Cuma
Günaydın,
- Global piyasalarda bu sabah açıklanan veri ve bilançolarla dalgalı seyir hakim
- BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi, gevşek para politikası duruşunu sürdürdü.
- ECB şahin tutumunu sürdürerek dün fazi 75 baz puan artırdı.
- Amazon, dördüncü çeyrek satışlarını tahminlerin altında bekliyor
- Tokyo'da enflasyon son 40 yılın en yükseğinde
- Toyota'nın, üç aylık üretimi %30 arttı ancak parça sıkıntısı devam ediyor
- Japonya'da 199 milyar dolarlık enflasyonla mücadele paketi
- Çin ekonomisinde büyümenin birkaç yıl yüzde 5’in altında kalması bekleniyor.
- IMF, Asya ekonomileri için büyüme tahminlerini düşürdü
- Putin: Ukrayna'da nükleer kullanmamıza gerek yok
- ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerden daha güçlü büyüdü
- Yellen: ABD GSYH verisi ekonominin gücünü ve sağlıklı şekilde yavaşladığını gösterdi
- Meta hisseleri 6 yılın dibini gördü
- Avrupa hava alanlarında yolcu trafiği üçüncü çeyrekte yüzde 61 arttı
Piyasa Özeti :
Avrupa Borsaları: Piyasalar Kazançlara ve ECB Politikasına Tepki Verirken Avrupa Hisse Senetleri Karışık Seyretti
Amerika Borsaları: ABD Borsalarında Teknoloji Kazançları Devam Ederken Dow Yükseli, Nasdaq ve SP500 düştü
Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi ve bilanço sezonunda artan hisse bazlı hareketler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Dün açıklanan finansal sonuçlara göre ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon'un geliri 3. çeyrekte artarken, Intel'in geliri ise azalış kaydetti.
Amazon'un dördüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin piyasa beklentilerinin oldukça altında olması sebebiyle vadeli piyasalarda şirket kontratı yüzde 10'dan fazla gerilerken, şirketin beklentileri ülkede resesyon korkusunun yayılmaya devam ettiğine işaret etti.
Amazon raporunda, enflasyon nedeniyle kişilerin harcanabilir gelirlerinin azaldığı belirtilerek, bu durumun şirketin operasyonlarını olumsuz etkilediği aktarıldı.
Dün açıklanan makroekonomik verilere göre ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.
Resesyon endişeleri söz konusu veriyle kısmen yatışsa da, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarla yeniden alevlendi. Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık tahvil getirisi arasındaki fark eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktı. (AA)
Asya'da piyasalarında bu sabah güne başlarken
Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi. Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1'de bırakırken, 2022-2024 mali yıllarına ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.
Bankanın ultra gevşek para politikasının sürdürülmesine gerekçe olarak, "küresel ekonomideki yavaşlama eğilimi ve enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerden kaynaklanması" gösterildi
Öte yandan, Japonya'da enflasyonla mücadelede 29 trilyon yenlik (198 milyar dolar) paketle ekonomi sübvanse edilecek. Elektrik masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketiminde ise metre küp başına 30-yen sübvanse verilecek.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, ABD'den gelen karışık kazanç raporlarının ardından çoğunlukla daha düşük seviyelerden işlem gördü.
ASX 200, Wall Street'te görülen Meta kaynaklı kayıpların ardından bilişim sektörü tarafından baskı altına alındı.
Nikkei 225, BoJ açıklamasına doğru en kötü seviyelerden uzaklaştı ancak BoJ'un politikasını değiştirmezken enflasyon tahminlerini genel olarak yükseltmesinin ardından öğle tatilinden dönüşte çok az hareket gördü.
KOSPI daha geniş risk tonuna uyum sağladı, ancak kayıplar emsallerine göre daha sığdı
Hang Seng ve Shanghai Comp, ABD'den gelen olumsuz sektörel öncülüğün ardından teknoloji sektörünün düşük performans göstermesiyle düşüşle açılırken, NY Times Biden yönetiminin Çin teknolojisine daha fazla kontrol getirmeyi düşündüğünü bildirdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri zilden sonra tekrar darbe aldı, bu kez Amazon hisseleri hayal kırıklığı yaratan kazançların ardından başlangıçta yaklaşık% 20 oranında düştü, ancak Apple kazançları nihayetinde daha iyi karşılandı ve vadeli işlemlerin en kötü seviyelerden tırmanmasına yardımcı oldu, ancak NQ geride kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,6 düşmesiyle gece boyunca mütevazı bir düşüş yaşadı.
FX
DXY, APAC seansı boyunca düşerek 50 DMA'dan (110,86) uzaklaştı ve 110,65 seans zirvesinden 110,50'nin altına geriledi.
JPY, BoJ'un açıklamasında iki yönlü hareket gördü; politikayı sürdürme ve güvercin bir duruş sergileme kararında ilk zayıflık görülürken, TÜFE tahminlerinin yükseltilmesinin ardından bir miktar güç yaşandı, ancak USD / JPY kısa bir süre sonra duyuru öncesi seviyelere geri döndü.
GBP/USD, Dolar'ın gevşemesiyle 1,1600 seviyesine doğru ilerlemeden önce 1,1550 seviyesine yakın bir miktar gecelik destek buldu.
EUR/USD Dolar hareketinin ortasında güçlendi ve pariteyi yukarı yönde test etti ancak bu seviyede dirençle karşılaştı.
AUD/NZD çaprazının 1,1050'nin altına düşmesi ve NZD/USD'nin 50 DMA'nın (0,5867) üzerine çıkmasıyla NZD/USD daha iyi performans gösterdi.
AUD/USD yeşil renkteydi ancak kazançlar AUD/NZD çaprazındaki düşüşle sınırlandı.
CNH, PBoC'nin Şubat 2008'den bu yana en zayıf Yuan dolar endeksinden faydalandı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1698 olarak belirledi. 7,1638 (önceki 7,1570); Şubat 2008'den bu yana en zayıf Yuan düzeltmesi
NYT'nin bankacılara dayandırdığı habere göre Çin, Japonya ve Hindistan para birimlerini desteklemek için "son haftalarda" Hazine tahvili sattı.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, güvercin ECB ve karışık ABD ekonomik verilerinin ardından görülen ralliden elde ettiği kazançları korurken, ABD 7 yıllık ihalesi zayıf kaldı.
Bund vadeli işlemleri ECB sonrası kazançlarını korudu, ancak ECB'nin "ilerleme" sözleriyle faiz artırımlarının yavaşlatılması anlamına gelmediğine dair kaynak raporlarının ardından bazı mütevazı düşüşler yaşadı.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, Dolar'daki düşüşe rağmen ve IMF'nin Çin'in 2022 büyüme görünümünü %4,4'ten %3,2'ye düşürmesinin ardından gevşedi.
Spot altın mütevazı bir artış gösterdi, ancak sarı metal 21 DMA'sını (1.667,86/ons) yukarı yönde test etmesine rağmen dar bir aralıktaydı.
Bakır, IMF'nin Çin'e ilişkin görünümünün talep görünümünü engellemesiyle dün görülen kazançların bir kısmını azalttı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan'ın MBS'sinin petrol piyasalarını dengelemeyi desteklediğini söyledi. Reuters aracılığıyla, petrol fiyatının o kadar da önemli olmadığını; petrol piyasaları için öngörülebilirlik ve istikrarın önemli olduğunu ekledi.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Rouse, Başkan Biden'ın SPR'yi sorumlu bir şekilde kullandığını söyledi.
Avrupa Piyasalarında Bu Sabah:
Yatırımcıların karışık ABD ekonomik verileri ve teknoloji devlerinden gelen yumuşak sonuçları sindirmesiyle Avrupa hisse senetleri Asya'daki benzerlerini takip etmeye hazırlanıyor.
Bugün VW, Equinor, Sanofi ve Exxon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şirketin raporlarını incelemek için daha fazla kazançları olacak.
Veri tarafında ise Fransa ve İspanya'dan TÜFE enflasyon rakamlarının yanı sıra Finlandiya ve İsveç'ten perakende satış rakamları bekleniyor.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Dengeleme Yasası
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt, 35 milyar sterlinlik (41 milyar dolar) bütçe açığını nasıl kapatacaklarını düşünürken, bankalara ve enerji firmalarına uygulanacak vergiler de dahil olmak üzere hiçbir seçeneği masadan kaldırmıyor. Hunt 17 Kasım'da bir Sonbahar Açıklaması yapmaya hazırlanıyor ve kamu maliyesini yeniden sürdürülebilir bir zemine oturtma sözü verdi; kendi ifadesiyle bu görev vergi ve harcamalar konusunda "göz yaşartıcı zorlukta kararlar" içerecek. Bu durum, defterleri dengelemek ve yatırımları caydırmaktan kaçınmak arasında gidip gelen hükümetin içinde bulunduğu çıkmazın altını çiziyor. Bu arada Sunak'ın küresel ısınmayla mücadele konusundaki kararlılığı, iki iklim bakanını görevden alması ve gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler iklim değişikliği zirvesine katılmama kararı almasının ardından sorgulanmaya başlandı.
Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı nedeniyle ABD ve Avrupa'ya ateş püskürdü, Suudi Arabistan'a övgüler yağdırdı ve Rusya'yı Batı liberalizmine karşı muhafazakâr değerlerin savunucusu olarak göstermeye çalışırken Çin'in Tayvan üzerindeki hak iddiasına desteğini yineledi. Perşembe günü düzenlenen yıllık toplantıda ABD ve müttefiklerini Ukrayna'ya silah akıtarak küresel hakimiyet peşinde koşmakla suçladı ve nükleer silah kullanma niyetini reddetti. ABD ve Avrupalı savunma yetkilileri bu hafta Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanabileceği yönündeki iddiasının Kremlin'in böyle bir operasyon planladığının bir göstergesi olabileceğini söyledi.
Düşük, Ultra Düşük
Japonya Merkez Bankası, enflasyonun gelecek yıl %2'nin altına düşeceğini öngörmeye devam ederken politikasını değiştireceği yönündeki piyasa spekülasyonlarına karşı çıkarak ultra düşük faiz oranlarını korudu. Başkan Haruhiko Kuroda ve yönetim kurulu, Cuma günü yapılan iki günlük politika toplantısının sonunda negatif faiz oranını, 10 yıllık getiri tavanını ve varlık alımlarını değiştirmedi. Kuroda, Avrupa Merkez Bankası'nın bir başka büyük faiz artışına gitmesinden sadece bir gün sonra düşük küresel oranların son çapası olarak sağlam durmaya devam ediyor. Ancak hükümetin para birimini desteklemek için harcadığı milyarlarca dolara rağmen güvercin duruşu yen üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratma riski taşıdığından Başkan ip üzerinde yürüyor.
Bitti
Konuya aşina olan kişilere göre Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma işlemini tamamladı ve sosyal ağ artık özel bir şirket olarak faaliyet gösterecek. Musk'ın ilk hamleleri arasında liderliği değiştirmek de var. Ayrılanlar arasında CEO Parag Agrawal; hukuk, politika ve güven başkanı Vijaya Gadde; CFO Ned Segal; ve 2012'den beri Twitter'da genel danışmanlık yapan Sean Edgett bulunuyor. Bu ayrılıklar, Ocak ayında milyarderin sessiz sedasız şirketin büyük bir hissesini satın almasıyla başlayan, şirketin işleyişine karşı giderek artan öfkesi ve daha sonra aylarca çözmeye çalıştığı nihai bir birleşme anlaşmasıyla devam eden karmaşık bir destanı sona erdiriyor.
