- Asya hisse senetleri Çarşamba günü 2-1/2 ayın en yüksek seviyelerinden geri çekildi
- Dolar, yatırımcıların faiz artırımlarının sona erme ihtimaline ilişkin daha önceki coşkularının bir kısmını azaltmasıyla destek buldu.
- Nasdaq vadeli işlemleri Asya saatlerinde yaklaşık %0,2 düştü ve S&P 500 vadeli işlemleri çok az değişiklik gösterdi. Avrupa hisse senedi piyasaları, Eurostoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,05, Alman DAX vadeli işlemlerinin %0,08 ve FTSE vadeli işlemlerinin %0,06 artış göstermesiyle sakin bir açılışa hazırlanıyor.
- FOMC tutanakları, FOMC'nin faiz oranlarının bir süre daha kısıtlayıcı kalacağını öngördüğünü belirtti; tutanaklar olaysızdı ve fiyat hareketi üzerinde çok az etkisi oldu.
- Japonya hükümeti, 10 ay sonra ilk kez ekonomiye ilişkin görüşünü düşürdü
- Hamas, İsrail ile Gazze'deki çatışmalara dört gün ara verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını teyit etti ve İsrail'in 150 Filistinli kadın ve çocuğu İsrail hapishanelerinden serbest bırakması karşılığında Gazze'deki yaklaşık 50 kadın ve çocuğu serbest bırakmayı kabul etti.
- Çinli hükümet danışmanları 2024 yılı için %4,5-%5,5'lik bir büyüme hedefi önerirken, Çin'in gelecek yılki büyüme hızını korumasının daha fazla mali teşvik gerektirdiğini belirttiler,
- İngiltere Başbakanı Hunt, işletmeler için yıllık 9 milyar GBP kalıcı vergi indirimi açıklayacak. Hunt'ın ayrıca Sonbahar Bildirisi'nde çalışanlar ve serbest meslek sahipleri için ulusal sigortayı düşürmesi bekleniyor.
- Binance kurucusu Changpeng Zhao, kara para aklama kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunarak istifa etmeyi kabul etti.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında İngiltere CBI Trendleri, ABD Dayanıklı Mallar, IJC, EZ Tüketici Güveni (Flaş), UoM Enflasyon Beklentileri (Nihai), İngiltere Sonbahar Bildirisi, ECB FSR, RBA'dan Bullock, ECB'den Elderson ve BoC'den Macklem'in konuşmaları, Almanya ve ABD'den arz yer alıyor. Thyssenkrupp, Severn Trent, Kingfisher, Deere & Co. kazançları var.
Güne Başlarken,
İlk odak noktası, yapay zeka teknolojisi açısından "altına hücum sırasında kürek satan tek şirket" olan Nvidia oldu. Şirketin 3. Çeyrek kazançları, 4. Çeyrek tahminleri gibi sokağın beklentilerini aştı, ancak bu hisse senedinde yerleşik olan yükseliş beklentileri o kadar büyük ki hisseleri yine de bir miktar gevşedi.
Şirket, Washington'un teknoloji transferlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin'e yapılan satışların önemli ölçüde azalacağını kabul etti, ancak bu düşüşün diğer bölgelerdeki güçlü büyüme ile fazlasıyla dengeleneceğini söyleyerek bunu dengeledi.
Bu durum, seans sonrası işlemlerde bazı sert dalgalanmalara neden oldu ve hisse senedi bir aşamada 475,00 $'ın altına düştü - 1,2 trilyon $'lık şirket için her bir doların piyasa değerinin 2,5 milyar $ olduğu düşünüldüğünde oldukça büyük bir hareket.
Hacimler o kadar büyüktü ve siparişler o kadar birikmişti ki fiyat - alışılmadık bir şekilde - Asya gününe saatler kala hala düzensiz bir şekilde hareket ediyordu. Hisse senedi en son $490.75 seviyesinde gösterildi ve resmi kapanış olan $499.44'e göre %1.7 düşüş gösterdi.
Diğer büyük teknoloji haberi ise Binance başkanı Changpeng Zhao'nun 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak ABD kara para aklama yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunmasıydı. Zhao istifa etti ve 50 milyon dolar para cezası ödeyecek, ancak hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabilir.
Eski dünyaya döndüğümüzde, Fed'in son toplantısının tutanakları, en azından piyasalar için, politika görünümüne ilişkin kadranı gerçekten değiştirmedi. FOMC açıkça beklemede ve yeni bir artırımı düşünmelerini sağlamak için bir enflasyon şoku gerekecek. Aynı şekilde, "tüm katılımcılar" politikanın bir süre daha sıkı kalması gerektiği konusunda hemfikirdi.
Eylül-Ekim aylarında tahvil piyasasında yaşanan çöküşün finansal koşulları sıkılaştırdığından bahsediliyordu, ancak o toplantıdan bu yana 10 yıllık tahvil getirileri 50 baz puandan fazla düştü. Bu durum normalde daha uzun süre yüksek kalmayı desteklerdi.
Ancak piyasa, Mart ayında faiz indiriminin %29, Mayıs ayında ise gevşemenin %60 olasılıkla fiyatlanmasıyla, durumu tam olarak bu şekilde görmüyor. Vadeli işlemler hala 2024 için yaklaşık 93 baz puanlık indirim anlamına geliyor.
10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 1 baz puan artışla %4,41 oldu, ancak son zamanların en düşük seviyesi olan %4,397'den çok uzakta değil. Başlıca para birimleri de çok az değişti, ancak Çin merkez bankası yuan için başka bir sağlam sabitleme belirledi ve bu kez düşüşü durdurma konusunda ciddi olduğunu gösterdi.
Petrol, hafta sonu yapılacak OPEC+ arz toplantısı öncesinde ABD'de bir başka stok birikimine dair işaretlerle istikrar kazanmaya devam ediyor.
Diğer piyasalarda Çarşamba günü ilerleyen saatlerde İsveç Merkez Bankası, faiz artırımına gidip gitmeme konusunda çok yakın bir karar vermesi beklenen bir toplantı yapacak. Reuters tarafından yapılan bir ankete göre 19 ekonomistin 10'u artış beklerken, piyasa fiyatlaması bir hamleye karşı eğiliyor. İstikrarlı bir karar muhtemelen döngünün sonu olarak algılanacak ve kronu baskı altına alacak, bu da bugün bir artış yapılmasını savunuyor.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, ABD'den gelen zayıf veriler ve Şükran Günü öncesi pozisyon ayarlamaları nedeniyle duyarlılığın azaldığı zayıf devir teslimin ardından karışık işlem görürken, son FOMC tutanakları sakindi ve fiyat hareketi üzerinde çok az etkisi oldu. Ayrıca, katılımcılar Kuzey Kore'nin uydu fırlatması ve İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki çatışmalara dört gün ara verilmesi ve rehine-tutsak takası için varılan anlaşma gibi son jeopolitik gelişmeleri sindirdi.
ASX 200, teknoloji ve tüketici sektörlerindeki kayıpların savunma sektörlerindeki dirençle dengelenmesiyle dalgalanırken, Westpac Öncü Endeksi de hafif bir daralma gösterdi.
Nikkei 225, hükümetin Ocak ayından bu yana ilk kez genel ekonomiye ilişkin görüşünü azaltmasına rağmen erken bir dönüşle ilk kayıplarını geri aldı ve daha iyi bir performans sergiledi.
KOSPI, yeni casus uydular fırlatmayı planlayan Kuzey Kore'nin uydu fırlatmasının ardından baskı altında kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'den gelen yeni makro etkenlerin eksikliği nedeniyle fiyat hareketinin aralıklı olmasıyla temkinliydi, ancak Hong Kong ölçütü Baidu'daki kazanç sonrası güçle hafifledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya'daki sönük havanın yanı sıra Nvidia'nın görünümünün coşkusunun ardından çok az değişiklik gösterdi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,1 ile marjinal olarak daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, son yumuşak veriler ve tüm katılımcıların FOMC'nin dikkatli bir şekilde ilerleyecek bir konumda olduğu ve oranların bir süre daha kısıtlayıcı kalacağı konusunda hemfikir olduğunu belirten sakin FOMC tutanaklarının ardından 103,47-103,60 arasında dar bir aralıkta sınırlı kaldı.
EUR/USD paritesi yönünü kaybetmekle birlikte, 1,0900 seviyesindeki destekten hafif bir toparlanmanın ardından önceki günün en düşük seviyelerinden inerken, Lagarde da dahil olmak üzere ECB yetkililerinden gelen yorumlar manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda tekrar hafifçe yükselmesini beklediğini gösterdi.
GBP/USD paritesi, 1,2500 seviyesine geri dönmesinin ardından ve Şansölye Hunt'ın işletmeler için yıllık 9 milyar GBP kalıcı vergi indirimi açıklayacağı ve ayrıca ulusal sigortayı düşürmesinin beklendiği Sonbahar Bildirisi'ne odaklanılmasıyla birlikte bir nefes aldı.
USD/JPY, iki aylık dip seviyesinden dünkü gün içi toparlanmanın ardından 148,00 seviyesinde yatay seyretti.
Antipodeanlar, karışık risk iştahı ve FX alanındaki taahhütsüz havanın yanı sıra menzile bağlıydı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1254 olarak belirledi. 7,1468 (önceki 7,1406) olarak belirledi.
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları 78 USD/varil seviyesindeki direnç tarafından yukarı yönlü sınırlanırken, fiyatlar özel sektör ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir artış olması ve geçici Gazze ateşkesinin teyit edilmesinden etkilenmedi.
Argus Media muhabirine göre, Irak'ın Kürdistan bölgesi Başbakanı Barzani'nin Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden ham petrol ihracatının yakın zamanda yeniden başlaması ihtimalini küçümsediği bildirildi.
Spot altın yatay seyretti ve 2.000 USD/ons seviyesini geri almak için bir girişimde daha bulundu.
Vadeli bakır kontratları, karışık risk iştahı ile birlikte 3,80 USD/lb seviyesinin altına geriledi.
KRİPTO
Bitcoin insiyatifi yeniden kazandı ve dün 37.000 USD seviyesinin altına indikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti.
WSJ'ye göre, Binance kurucusu Changpeng Zhao istifa etmeyi ve kara para aklama kurallarını ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul ederken, borsa yanlış yaptığını kabul edecek ve toplam 4,3 milyar ABD Doları ceza ödeyecek.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Reuters kaynaklarına göre, Çinli hükümet danışmanları 2024 yılı için %4,5-%5,5 büyüme hedefi önerirken, Çin'in gelecek yılki büyüme hızını korumasının daha fazla mali teşvik gerektirdiğini belirtti.
Japonya, Ocak ayından bu yana ilk kez genel ekonomiye ilişkin görüşünü düşürerek genel ekonominin ılımlı bir şekilde toparlandığını ancak bazı alanlarda son dönemde duraklama yaşandığını belirtirken, Aralık 2021'den bu yana ilk kez sermaye harcamalarına ilişkin görüşünü düşürerek sermaye harcamalarındaki toparlanma hızının durakladığını ifade etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, rehine değişimi için verilen aranın ardından savaşın devam edeceğini söylerken, rehinelerin aşamalı olarak serbest bırakılacağını ve savaşın devam ettiğini ve İsrail tüm hedeflerine ulaşana kadar süreceğini belirtti. Ayrıca İsrail Başbakanlık ofisi, hükümetin Gazze'de tutulan bazı rehinelerin serbest bırakılması için önerilen anlaşma lehinde oy kullandığını, kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehinenin dört gün boyunca serbest bırakılacağını ve bu süre zarfında çatışmalara ara verileceğini doğruladı.
Hamas, Gazze'deki çatışmalara dört gün ara verilmesi konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığını ve İsrail'in 150 Filistinli kadın ve çocuğu İsrail hapishanelerinden serbest bırakması karşılığında Gazze'deki yaklaşık 50 kadın ve çocuk rehinenin serbest bırakılacağını doğruladı. Hamas, ateşkes anlaşmasının yüzlerce kamyon insani, tıbbi ve yakıt yardımının Gazze'nin tüm bölgelerine girmesine izin vereceğini ve İsrail'in ateşkes süresince Gazze'nin hiçbir bölgesine saldırmamayı ya da kimseyi tutuklamamayı taahhüt ettiğini de sözlerine ekledi.
FT'ye göre İngiltere Başbakanı Hunt, işletmeler için yıllık 9 milyar GBP kalıcı vergi indirimi açıklayacak ve 'tam giderleştirme' sermaye ödeneği rejimini kalıcı hale getirecek. Times Radio'dan Kate McCann'e göre Hunt'ın Çarşamba günü yapacağı Sonbahar Açıklamasında çalışanlar ve serbest meslek sahipleri için ulusal sigortada da indirime gitmesi bekleniyor.
ECB'den Schnabel, enflasyondaki düşüş sürecinin yavaşlayarak enflasyonun 2025 yılı sonunda %2'ye doğru ilerlemesinin öngörüldüğünü belirtirken, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bazı yukarı yönlü risklere işaret etmeye devam ettiğini kaydetti.
ECB'den Centeno enflasyonun tırmandığından daha hızlı düştüğünü ve ECB'nin zirve oranına ulaşmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
FT'ye göre Fransa, İngiltere ile AB arasında elektrikli araç satışlarına gümrük vergisi getirilmesini ertelemek istediğinin sinyalini vererek, Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen vergi konusunda yeni bir anlaşmanın önündeki büyük bir engeli kaldırdı.
İtalya Hazinesi, yılsonu finansman ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olmayan birkaç planlı tahvil ihalesini iptal ediyor.
