ABD hisse senetleri, Google'ın hayal kırıklığı yaratan kazançlarını açıklamasının ardından Alphabet hisselerinin düşüşe geçmesi ve ABD Hazine getirilerinin yükselerek faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği korkularını canlandırmasıyla Çarşamba günü geniş çaplı bir satış dalgasıyla geriledi.
Pazarı Hareketlendirenler
- Microsoft (MSFT) ve Alphabet'in (GOOG) kazanç sonuçlarına karışık tepkiler
- Dünkü toparlanma çabasının ardından satış
- Hazine getirilerinde sıçrama
- Büyük şirketlerde göreceli zayıflık
- S&P 500 4.200 seviyesinin altına düştü
S&P 500 endeksi altı gün içinde beşinci günlük düşüşünü kaydederek yakından izlenen 4.200 seviyesinin altında kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi 21 Şubat'tan bu yana tek seanstaki en büyük düşüşünü yaşarken, faiz oranlarına duyarlı mega endeksler teknoloji yüklü endekse ağırlığını koydu.
Çarşamba günü hisse senetleri gerilerken, bazı büyük teknoloji şirketlerinden gelen hayal kırıklığı yaratan kazanç sonuçları, teknoloji hisselerinde genel piyasaya ağırlık veren bir satışa yol açtı. Alphabet, beklenenden daha zayıf bulut karı açıklamasının ardından -%9'dan fazla düşüşle kapandı.
Hisse senetleri için bir diğer düşüş faktörü, Fed politikası için şahin bir faktör olan ABD Eylül ayı yeni konut satışlarının beklenenden daha fazla artarak 20 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla tahvil getirilerindeki sıçrama oldu. ABD Eylül ayı yeni konut satışları aylık bazda +%12,3 artarak son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 759.000'e ulaştı ve 680.000 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD haftalık MBA mortgage başvuruları 20 Ekim'de sona eren haftada %-1,0 düştü. Konut satın alma mortgage alt endeksi %-2,2 düşüşle 28 yılın en düşük seviyesine gerilerken, refinansman mortgage alt endeksi %+1,8 yükseldi. Ortalama 30 yıllık sabit faizli mortgage +20 bp artışla %7,90'a yükselerek son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD Başkanı Biden ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Salı günü geç saatlerde Orta Doğu'da istikrarı korumak ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın yayılmasını önlemek için diplomatik çabaları sürdürme konusunda anlaşmasının ardından İsrail-Hamas savaşından kaynaklanan jeopolitik risklerin hafifletilmesi için umutlar doğdu.
Hamas tarafından kaçırılan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik diplomatik çabalar İsrail'in Gazze'yi işgal etmesini daha da geciktirebilir ve İsrail-Hamas savaşını potansiyel olarak kontrol altında tutabilir. Katar Dışişleri Bakanı Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin iyi gittiğini ve yakında bir ilerleme kaydedilebileceğini söyledi. İsrail-Hamas çatışmasının Orta Doğu'ya yayılmasını önlemeye yönelik diplomatik çabalar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çarşamba günü Mısır'ı ziyaret etmesi ve daha fazla Avrupalı liderin İsrail'i ziyaret etmesiyle son günlerde yoğunlaştı.
Seans Özeti
Bugünkü işlemlerde pek çok hisse senedi değer kaybederek ana endeksleri günün en düşük seviyelerine yaklaştırdı. S&P 500 dün 200 günlük hareketli ortalamasının (şu anda 4.238) üzerinde kapandı, ancak bugün bu kilit seviyenin altında açıldı ve nihayetinde 4.200'ün altına yerleşti. Alphabet'in (-%9,6) bulut işi için nispeten hayal kırıklığı yaratan bir büyüme içeren kazanç raporunun ardından büyük bir kayıpla birlikte aşağı yönlü bir katalizör görevi gördü.
Automatic Data Processing, Thermo Fisher ve Fortive Corp 3. çeyrek gelirlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından -%6'dan fazla düşüşle kapandı. Olumlu tarafta, Waste Management +%6'dan fazla ve Microsoft beklenenden daha güçlü çeyreklik kar bildirdikten sonra +%3'ten fazla artışla kapandı. Microsoft, Azure işinde etkileyici bir büyüme raporladıktan sonra öne çıkan bir kazanç oldu, ancak diğer mega büyükler Alphabet ile birlikte geriledi.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), S&P 500'deki %1,4'lük düşüşe karşılık %2,2 düştü. Eşit ağırlıklı S&P 500 ise %1,1 düştü.
General Dynamics (+%4.0), Visa (+%0.9) ve Waste Management ( +%6.1) çeyrek sonuçlarıyla göz doldururken Boeing (-%2.6) ve Texas Instruments (-%3.5) büyük düşüşler kaydetti.
Sektörler
- Güçlü: Tüketici Temel Malları, Kamu Hizmetleri
- Zayıf: İletişim Hizmetleri, İhtiyari Tüketim, Sağlık Hizmetleri, Gayrimenkul, Sanayi
S&P 500'deki 11 sektörden dokuzu geriledi. İletişim hizmetleri sektörü (-%5,9) Alphabet'in ağırlığıyla büyük bir farkla en kötü performans gösteren sektör oldu. Kamu hizmetleri (+%0,5) ve temel tüketim malları (+%0,3) sektörleri kapanışta tek başlarına pozitif bölgedeydi.
10 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan artarak %4,95'e, 2 yıllık tahvil getirisi ise iki baz puan artarak %5,12'ye yükseldi. Getiriler zaten yukarı yönlü hareket ediyordu, ancak bu sabah açıklanan ve Şubat 2022'den bu yana en güçlü yıllık satış oranını (759.000) gösteren Eylül Yeni Konut Satışları raporuna yanıt olarak yükselişe geçti. Bir başka satış dalgası da, yetersiz taleple karşılaşan 52 milyar $'lık 5 yıllık tahvil satışının ardından Hazine piyasasını vurdu.
Ham petrol fiyatları, Wall Street Journal'ın ABD'nin Orta Doğu'daki Amerikan askerlerini korumak için hava savunmasını hazırlarken İsrail'in Gazze'ye kara harekatını ertelediğini bildirmesinin ardından kayıplarını sildi ve Çarşamba günü %1'den fazla yükseldi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu 'nun kara harekatının yaklaştığını ve düşmana bilgi vermekten kaçınmak için zamanlamanın nedenlerini açıklamayacağını söylemesi de ham petrol fiyatlarını artırdı.
Diğer borsalar
Deniz aşırı piyasalarda hissse senetleri Çarşamba günü yükselişle kapandı. Euro Stoxx 50 +%0,20, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi +%0,40 ve Japonya Nikkei 225 bugün +%0,67 artışla kapandı.
Avrupa tahvil getirileri Çarşamba günü yükseldi. 10 yıllık Alman tahvil getirisi +6,2 bp artışla %2,889'a yükseldi. 10 yıllık Birleşik Krallık yaldızının getirisi +7,1 bp artışla %4,610'a yükseldi.
