- ABD hisse senetleri, güçlü ABD verileri, güvercin ECB artırımı, PBoC RRR indirimi ve gişe rekorları kıran Arm halka arzı gibi çeşitli faktörlerin teşvik ettiği risk duyarlılığı ile yükseldi.
- APAC hisse senetleri, küresel riskin Avrupa ve ABD'deki yukarı yönlü hareketle desteklenmesinin ardından değer kazandı; Hang Seng ve Shanghai Comp başlangıçta Çin'den gelen cesaret verici faaliyet verileriyle desteklendi.
- DXY marjinal olarak gevşedi ancak önceki günkü kazançlarının çoğunu 105,00 seviyesinin üzerinde tutarken EUR/USD 6 ayın en düşük seviyesi civarında seyretti.
- Çin'in NBS'si ekonomide talebin hızlandığını ancak iç talebin yetersiz kaldığını belirtirken, PBoC MLF oranını korudu.
- FT'nin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ECB'nin daha şahin yönetim konseyi üyelerinden bazıları, sıcak ücretler ve enflasyon senaryosunda faizlerin Aralık ayında tekrar yükselebileceğine inanıyor.
- Önümüzde Fransa ve İtalya TÜFE (Nihai), Yeni Zelanda İşgücü Maliyetleri, İtalya Ticaret Dengesi, ABD UoM Duyarlılığı, NY Fed İmalat, İthalat ve İhracat Fiyatları, BoE/IPSOS Enflasyon Tutum Anketi, ECB TLTRO Geri Ödeme Yayını, ECB'den Lagarde ve TCMB'den Nabiullina'nın konuşmaları ve Quad Witching öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Asya piyasaları, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımları ve açıklanan olumlu verilerle pozitif bir seyir izledi.
Global Hisse Senedi piyasalarındaki yükselişin Asya'ya taşınmasının yanı sıra Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarını dün 25 baz puan düşürmesi ve bugün açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller vermesi risk iştahına pozitif yansıdı.
PBOC yaptığı açıklamada, kararın, "Ekonomik toparlanmanın temelini güçlendirmeyi ve piyasaya yeterli nakit sağlamayı amaçladığı" kaydedildi.
Bugün ülkede açıklanan verilerde, Ağustos 'ta sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 4,6 artışla beklentileri aşarken, işsizlik oranı da tekrar yüzde 5,2'ye geriledi.
Beklentilerin üzerinde pozitif gelen veriler Çin'in ekonomik aktivitesine ilişkin toparlanma sinyali olarak algılanarak, erken de olsa bu durumun daha önceki teşvik önlemlerinin etkili olmaya başladığına yönelik olumlun etki olarak yorumlandı.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, küresel risklerin Avrupa ve ABD'deki yukarı yönlü hareketle desteklenmesinin ardından değer kazanırken, beklenenden iyi gelen Çin faaliyet verileri de olumlu havayı destekledi.
ASX 200, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı için 500 milyar yuanı aşkın likidite sağlaması beklenen Çin'deki rezerv oranı indiriminin ardından ve RBA gözlemcisi McCrann'ın muhtemelen daha fazla faiz artışı olmayacağına dair son yorumlarıyla madencilerin tüm sektörlerde görülen ilerlemelere öncülük etmesiyle desteklendi.
Nikkei 225, enerji şirketlerindeki kayda değer performans ve SoftBank'ın Arm birimindeki hisselerin ABD'deki ilk çıkışında %25 yükselmesinin ardından artış göstermesiyle kazançlarını genişletti.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Sanayi Üretimi ve Perakende Satışların her ikisinin de tahminleri aştığı cesaret verici Çin faaliyet verileriyle başlangıçta desteklenirken, dikkatler kısa süre önce RRR'yi 25bps düşüren ancak 1 yıllık MLF oranını% 2,50'de tutan PBoC'deydi, ancak Shanghai Comp daha sonra kırmızıya düştü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri marjinal olarak yükseldi, ancak dörtlü cadı öncesinde daha fazla yukarı yönlü sınırlandı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasanın dün %1,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,7 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY gevşedi ancak güçlü ABD verilerinden ve transatlantik muadillerindeki zayıflıktan faydalanmasının ardından önceki günkü kazançlarının çoğunu 105,00 seviyesinin üzerinde tuttu.
EUR/USD, güvercin ECB faiz artırımının ardından merkez bankasının kullandığı dilin faiz artırım döngüsünün sonuna gelinmiş olabileceğini göstermesiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
GBP/USD paritesi, 1,2400 seviyesindeki bir zeminden toparlandıktan sonra daha kötü seviyelerde olmasına rağmen sakin seyretti.
USD/JPY, doların son dönemdeki gücü karşısında yerini koruduktan sonra dalgalı bir seyir izledi.
Antipodeanlar, yapıcı hava ve iyileşen Çin faaliyet verileriyle desteklendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1786 olarak belirledi. 7,2849 (önceki 7,1874)
Emtia
WTI ham petrol kontratları, arz sıkışıklığı beklentileri, risk iştahı ve beklenenden iyi gelen Çin verilerinin etkisiyle 90 USD/varil seviyesinin üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yükselişini sürdürdü.
ABD Başkanı Biden gaz fiyatlarını tekrar aşağı çekeceğini söyledi.
ABD Başkanlık Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein, ABD'de rekor petrol üretimi gördüklerini ve SPR'yi doldurmaya devam edeceklerini söylerken, Libya'daki sellerin oradaki petrol üretimini etkilediğini de sözlerine ekledi.
Katar, Kasım yüklemesi Al-Shaheen ham petrolünün vadeli fiyatını Dubai kotalarının yaklaşık 2,73 USD/varil üzerinde belirledi.
Spot altın, emtia kompleksi genelindeki artışa paralel olarak desteklendi.
Bakır vadeli işlemleri, Çin'in iyileşen faaliyet verileri ve son RRR indirimi ile desteklendi.
Kripto
Bitcoin dalgalı bir seyir izledi ancak yapıcı havayla birlikte hafif kazançlar elde etti.
ÖNEMLİ ASYA-PAS HABER BAŞLIKLARI
PBoC 591 milyar CNY (400 milyar CNY vadesi gelen) 1 yıl vadeli MLF'yi %2,50 oranında tuttuğunu açıkladı.
Bloomberg'e göre Çin, brokerlara zayıf yuanı desteklemek için döviz alım satımını kesmelerini söyledi.
PBoC, oranı %1,80'de tutulan 7 günlük ters repo yoluyla 105 milyar CNY ve oranı %1,95 (önceki %2,15) olan 14 günlük ters repo yoluyla 34 milyar CNY enjekte etti.
Çin Merkez Bankası, ekonomide talebin hızlandığını ancak iç talebin yetersiz kaldığını ve ekonomik toparlanmanın temelinin sağlamlaştırılması gerektiğini söyledi. İstatistik bürosu ayrıca, iç ekonominin toparlandığını ancak hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Çin'in iç talebi genişletmeye odaklanması gerektiğini belirtti.
ABD'li üst düzey Cumhuriyetçiler, Huawei'nin yeni gelişmiş akıllı telefonunu gerekçe göstererek ABD Ticaret Bakanlığı'nı Huawei ve SMIC'e karşı ihracat kontrollerini sertleştirmeye çağırdı.
Sino-Ocean Group (3377 HK), offshore USD menkul kıymetlerinin alım satımının askıya alındığını duyurdu ve grubun alacaklılarla görüşmelerde bulunduğunu belirtirken, ileriye dönük en uygun yolun bütünsel yeniden yapılandırma olduğunu ve bütünsel yeniden yapılandırma ve/veya uzatma uygulanana kadar tüm offshore borçları kapsamındaki ödemelerin askıya alınacağını kaydetti.
UAW Başkanı, Stellantis'in Toledo Jeep fabrikasında, Ford'un Michigan'daki Bronco montaj fabrikasında ve GM'nin Wentzville orta boy kamyon fabrikasında gece yarısından itibaren işçilerin greve gideceğini açıklarken, Ford UAW'nin karşı bir teklifte bulunduğunu ancak ilk taleplerden çok az hareket gösterdiğini söyledi.
