önce vazgeçmeye çalıştığı bir yükümlülük.
