Hisse senetleri ve tahvillerdeki satışlar Çarşamba günü yatırımcıların ABD verilerini ayrıştırması ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz artışından kaçınabileceğine dair yeşeren beklentilerin artırmasıyla hafifledi.
S&P 500 34,17 puan veya %0,81 değer kazanarak 4.263,62 puana ulaşırken, Nasdaq Composite 172,95 puan veya %1,32 değer kazanarak 13.236,01'e yükseldi. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 116,86 puan ya da %0,35 artışla 33.119,24'e yükseldi.
Sektörler
- Güçlü: Tüketici İhtiyaçları, Bilgi Teknolojileri, İletişim Hizmetleri, Malzeme, Gayrimenkul, Temel Tüketim Malları, Finans
- Zayıf: Enerji, Kamu Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler
- Hazine tahvil getirileri 10 yıllık %4,88 ve 30 yıllık %5,01'e ulaştıktan sonra geriledi, ancak bu sabahki ekonomik verilerin ardından düşük seviyelerden hareket etti
- Yukarı yönlü hareketlere mega cap, yarı iletken ve büyüme hisselerinden gelen güç öncülük etti
- Hisse senetlerinin kısa vadede aşırı satıldığı ve bir sıçrama yapması gerektiği hissi
Başlıca endeksler dalgalı bir seans geçirdi ve nihayetinde günün en iyi seviyelerine yakın tamamladı. Aşırı satılmış bir Hazine piyasasındaki fiyat hareketi, aşırı satılmış bir hisse senedi piyasasının toparlanması için bir bahane sağladı.
2 yıllık tahvil getirisi, bir gecede %5,17'ye ulaştıktan sonra dünkü kapanıştan beş baz puan daha düşük olan %5,09'a yerleşti. 10-yıllık tahvil getirisi, bir gecede %4,88'e ulaştıktan sonra dünkü kapanışa göre yedi baz puan düşüşle %4,74'e geriledi.
Bu sabah açıklanan ADP İstihdam Değişikliği Raporu Eylül ayında beklenenden daha zayıf bir istihdam artışı gösterdi ve ISM Hizmetler PMI Ağustos ayına kıyasla genişleme hızında mütevazı bir yavaşlama olduğunu gösterdi, ancak Ağustos fabrika siparişleri beklenenden çok daha güçlü geldi ve Temmuz ayındaki düşüşten akıllıca bir şekilde toparlandı.
Mega cap performansı bugün endeks seviyesindeki hareketlerin ayrılmaz bir parçasıydı. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,5 artışla kapanırken, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,8 değer kazandı.
Apple (+%0.7), KeyBanc Capital Markets tarafından Overweight'ten Sector Weight'e düşürülmesine rağmen kazanç kaydetti.
Yarı iletken ve büyüme hisseleri, daha geniş pazar için ek destek görevi gördü. PHLX Yarı İletken Endeksi %1,4 yükselirken, Russell 3000 Büyüme Endeksi %1,3 artışla kapandı.
Yine de, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF'deki (RSP) %0,6'lık kazançla kanıtlandığı üzere, diğer birçok hisse senedi sıçrama için geldi.
11 S&P 500 sektöründen dokuzu kazanç kaydetti. Hepsi mega-cap bileşenleri barındıran tüketici ihtiyari (+%2,0), iletişim hizmetleri (+%1,3) ve bilgi teknolojisi (+%1,3) sektörleri liderlik tablosunun en üstünde yer aldı.
Enerji sektörü (-%3,4) ise petrol fiyatlarının %5,2 düşüşle 84,70$/varil seviyesine gerilemesiyle en büyük düşüşü kaydetti. Bu düşüş, yüksek faiz oranlarından etkilenen daha yavaş bir büyüme ortamında zayıflayan talebe ilişkin endişelere bağlandı.
Ayrıca, Temsilciler Meclisi'nin daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde 216-210 oyla Kevin McCarthy'yi Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden almasının ardından piyasanın üzerinde siyasi belirsizlik bulutları dolaşmaya başladı. Yeni bir Meclis Başkanı seçilene kadar Meclis'teki işler duracağından, bu durumun 17 Kasım'dan sonra hükümetin bir kez daha kapanmasını önlemeye yönelik müzakereleri zorlaştırması muhtemeldir. Bununla birlikte, bu belirsizlik bulutu bugünün toparlanma geçit törenine yağmur gibi yağmadı.
Diğer Piyasalarda, Çarşamba günü denizaşırı borsalar karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 +%0,10 artışla kapandı. Çin'in Şangay Bileşik Endeksi Altın Hafta tatili nedeniyle kapalıydı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi bugün %-2,28 düşüşle kapandı.
10 yıllık Alman tahvil faizi 12 yılın en yüksek seviyesi olan %3,026'dan geriledi ve -4,9 bp düşüşle %2,919'dan kapandı. İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi 1,2 ayın en yüksek seviyesi olan %4,666'dan geriledi ve -1,8 bp düşüşle %4,579'dan kapandı.
ECB Başkanı Lagarde, gelecekteki ECB kararlarının "faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacağını" söyledi.
Avro Bölgesi Ağustos ayı perakende satışları aylık bazda %-0,5 olan beklentilerden daha zayıf ve son 8 ayın en büyük düşüşü ile aylık bazda %-1,2 geriledi.
Euro Bölgesi Ağustos ÜFE, Temmuz ayındaki -%7,6'lık yıllık düşüşün ardından -%11,5'lik rekor bir düşüşle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi Eylül ayı S&P bileşik PMI değeri, ilk açıklanan 47,1'den +0,1 artışla 47,2'ye revize edildi.
Günün ekonomik verileri
ADP İstihdam Değişikliği raporu, Ağustos ayındaki 180.000'lik revize edilmiş artışın (177.000'den) ardından Eylül ayında özel sektör istihdamının 89.000 arttığını gösterdi (konsensüsü 150.000)
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi %6.0 düşerken, satın alma başvuruları %6.0 ve refinansman başvuruları %7.0 azaldı
ISM Hizmetler PMI Endeksi Ağustos ayındaki %54.5 seviyesinden Eylül ayında %53.6'ya (konsensüsü %53.7) gerilemiştir. Genişleme ve daralma arasındaki ayrım çizgisi %50.0 olduğundan Eylül ayı değeri hizmet sektörü faaliyetlerinde genişleme olduğunu ancak bunun Ağustos ayına kıyasla biraz daha yavaş bir hızda gerçekleştiğini göstermektedir. Eylül ayı, hizmet sektörü için art arda dokuzuncu büyüme ayı olmuştur.
- Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, ABD ekonomisinin en büyük sektörünün büyüme modunda kalmaya devam ettiği, yeni sipariş faaliyeti ve istihdamda süregelen büyüme ile hız kazandığı ve hala sert iniş görüşlerine meydan okuduğudur.
Fabrika siparişleri Temmuz ayındaki revize edilmemiş %2,1'lik düşüşün ardından Ağustos ayında aylık bazda %1,2 ( konsensüsü %0,3) arttı. Ulaşım hariç fabrika siparişleri Temmuz ayındaki %0,9'luk artışın ardından aylık bazda %1,4 artış gösterdi. İmal edilen malların sevkiyatı Temmuz ayındaki %0,7'lik artışın ardından aylık bazda %1,3 arttı.
- Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, Temmuz ayında düşüş gösteren fabrika siparişlerinin Ağustos ayında akıllıca toparlanmasıdır ki bu da ekonominin büyüme ivmesini ikna edici bir şekilde kaybettiğinin göstergesi değildir.
Haftalık EIA ham petrol stokları, geçen haftaki 2,17 milyon varillik düşüşün ardından 2,22 milyon varillik bir düşüş gösterdi.
