Asya Piyasalarında hisse senetleri 2023'ün son haftasında Wall Street'teki yükselişi takip ederek tırmanışa geçti.
- S&P 500 Salı gününü Ocak 2022 rekorunun %0,5 altında kapattı.
- MSCI Asya son dört ayın en yüksek kapanış seviyesine doğru ilerliyor.
- Avrupa Hisse Senedi vadeli işlemleri küresel kazanımları takip etmek üzere yükselişe hazırlanıyor.
- Piyasa Kızıldeniz'deki gelişmeleri izlerken petrol bu sabah istikrarlı seyrediyor
- Dolar, zayıf tatil piyasasında faiz indirimi beklentileriyle dalgalanıyor.
Güne Başlarken,
Asya hisse senetleri Çarşamba günü Wall Street'teki yükselişi takip ederek, yatırımcıların Federal Rezerv'in önümüzdeki Mart ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine başlayabileceği beklentilerinin yol açtığı yılsonu iyimserliğine kapılmasıyla genel olarak yükseldi.
MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,1'e varan bir artışla dört ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdikten sonra yükselişe geçti. Hong Kong hisseleri ralliye öncülük ederken, Çinli teknoloji firmaları, Pekin'in önerilen kısıtlamaların yol açtığı hisse senedi satışlarının ardından oyun sektörüne yönelik tutumunu yumuşatmasının ardından toparlandı.
Hong Kong'da, büyük teknoloji hisseleri, yetkililerin tartışmalı yeni oyun kısıtlamalarını geri çevirmeye istekli olduklarının sinyalini vermesinin ardından, Cuma günkü 80 milyar dolarlık düşüşten kısmen toparlandı. Tencent %6,2'ye kadar yükselirken, daha küçük rakibi NetEase %14'ten fazla sıçradı. Çin mavi çipleri %0,2'lik marjinal bir kazanç elde etti.
Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinin geçen haftaki toplantılarında negatif faiz politikasını sona erdirmenin potansiyel zamanlamasını tartışmasının ardından %1'in üzerinde değer kazanarak Temmuz ayındaki bir önceki yüksek seviyesinin biraz altında seyretti ve birkaç üye harekete geçmek için acele etmediklerini belirtti. Özetin yayınlanmasının ardından yen zayıfladı ve Japon devlet tahvili getirileri düştü.
Japon hisse senetlerinde belirli bir kör nokta olmadığı için yıl sonuna doğru yatırımcılar arasında yükseliş görüşleri hakim.: Beklenenden erken bir BOJ politika değişikliği ve yenin değer kazanması yukarıdan aşağıya işlem yapanlar için bir risk olsa da, bugün BOJ özetinden çıkan sonuçlar bir rahatlama hissi sağlamış gözüktü
Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi, uzun bir hafta sonunun ardından piyasalar yeniden açılırken, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle madencilerdeki kazançlarla Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Anakara Çin hisse senetleri, olumlu baz etkilerinin yardımıyla ülkenin sanayi karlarındaki büyüme hızının arttığını gösteren verilerin ardından erken saatlerdeki kayıplarından toparlandı.
ABD vadeli işlemleri, S&P 500'ün Salı gününü, faiz oranlarının pandeminin en düşük seviyelerinde seyrettiği geçen yılın başlarında ulaştığı rekor seviyenin %0,5 altında kapatmasının ardından neredeyse yatay seyretti.
Yatırımcılar ay sonuna kadar açıklanacak birkaç kritik ekonomik veriyle birlikte durgunluğa girerken, piyasa havasına Fed'in başı çektiği büyük merkez bankalarının 2024 yılında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentisi hakim olmaya devam ediyor.
CME FedWatch aracına göre, piyasa fiyatlaması şu anda Fed'in önümüzdeki Mart ayında faiz indirimine başlama olasılığının %80'den fazla olduğunu gösteriyor ve 2024'ün tamamı için 150 baz puanın üzerinde bir gevşeme fiyatlandı.
2023'ün en önemli gelişmelerinden biri yıl sonunda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık toplantısında şaşırtıcı bir şekilde güvercin bir sinyal vermesiyle gerçekleşti.
Piyasa sıkı para politikasının etkilerinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğinden korkarak 2023 yılını geçirdi. Bu gerçekleşmedi ve daha güvercin bir Fed, 2024'te resesyon olasılığının önemli ölçüde azaldığı anlamına geliyor.
Federal Rezerv'in yakında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentiler piyasada etkili olurken, yılsonu akışlarının zayıf olması hareketleri sınırlı tuttu ve dolar Çarşamba günü baskı altında kaldı ve euro dört ayın zirvesine yaklaştı.
Birçok yatırımcının tatil için dışarıda olması nedeniyle, Fx piyasasında hacimlerin yeni yıla kadar sessiz kalması muhtemel.
Dezenflasyonun yerleşik olduğu kanıtlanıyor (ve) beklentiler, büyüme hala devam ederken merkez bankalarının gelecek yıl dönmesi yönünde.
Bu durum risk araçları için elverişli bir altın kilitler piyasası çiziyor.
Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları seansın başlarında beş ayın zirvesine ulaştı. Aussie en son 0,6828 dolar alırken, kivi 0,6333 dolar seviyesindeydi.
Salı günü dört ayın en yüksek seviyesi olan 1,1045 dolara ulaşan Euro %0,04 düşüşle 1,10385 dolar oldu. Tek para birimi yıl içinde yaklaşık %3 artış gösterdi ve geçen yılki yükselişini yakalayarak üst üste üçüncü ayını da kazançla kapatma yolunda ilerliyor.
Japon yeni %0,14 değer kaybederek dolar başına 142,58 seviyesine geriledi ve Asya para birimi son haftalarda tüccarların Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek politikasından yakında çıkacağına dair bahisleriyle güçlenmesine rağmen yıl içinde %8'lik bir düşüşe yöneldi.
Bu arada, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, Salı günkü ihalelerin alıcıları çekmesinin ardından Asya işlemlerinde 2 baz puan düştü ve piyasa 2024'te Fed'in agresif bir şekilde gevşemesini fiyatladı.
Diğer piyasalarda Altın hafifçe düştü ve Bitcoin, düzenleyicilerin doğrudan tokena yatırım yapan ilk ABD borsa yatırım fonlarını onaylayarak beklentileri karşılaması halinde kripto piyasalarının nasıl tepki verebileceğini değerlendiren tüccarların geri çekilmesinin ardından hafifçe yükseldi.
Petrol, Orta Doğu'daki gerilimler üzerine yükseldikten sonra, Kızıldeniz'de gemilere yönelik yeni bir saldırının gemilerin önemli nakliye rotasından kaçınmasına neden olmasıyla kazançlarını tersine çevirdi.
Düşük faiz oranları borçlanma maliyetlerini düşürerek ekonomik büyümeyi ve daha fazla petrol talebini teşvik etme beklentisiyle Petrol fiyatlarındaki düşüşler de Çarşamba günü sınırlandı.
Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin saldırılarına rağmen Maersk ve Fransız CMA CGM gibi büyük denizcilik firmaları, bölgeye çok uluslu bir görev gücünün konuşlandırılmasının ardından Kızıldeniz'den geçişe devam ediyor.
Nakliye kanallarının kapatılmasına ve gemilerin yeniden yönlendirilmesine rağmen, küresel arzın ne kadar etkilendiği hala tartışmalı. Alman Hapag-Lloyd'un Çarşamba günü Kızıldeniz üzerinden sevkiyatlara devam edip etmeyeceğine karar vermesi bekleniyor. İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının uzaması ihtimali de piyasa duyarlılığını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor.
Kurumsal dünyada da SoftBank Group, 7,6 milyar dolarlık T-Mobile ABD hissesini ek maliyet olmadan alacağını açıklamasının ardından 13 Haziran'dan bu yana en büyük gün içi kazancı gördü.
Avrupa hisseleri, tatil dönüşü Asya'daki ve Wall Street'teki kazançların ardından, yatırımcıların Federal Rezerv'in Mart ayı gibi erken bir tarihte faiz oranlarını düşüreceğine dair bahisleriyle yükselişe geçmeye hazır görünüyor.
