Nasdaq 123,64 puan ya da yüzde 0,9 düşüşle 13.748,83'e ve S&P 500 14,34 puan ya da yüzde 0,3 düşüşle 4.451,14'e geriledi. Bu arada, daha az sayıda büyük hisse senedinin dahil olduğu Dow pozitif bölgeye tırmandı ve günü 57,54 puan ya da yüzde 0,2 artışla 34.500,73 seviyesinde tamamladı.
Sektörler
- Güçlü: Kamu Hizmetleri, İletişim Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Sağlık Hizmetleri
- Zayıf: Bilgi Teknolojisi, Sanayi, Tüketici İhtiyaçları, Malzeme
Pazarı Hareketlendirenler
- Yüksek Hazine getirileri ve petrol fiyatları piyasa katılımcıları için hala en önemli konular
- Çin'in iPhone yasağını eyalet ve federal kurumları da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediğine dair haberlerin ardından Apple'da yaşanan bir diğer büyük kayıp, piyasanın genelini etkiledi
- Bu sabahki ekonomik verilerin sindirilmesi
Bugünkü işlemlerde alıcılar arasında kanaat eksikliği görüldü. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması küçük bir kazançla kapanırken, S&P 500, Nasdaq Composite ve Russell 2000 sırasıyla %0,3, %0,9 ve %1,0 geriledi.
Apple ( -2.9%), piyasanın geneline yayılan bir başka büyük düşüş kaydetti. Devam eden zayıflık, Çin'in iPhone yasağını eyalet ve federal kurumlara genişletmeyi hedeflediğine dair bir Bloomberg raporunun ardından geldi. Bu durum yarı iletken hisselerini de düşürdü ve PHLX Yarı İletken Endeksi'nde %2,0'lik bir kayba yol açtı.
Ancak haberler Apple ve yarı iletken hisselerinin ötesine geçiyor. Piyasa için endişe verici olan, Çin'in Apple gibi Çin'de iyi ve önemli iş ilişkileri olan bir şirketin işini bilerek zorlaştırmayı seçmesi durumunda, Çin'de iş yapan diğer birçok ABD şirketi için de aynı şeyi yapabilecek olmasıdır. İlginçtir ki, bu kısıtlamalar Wall Street Journal'ın Huawei'nin Apple ile rekabet etmek için yeni bir akıllı telefon tanıttığını bildirdiği bir zamanda geldi.
S&P 500 bilgi teknolojileri sektörü (-%1,6) Apple ve yarı iletken bileşenlerinin etkisiyle en büyük düşüşü kaydetti. Kamu hizmetleri sektörü (+%1,3) liderlik tablosunun zirvesinde kapandı.
Piyasa katılımcıları bugün çalkantılı olan Hazine piyasasındaki hareketlere de odaklandı. Çin'in Ağustos ayı için ihracatta yıldan yıla %8,8 ve ithalatta yıldan yıla %7,3 düşüş bildirmesinin ardından getiriler düşüşe geçti. Ancak, 2 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvurularının sadece 216.000 ile Şubat ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleştiği ve 2. çeyrek verimliliğinin daha düşük (%3,7'den %3,5'e), birim işgücü maliyetlerinin ise daha yüksek (%1,6'dan %2,2'ye) olarak revize edildiği öğrenildiğinde, faizler sabah 8:30'da belirgin bir şekilde yükseldi.
Bu raporlardan çıkarılacak ortak sonuç, Fed'in politika faizinin daha uzun süre yüksek tutulması gerektiğine ikna olacağıdır. Hazine piyasası, ABD verilerinin ardından gelen ilk satış dalgasının ardından sakinleşti ve bu sayede hisse senetleri üzerindeki erken satış baskısı azaldı.
Açıklamadan hemen önce %4,99 seviyesinde olan 2 yıllık tahvil getirisi, hemen sonrasında %5,05'e ulaştı ancak %4,96'da sabitlendi. 10 yıllık tahvil faizi veri öncesinde %4,27 seviyesindeyken, hemen ardından %4,31'e ulaştı, ancak %4,26'da sabitlendi.
Enerji piyasasında, Brent ham petrolü yaklaşık iki haftalık bir yükselişin ardından talebin zayıfladığına dair sinyallerle dalgalı bir ticarette varil başına 90 doların altına geriledi.
Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 68 sent ya da %0,8 düşüşle 89,92$'a gerilerken, WTI ham petrol vadeli işlemleri %0,7 düşüşle 86,97$/varil seviyesine gerileyerek dokuz günlük kazanç serisini bozdu.
Ancak, 100$/varil kavramı birkaç ay önce tamamen hayal edilemezken, bugün vuruş (ya da abartma) mesafesine geldiğini hatırlatalım
100 $/varil fikri bizim için baz senaryo olmaktan uzak, ancak yakın tarihli fiyatlar hakkında düşünürken petrol piyasasının temelde olduğu kadar momentuma dayalı bir piyasa haline geldiğine saygı duymayı öğrendik. Zira, genellikle aşırı yükseliyor ve aşırı düzeliyor
Japonya'da yatırımcılar, Japon yeninin dirençli dolar karşısında kalıcı bir ilerleme kaydetmekte zorlanması nedeniyle müdahale nöbeti tutmaya devam etti.
Dolar erken saatlerde Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 147,875 yene ulaştı ve son olarak %0,4 düşüşle 147,20 seviyesindeydi.
Euro ve sterlinin de dahil olduğu DXY, daha önce altı ayın zirvesine ulaştıktan sonra %0,1 artışla 105,05'e yükseldi.
Bugünün ekonomik verileri
Haftalık İşsizlik başvuruları 216 bin ( konsensüsü 233 bin); Önceki 228 binden 229 bine revize edildi;
Haftalık Devam Eden Talepler 1.679 milyon; Önceki 1.725 milyondan 1.719 milyona revize edildi
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, öncü bir gösterge olan ilk başvuruların Şubat ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmiş olmasıdır. Bu gerçekten iyi bir haber - ekonomik açıdan - ancak aynı zamanda - para politikası açısından - Fed'i muhtemelen daha uzun süre kısıtlayıcı bir politika pozisyonunda tutacak bir haber.
2. Çeyrek Verimlilik - Rev. %3,5 ( konsensüsü %3,7); Önceki %3,7; 2. Çeyrek Birim İşgücü Maliyetleri - Rev. %2,2 ( konsensüsü %1,6); Önceki %1,6
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, birim işgücü maliyetlerinin daha önce bildirildiği kadar düşük olmamasıdır, bu nedenle manşet düzeyinde hayal kırıklığı yaratmaktadır; ancak, birim işgücü maliyetlerinin bir yıl önce %2,5 arttığı göz önüne alındığında, yine de enflasyondaki düşüşe uymaktadır.
Dip Not:
Dow endeksi bugün neden diğer endekslerden daha iyi performans gösterdi?
Endeks hesaplamaları büyük rol oynuyor.
30 hisseli Dow hisse fiyatına göre ağırlıklandırılırken, S&P 500 ve Nasdaq piyasa değerine göre ağırlıklandırılıyor. Apple gibi büyük piyasa değerine sahip bir şirketin hisseleri düştüğünde, Dow üzerinde genellikle diğer iki endeksten daha az etkisi olur.
Apple, dünkü kapanış itibariyle %3,5'lik ağırlığıyla Dow'un en ağırlıklı 12. bileşenidir. Bu arada Apple, Ağustos sonu itibariyle %7'den fazla ağırlıkla S&P 500'ün en ağırlıklı bileşeni konumunda.
Dolayısıyla Apple bugün Dow'da en kötü performans gösteren hisse senedi olsa da, sabah işlemlerinde endeksten yalnızca yaklaşık 40 puan düşürdü.
