Perşembe günkü seansta görülen karışık performansın ardından, hisse senetleri Cuma günü işlem günü boyunca keskin bir şekilde yükseldi. Dow'un iki ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmasıyla birlikte ana ortalamaların tümü yukarı yönde güçlü hareketler gösterdi.
Büyük ortalamalar kapanışa doğru yeni zirvelere ulaştı. Dow 828.52 puan ve % 2.6 artışla 32,861.80'e, Nasdaq 309.78 puan ve % 2.9 artışla 11,102.45'e ve S&P 500 93.76 puan ve % 2.5 artışla 3,901.06'ya yükseldi.
Pazara yön verenler
- Amazon'dan hayal kırıklığı yaratan 4. çeyrek beklentileri
- Kazanç haberlerine genel olarak olumlu tepki
- 10 yıllık Hazine bonosu getirisi %4,00'ün üzerine çıkarken bile satışlara karşı direnç gösterdi
- Apple (AAPL) kazanç odaklı büyük bir kazanç elde etti
- Intel'in tahminleri aşan üçüncü çeyrek sonuçları
- Exxon Mobil rekor kar açıklaması
Hafta boyunca Dow yüzde 5,7, S&P 500 yüzde 4,0 ve Nasdaq yüzde 2,2 oranında yükselmiştir.
Borsa bugün etkileyici bir direnç gösterdi. Alıcılar, 10 yıllık Hazine bonosu getirisinin seansı yedi baz puan artışla %4,01'e yükselterek %4,00 seviyesinin üzerinde tamamlaması karşısında geri adım atmadı.
2 yıllık tahvil getirisi de bugün büyük bir hareket yaparak dokuz baz puan artışla %4,42'ye yükseldi.
Amazon haricinde, mega cap hisse senetleri güçlü bir seans geçirdi. Vanguard Mega Cap Growth ETF, S&P 500'deki %2,5'lik ve Invesco S&P 500 Equal Weight ETF'deki %2,1'lik kazanca karşılık %2,8 artışla kapandı.
Amazon, karışık üçüncü çeyrek sonuçları bildirmesinin ve hayal kırıklığı yaratan dördüncü çeyrek gelir beklentisi sunmasının ardından baskı altına girdi.
Yatırımcılar diğer kazanç haberlerine daha olumlu tepki verdi ve yarı iletken devi Intel tüm yıl beklentilerini düşürmesine rağmen yükseldi. Intel, analist tahminlerini aşan üçüncü çeyrek sonuçları bildirdi.
Apple'ın hisseleri de, teknoloji devinin mali dördüncü çeyrek kazançlarının beklenenden daha iyi olduğunu bildirmesi ancak mevcut çeyrekte daha yavaş gelir artışı tahmin etmesinin ardından hızla yükseldi.
Enerji devi Exxon Mobil 'de yüksek enerji fiyatları nedeniyle üçüncü çeyrekte rekor kâr açıklamasının ardından yukarı yönlü hareket etti.
Sektörler:
Güçlü: Bilgi Teknolojisi, Enerji, Kamu Hizmetleri, Tüketici Temel MallarıZayıf: Tüketici İhtiyari
S&P 500 sektör performansı bugünkü alımların geniş doğasını yansıttı. 11 sektörün 10'u, bilgi teknolojileri (+%4,5) öncülüğünde kazançla kapandı. Sektör Apple tarafından desteklendi, ancak olumlu çeyrek sonuçları sayesinde Intel'deki ( +%10.7) aşırı büyük kazançlar da sektör kazançlarını destekledi.
Intel'in yükselişe öncülük etmesiyle, yarı iletken hisseleri yukarı yönde önemli bir hareket göstererek Philadelphia Yarı İletken Endeksi'ni yüzde 4,0 oranında yukarı çekti.
Diğer taraftan, Amazon'un büyük kaybı nedeniyle tüketici ürünleri (-%0,3) en kötü performans gösteren sektör oldu. Ancak, sektör bugünün en düşük seviyesindeki %3,8'lik kayıptan güzel bir şekilde toparlandı.
Telekom hisseleri de gün içinde özellikle güçlü bir performans sergiledi ve NYSE Arca Kuzey Amerika Telekom Endeksi yüzde 3,7 artışla son bir ayın en iyi kapanış seviyesine ulaştı.
Kablosuz ağ operatörü T-Mobile (TMUS), güçlü üçüncü çeyrek abone büyümesi bildirdikten ve tüm yıl beklentilerini yükselttikten sonra göze çarpan bir kazanç elde etti.
NYSE Arca Networking Endeksi'nin yüzde 2,9'luk sıçramasının da yansıttığı gibi, networking hisseleri arasında da kayda değer bir güç görüldü.
Biyoteknoloji, kamu hizmetleri ve konut hisseleri de önemli ölçüde güçlenirken, çelik ve petrol hizmeti hisseleri aşağı yönlü kayda değer hareketler gösterdi.
NYSE'de yükselenler düşenleri 3'e 1 ve Nasdaq'ta 2'ye 1 farkla geride bıraktı.
Ekonomik veri:
Eylül Kişisel Harcamalar %0,6 (beklenti %0,4); Önceki %0,4'ten %0,6'ya revize edildi;
Eylül PCE Fiyatları %0.3 (beklenti %0.3); Önceki %0.3;
Eylül PCE Fiyatları - Çekirdek %0.5 (beklenti %0.4); Önceki %0.5
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, gelir artışının devam etmesi ve Çekirdek PCE fiyatlarının beklenenden biraz daha yüksek seyretmesi nedeniyle Fed'in agresif faiz artırımı politikasını sürdürmek için bir argümana sahip olduğudur.
Çekirdek tüketici fiyatları artışının Eylül ayında beklenenden biraz daha az hızlandığını gösteren raporuna tepki olarak da alım ilgisi oluşmuş olabilir.
Çekirdek tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranı Ağustos ayındaki yüzde 4,9 seviyesinden Eylül ayında yüzde 5,1'e yükselmiş oldu. Ekonomistler, gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranının yüzde 5,2'ye hızlanmasını bekliyorlardı.
3. Çeyrek İstihdam Maliyet Endeksi %1,2 (beklenti %1,2); Önceki %1,3
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, yıllık ücret maliyet oranının 2. çeyreğe kıyasla sadece on baz puan düşmüş olmasıdır (%5,1'den %5,0'a), dolayısıyla Fed'in sadece bu rapora dayanarak agresif faiz artırımı tutumunu yeniden gözden geçirmesi olası değildir.
Eylül Bekleyen Konut Satışları -%10,2 (beklenti -%5,1); Önceki -%2,0'dan -%1,9'a revize edildi
Ekim Univ. of Michigan Tüketici Duyarlılığı - Nihai 59.9 (beklenti 59.6); Önceki 59.8
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ön okumaya göre esasen değişmemiş olmasıdır, ancak önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri hafifçe düşerek ön okumada görülen artışın dörtte birini tersine çevirmiştir.
Gelecek hafta ekonomik veri takvimi
Federal Rezerv'in para politikası kararı, imalat ve hizmet sektörü faaliyetleri, işgücü verimliliği ve fabrika siparişlerine ilişkin raporları gölgede bırakarak önümüzdeki hafta büyük olasılıkla gündemde olacak.
Yatırımcıların Fed'in açıklamasını yakından takip etmesi ve merkez bankasının faiz artırım hızını yavaşlatmayı düşündüğüne dair işaretler araması muhtemel.
Önümüzdeki Çarşamba günü yapılacak Fed açıklamasının ardından, dikkatlerin önümüzdeki Cuma günü açıklanacak olan Çalışma Bakanlığı'nın aylık istihdam raporuna çevrilmesi bekleniyor.
Kazanç haberleri de dikkat çekmeye devam edecek ve çok sayıda tanınmış şirket önümüzdeki hafta üç aylık sonuçlarını açıklayacak.
