16/09/2022
Cuma
Günaydın,
* Bu sabah piyasalarda resesyon ve enflasyon ikileminin endişeleriyle negatifi seyir hakim.
* Çin'de konut fiyatlarında 6 yılın en sert düşüşü
* Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar Ağustos'ta beklentilerin üzerinde büyüdü
* Rusya ve Çin yeni boru hattı için anlaşmaya yakın
* Dünya Bankası'ndan küresel resesyon uyarısı
* Yen'de Japon hükümeti keskin oynaklığın devamı halinde müdahale sinyalleri vermeyi sürdürüyor
* Kısa vadeli tahvil faizlerinde global olarak yükseliş sürüyor.
* Larry Summers Fed'in faizi yüzde 4,3'ün üzerine çıkarması gerekiyor
* Almanya Maliye Bakanı: Enflasyon kontrolden çıkabilir
* Veri takviminde Euro Bölgesi enflasyonu ve Michigan tüketici güven endeksi izlenecek
Asya hisse senetleri küresel durgunluk endişeleri ve faiz artırımlarının yaklaşması nedeniyle geriledi. Özellikle Dünya bankası'nın son raporuyla durgunluk endişelerinin daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
Asya genelinde, Rus ve Çinli liderlerin yaptığı görüşmeye dair haber akışı gündemi meşgul ederken, Çin, Rusya ve Moğolistan'ın ortak ekonomik koridoru geliştirme konusunda anlaştığı bildirildi.
Yoğun veri akışının da izlendiği bölgede, Çin'de ağustosta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,2 ve perakende satışlar yüzde 5,4 artarak beklentileri aştı. Ülkede borç çevirme problemleri ile mücadele eden gayrimenkul sektörüne ilişkin göstergeler ise bozulmaya devam ederken, konut fiyatları, yeni inşaat başlangıçları ve gayrimenkul yatırımlarına dair alınan veriler beklentilerin altında kaldı.
Yatırımcılar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde Çin'de derinleşen emlak çöküşü konusunda daha endişeli görünüyor. Çin ekonomisi Ağustos ayında şaşırtıcı bir direnç gösterdi; fabrika üretimi ve perakende satışlardaki beklenenden hızlı büyüme kırılgan toparlanmayı destekledi, ancak derinleşen emlak çöküşü görünümü olumsuz etkiledi.
Japonya'da ise zayıf yen karşısında yetkililerin "müdahale" sinyalleri devam ediyor. Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yendeki hızlı oynaklığın sürmesi halinde döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olduklarını belirterek, bu kapsamda hiçbir seçeneği göz ardı etmeyeceklerini söyledi.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, beklenenden iyi gelen Çin faaliyet verilerine rağmen, bölgenin geri kalanında karışık verilerin ardından ABD'deki kayıpları örnek alması ve piyasaların daha agresif bir Fed faiz patikasına uyum sağlamaya devam etmesi nedeniyle düştü.
ASX 200, emtia fiyatlarındaki son kayıpların ardından enerji ve madencilerin geniş çaplı geri çekilmeye öncülük etmesiyle baskı altında kaldı.
Nikkei 225, olumsuz havadan ve 10 yıllık JGB getirisinin BoJ'un hedefinin zirvesinde kalmasından muzdarip oldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp, son Sanayi Üretimi ve Perakende Satış verilerinin tahminleri aşmasına rağmen risk iştahını canlandıramamasıyla riskten kaçınma eğilimine uyum sağladı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, GE ve FedEx'in hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek kazançlarını bildirdiği ve FY23 beklentilerini geri çektiği piyasa sonrası güncellemelerinin ardından daha fazla rüzgarla durgun kaldı (e-mini S&P -%0,7).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,7 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %-0,8 düşüşle açılmasıyla daha zayıf bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, ABD'den gelen son karışık veri açıklamalarının ardından gece boyunca dalgalı seyretti, ancak riskten kaçınma ve katılımcıların gelecek haftaki FOMC öncesinde Fed'in gelecekteki politikalarını ikinci kez tahmine yönelmeleri sebebiyle bir miktar aşağı yönlü durdu.
EUR/USD paritesi, fiyat hareketlerinin parite üzerinde ileri geri salınmaya devam ettiği bir aralıkta işlem gördü.
GBP/USD son dönemde 1,1500'ün altına gerilemesinin ardından ve odak noktasının İngiltere Perakende Satışlarına kaymasıyla cansız seyretti.
USD/JPY fiyat hareketi, Japon yetkililerin bilindik gevezeliklerinin devam ettiği bir ortamda kararsızdı.
Antipodeanlar, RBA Başkanı Lowe'un daha fazla faiz artışını işaret etmesinin ardından AUD ile son kayıplarının bir kısmını hafifçe desteklerken, NAB çağrısını daha önceki 25bps görüşünden gelecek ay 50bps artışa ayarladı.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, piyasaların gelecek haftaki FOMC'ye hazırlanması ve daha agresif bir Fed faiz patikası beklentilerini sindirmesiyle 2 yıllık getiriyi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkaran son eğri düzleşmesinin ardından önceki günün en düşük seviyelerine yakın yatay işlem gördü.
Bund vadeli işlemleri, erken bir toparlanma girişiminin 143,00 civarındaki direnç tarafından engellenmesiyle durgun kaldı.
10 yıl vadeli JGB'ler, BoJ'un sabit faizli operasyonları kapsamında sadece piyasada yer almasıyla, Japon 10 yıllık getirisi BoJ'un hedefinin üst sınırında seyretti.
EMTİA
Ham petrol dünkü kayıplarının ardından, beklenenden iyi gelen Çin faaliyet verilerinin olumsuz risk havası ve devam eden küresel resesyon korkularının gölgesinde kalmasıyla durgun seyretti.
Reuters'a göre,
Katar Kasım yüklemesi Al-Shaheen'i Dubai kotalarının 4,50-5,50 USD/varil üzerinde satıyor.
Brezilya Devlet Başkanı dizel tedariki için Rusya ve Arap ülkeleriyle görüştüklerini söyledi.
Almanya'nın Uniper ve diğer iki gaz şirketini devralmak için çalıştığı bildirildi.
Spot altın, 1670 desteği altına geri çekilmesinin ardında kararsız bir dolar ortamında sınırlı fiyat hareketiyle yatay işlem gördü.
Bakır, geniş çaplı riskten kaçınma eğilimi nedeniyle önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Avrupa Piyasaları : 16/09
