Yatırımcıların bir dizi ABD ekonomik verisine olumlu tepki vermesiyle, hisse senetleri Perşembe günü işlem sırasında yukarı yönde güçlü bir hareket gösterdi. Büyük ortalamalar, Çarşamba günkü işlemlerin karışık bir şekilde sona ermesinin ardından önemli ölçüde yükseldi.
Büyük ortalamalar kapanışa doğru seansın en yüksek seviyelerinden geri çekildi ancak pozitif bölgede kalmaya devam etti. Dow 331.58 puan ya da yüzde 1.0 artışla 34,907.11'e, Nasdaq 112.47 puan ya da yüzde 0.8 artışla 13,926.05'e ve S&P 500 37.66 puan ya da yüzde 0.8 artışla 4,505.10'a yükseldi.
Wall Street'teki güç kısmen, ABD'de perakende satışların Ağustos ayında beklenenden çok daha fazla arttığını gösteren Ticaret Bakanlığı raporu da dahil olmak üzere bir dizi ABD ekonomik verisine verilen olumlu tepkiyi yansıttı.
Sektörler
Güçlü: Enerji, Gayrimenkul, Kamu Hizmetleri, Malzeme, Sanayi
Zayıf: --
Pazarı Hareketlendirenler
-- Bu sabah bazı merkez bankası haberleri ve ekonomik verilerin ardından ekonomik rahatlama ticareti
-- ARM halka arzı etrafında olumlu vızıltı
-- Yükselen petrol fiyatları odak noktası olmaya devam ediyor
-- S&P 500 50 günlük hareketli ortalamasını (4,481) ve 4,500 seviyesini aştı; Nasdaq da 50 günlük hareketli ortalamasını aştı
Kapanış Raporu
Hisse senetleri, piyasayı hareketlendiren olaylar açısından haftaya sakin bir başlangıç yaptıktan sonra bugün güçlü bir performans sergiledi. Başlıca endekslerin hepsi seansın en iyi seviyelerine yakın ve makul kazançlarla kapandı. 4.500'ün üzerinde kapanan S&P 500 ve Nasdaq Composite 50 günlük hareketli ortalamalarını aştı.
Kazanımlar piyasa geneline yayıldı, doğası gereği oldukça genişti. 30 Dow bileşeninden 28'i kazanç sağladı ve 11 S&P 500 sektörünün tamamı pozitifti. Gayrimenkul sektörü (+%1,7) en büyük kazancı elde etti. Enerji (+%1,3), petrol fiyatları (90,26$/varil, +%1,69, +%1,9) ile birlikte yükselerek en iyi performans gösteren bir diğer sektör oldu. Sağlık hizmetleri (+%0,3) ve bilgi teknolojileri (+%0,7) sektörleri sıralamanın en altında yer aldı.
Bugünkü pozitif eğilim birkaç faktörden kaynaklandı. Arm Holdings'in (+%24.7) 56.10$'dan işlem görmeye başlayan halka arzı ile ilgili spekülatif bir hava vardı. Ayrıca, daha umutlu bir ekonomik görünümle uyumlu bazı merkez bankası haberleri ve ekonomik veriler de vardı:
Özellikle:
- ECB üç temel faiz oranını 25 baz puan daha artırdı, ancak faiz artırımının bitmiş olabileceğini ima etti ve böylece bugünkü hamlenin "güvercin bir artış" olduğu iddialarına kapı açtı.
- PBOC, şu anda %5 rezerv oranına sahip olmayan tüm bankalar için zorunlu rezerv oranının 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 25 baz puan düşürüleceğini söyledi.
- Ağustos ayı perakende satışları (+%0,6) beklenenden daha güçlü gerçekleşti.
- Ağustos ayı ÜFE raporunda, çekirdek rakamlar aynı seviyede kalırken, yıllık bazda toplam ÜFE'de %1,6 ve çekirdek ÜFE'de %2,2'lik artışlar kaydedildi.
- İlk işsizlik başvuruları 9 Eylül'de sona eren hafta için sadece 220.000 olarak gerçekleşmiştir ki bu da tüketici harcamalarının devamını destekleyen sıkı bir işgücü piyasasıyla ilişkili bir seviyedir.
- Hazine tahvillerinin verilere nispeten sakin tepki vermesi de hisse senetlerini destekleyen bir diğer faktör oldu. 2 yıllık tahvil getirisi iki baz puan artışla %5,01'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise dört baz puan artışla %4,29'a yükseldi.
- Ayrı olarak, Delta Air Lines (-0.6%), kısmen artan yakıt maliyetleri nedeniyle 3. çeyrek için uyarıda bulunan en son havayolu şirketi oldu ve çoğu hisse senedinin yükseldiği bir günde kayda değer bir gecikmeydi. NYSE'de yükselenler düşenleri 3'e 1 ve Nasdaq'ta 2'ye 1 farkla geride bıraktı.
Bugünün ekonomik verileri
Haftalık ilk işsizlik başvuruları 220 bin (konsensüsü 226 bin); Önceki 216 binden 217 bine revize edildi; Haftalık Devam Eden Talepler 1.688 milyon; Önceki 1.679 milyondan 1.684 milyona revize edildi
Raporun temel çıkarımı aynıdır: öncü bir gösterge olan ilk başvuruların düşük seviyesi, oldukça sıkı bir işgücü piyasasını yansıtmaktadır ve bu da tüketici harcamalarının enflasyon baskıları ve artan oranlar karşısında neden dayanmaya devam ettiğinin temelini oluşturmaktadır.
Ağustos ÜFE %0,7 (%0,4); Önceki %0,3; Ağustos Çekirdek ÜFE %0,2 (konsensüsü %0,2); Önceki %0,3'ten %0,4'e revize edildi
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, nihai talep fiyatlarındaki artışın %80'inin nihai talep malları endeksindeki %2,0'lik artıştan kaynaklandığı ve bunun da nihai talep enerji fiyatlarındaki %10,5'lik artıştan kaynaklandığıdır. Bu anlayış nihai talep endeksindeki manşet sürprizin etkisini hafifletmektedir; ancak enerji fiyatlarında gerileme görülene kadar enflasyon beklentilerinin yükseleceği ve Fed'in daha uzun süre faiz artırmayacağı yönündeki endişeler devam edecektir.
Ağustos Perakende Satışlar %0,6 (Briefing.com konsensüsü %0,2); Önceki %0,7'den %0,5'e revize edildi; Ağustos Oto Dışı Perakende Satışlar %0,6 (konsensüsü %0,4); Önceki %1,0'den %0,7'ye revize edildi
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, benzin istasyonu satışlarının (+%5,2) perakende satışlardaki genel artış üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasıdır. Benzin istasyonları hariç tutulduğunda perakende satışlar %0,2 gibi daha mütevazı bir artış göstermiştir ki bu da tüketicinin yumuşadığını ancak kırılmadığını göstermektedir.
Temmuz İşletme Stokları %0,0 (konsensüsü %0,1); Önceki %0,0'dan -%0,1'e revize edildi
