- Avrupa borsaları karışık, zirvelerden çekiliyor, ABD vadeli işlemleri ise belirgin bir yönde işlem görmüyor
- Dünün iyi karşılanan ABD tahvil ihalesinden sonra tahviller en iyi seviyelere çıktı, Hazine getirileri düşüyor
- Dolar, dördüncü güne yayılan düşüşünü sürdürüyor; zayıf kalmaya devam ederken, Yeni Zelanda doları, cesaretlendirici Yeni Zelanda ticaret verileri nedeniyle diğer para birimlerine göre daha iyi performans gösteriyor.
- Gelişmekte olan piyasa para birimi endeksi 22 ayın en yüksek seviyesine doğru ilerliyor.
- Ham petrol, Pazartesi günkü kazançları azaltırken metaller, Dolar'ın geri çekilmesinden ve grev hareketinden faydalanıyor.
- Bütçe sıkıntıları derinleşirken Almanya yeni harcama taahhütlerini dondurdu
- ECB, emlak sektöründeki çöküşün kredi verenleri tehdit ederek yıllar sürebileceğini söyledi
ABD Piyasaları Açılışına Doğru,
Yenilenen yapay zeka heyecanı, Nvidia'nın (.NVDA) yakın zamandaki kazanç güncellemesi, etkileyici bir 20 yıllık Hazine ihalesi ve ham petrol fiyatlarının dengelenmesinden oluşan bir kokteyl tatil haftasını canlandırdı.
Cuma günü Sam Altman'ın ChatGPT geliştiricisi OpenAI'nin patronu olarak görevden alınması ve ardından firmanın en büyük sponsoru Microsoft'a geçmesinden bu yana bu yılki yapay zeka çılgınlığına ilişkin entrika ve spekülasyonlar birkaç vites yükseldi - Big Tech'in bu alandaki tüm yetenekleri toplayacağı söylentilerini körükledi.
OpenAI yönetim kurulu odasındaki tartışmalar daha fazla yapay zeka geliştirmenin hızı ve açıklığı üzerine odaklanıyor gibi görünse de, bazı düzenleyici endişelerin ortasında, kilit oyunculardaki değişim Microsoft'u ve diğer mega-cap teknoloji isimlerini Pazartesi günü %1,5 yükseltti (.NYFANG).
Ve yarı iletken devi Nvidia'nın Salı günü zilden sonra bir başka gişe rekorları kıran kazanç raporu açıklaması beklenirken - yapay zeka patlaması, üst düzey çiplerine olan talepte patlayıcı bir büyüme gördü - Wall St hisse senetleri (.SPX), (.IXIC) 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek kapanışına ulaştı.
LSEG tarafından ankete katılan analistlere göre, Nvidia'nın üçüncü çeyrek için gelirinde yaklaşık %173'lük bir artış bildirmesi bekleniyor ve Wall Street, mevcut çeyrek için gelirinde %195'ten fazla bir artış olacağını tahmin ediyor. Bu yıl %240 artış gösteren hisse senedi, Salı günkü açılış öncesinde mütevazı bir yükseliş gösterdi.
S&P500'ün Pazartesi günü neredeyse dört ayın en yüksek seviyesine yükselmesi - dört haftadan kısa bir sürede %11'lik bir artışa işaret ediyor ve yılbaşından bugüne %18,5'lik kazançları takip ediyor - gece boyunca hafif bir düşüşün yaşandığı vadeli işlemler piyasasında mevcut hava için mücadele etti.
Diğer yandan en yüksek borçlanma oranları etrafındaki çılgınlık iyimserlik için neden olmaya devam etti.
Pazartesi günü sıkça sevilmeyen 20 yıllık ABD Hazine tahvillerinin 16 milyar dolarlık ihalesine gelen iyi talep, uzun vadeli getirilerin bir adım daha aşağı inmesini sağladı ve 20 yıllık getiriler Cuma gününden bu yana neredeyse 10 baz puan düşerek 22 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Gösterge 10 yıllık tahvil getirileri de son iki ayın en düşük seviyelerine doğru geriledi.
Dezenflasyon ateşinin yanmaya devam etmesine yardımcı olan, ham petrol fiyatlarındaki son sıçramanın dengelenmesi oldu - ham petrol piyasaları şimdi hafta sonu OPEC + toplantısına odaklandı. İki aydan kısa bir süre içinde %19 düşen petrol fiyatları yıllık bazda kırmızıda kalmaya devam ediyor.
Goldman Sachs, OPEC kararlarına ilişkin istatistiksel modelinin, spekülatif pozisyonlama ve zaman farklarındaki düşüşün yanı sıra beklenenden daha yüksek stoklar göz önüne alındığında daha derin kesintilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini öne sürdüğünü söyledi.
Şu anda, WTI ve Brent Ocak'24 sırasıyla 77,50 USD/varil ve 82,00 USD/varil seviyelerinin hemen altında, yaklaşık olarak en üst seviyeye doğru işlem görüyor
Federal Rezerv'in düşüncesine gelince, merkez bankasının Kasım toplantısının tutanaklarını yayınlaması bekleniyor ve her zaman olduğu gibi bir sonraki adımların ipuçları için araştırılacak. Fed'in duruşu açıkça değişiyor olsa da, bu hafta günlükte yeni veri azlığı var ve Şükran Günü tatili etkinlikleri beklemeye alıyor.
Ancak dolar (.DXY) düşmeye devam etti ve DXY endeksi dördüncü günde de Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolardaki kayıplar geniş tabanlı olmakla birlikte, Çin yuanı 27 Temmuz'dan bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.
Yen, Dolar karşısındaki toparlanma kazanımlarını 148,41-147,16 parametreleri arasında genişletiyor ve Hazine getirilerinin düşmesiyle ivme kazanıyor.
AUD/USD 200 DMA'yı 0,6589'da ve Kablo 100 DMA'yı 1,2500'ün hemen üzerinde görürken, Avustralya ve Sterlin şahin RBA ve BoE titreşimleriyle desteklendi.
Euro, Dolar karşısında 1,0900 seviyesini korudu ve Fib'i 1,0960 seviyesinde test etti.
Piyasalar, Çin Halk Bankası'nın para biriminin geçtiğimiz haftaki keskin kazançlarına rağmen günlük sabitleme yoluyla yuanı desteklemeye devam etmesine şaşırdı.
ABD faiz oranlarının zirvesine ilişkin spekülasyonların yanı sıra, Çinli ihracatçıların yılsonu hedge akışları, Çin-ABD geriliminin bir miktar hafiflemesi ve Çin'in artan ekonomik teşvikleri yuanı destekleyici unsurlar olarak gösterildi.
Ancak Asya ve Avrupa hisse senetleri, Wall St'teki yenilenen hareketliliğe kıyasla nispeten sakin seyretti.
Avrupa'da sterlin, İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın Çarşamba günkü bütçe konuşmasında beklenen vergi indirimleri öncesinde yükselişe geçti. Salı günü açıklanan verilere göre, İngiltere mali yılın ilk yedi ayında bütçe tahmincilerinin öngördüğünden daha az borçlandı ve bu da seçim yılı olması muhtemel bir dönemde mali gevşemeye işaret ediyor.
İtalya Pazartesi günü kurtarılan Monte dei Paschi di Siena'nın %25 hissesini satarak 920 milyon Euro (1 milyar $) topladı ve dünyanın en eski bankasını başarısız ilk denemeden iki yıl sonra yeniden özelleştirme planlarını ilerletti. Hisseleri düştü.
Spot altın, USD'deki gevşeme ve getirideki mütevazı düşüşten faydalanarak yükselişe geçti ve sarı metal 1990 USD/ons seviyesinin hemen altında ve seansın en yüksek seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Baz metaller, ABD dolarının yukarı yönlü etkisi ve Peru'daki Las Bambas madenindeki grev eyleminin tırmanmasıyla olumlu APAC havasını sürdürüyor.
