- Çin Anakarası seans boyunca zayıflasa da, APAC hisseleri Wall Street'te görülen JOLTS kaynaklı kazançların ardından olumlu işlem gördü.
- DXY önceki günkü düşüşün ardından istikrarlı seyrederken, endeks 103,50 civarında gecelik destek buldu ve AUD beklenenden daha düşük TÜFE ile geriledi.
- BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Tamara, şu anda kolay politikayı sürdürmenin uygun olduğunu ve 10 yıllık JGB getirisinin %1,0'e ulaşmasını beklemediğini söyledi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının +%0,8 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha güçlü bir açılışa işaret ediyor.
- Önümüzde Almanya ve İspanya TÜFE, ABD ADP Ulusal İstihdam, ABD GSYH Tahminleri (Ön) ve PCE Fiyatları Ön (2. Çeyrek), ECB Başkanı Centeno'nun konuşması, Almanya ve İtalya'dan arz verileri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Asya'da Avrupa ve ABD hisse senedi kontratları, ABD'de iş ilanlarının beklenenden daha fazla düşmesiyle Salı günü S&P 500'ün Haziran ayından bu yana en fazla yükselişini gerçekleştirmesinin ardından küçük kazançlar elde etti.
Vadeli hisse senedi kontratları, Fed'in sıkılaştırma sürecinin sonuna yaklaştığı spekülasyonlarıyla yükselirken (piyasa bunu fiyatlamaktan vazgeçmedi her tokatta.), Çin'in ekonomik toparlanmasına ilişkin devam eden endişeler hisse senetleri üzerinde baskı yarattı.
"Kötü haber iyi haberdir", çünkü veriler Fed Başkanı Powell'ın son şahin söylemine rağmen Fed'in artış döngüsünün daha erken sona ermesine yönelik bahisleri destekledi.
Fed'in faiz oranı patikasının büyük ölçüde verilere bağlı olacağını vurgulamasıyla, yatırımcılar bahislerini en son göstergelere göre ayarlıyor.
CME FedWatch 'in gösterdiğine göre, piyasalar Fed'in gelecek ayki toplantısında beklemede kalma ihtimalini %89 olarak fiyatlıyor ve bir gün önceki %38'lik ihtimale kıyasla şimdi Kasım toplantısında başka bir duraklama ihtimalini %50 olarak fiyatlıyor.
ABD Hazine tahvil getirileri Asya saatlerinde sabit kaldı. Tipik olarak faiz oranı beklentilerine paralel hareket eden iki yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 1,3 baz puan artışla %4,903 seviyesinde gerçekleşerek Salı günü gördüğü üç haftanın en düşük seviyesi olan %4,871'den uzaklaştı.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, Wall Street'te ve ay sonu öncesinde görülen JOLTS kaynaklı kazançların ardından genel olarak olumlu işlem gördü.
ASX 200, sanayi sektörü tarafından yönlendirilen ve altın sektörü tarafından yakından takip edilen yükselişini, beklenenden daha düşük gelen Avustralya TÜFE verilerinin de desteğiyle sürdürdü.
Nikkei 225, makine sektörünün kazançlara öncülük ettiğini gördü, ancak endeksin yükselişi JPY'deki son kazançlar nedeniyle dirençle karşılaştı..
Hang Seng ve Şangay Comp, bölgenin küresel risk iştahına uyum sağlamasıyla birlikte kazançla açılırken, Şangay Comp, ABD Ticaret Bakanı Raimondo'nun ABD'li firmaların Çin'in "yatırım yapılamaz" olduğundan şikayet ettiğini söylemesinin ardından daha temkinli bir duruş sergiledi. Öte yandan, SCMP kaynaklarına göre Çin'in ABD yaptırımlarına rağmen kendi yapay zeka bellek çiplerini üretmenin yollarını araştırdığı bildirildi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri önceki günkü kazançlarını korudu ve yukarı yönlü eğilimini sürdürdü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının +%0,8 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin +%0,3 artmasıyla birlikte daha güçlü bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, endeksi 104,36 seviyesinden 103,36 seviyesine çeken JOLTS sonrası düşüşün ardından istikrarlı bir seyir izledi. Getirilerdeki düşüş, canlı dolar üzerinde baskı yarattı. APAC saatlerinde endeks dar bir aralıkta 103,50'nin hemen üzerinde seyrediyordu.
EUR/USD dün 1,0900'a ulaşmaya çalıştıktan sonra 1,0850'nin kuzeyinde kaldı, ancak yalnızca 1,0891 zirvesini yazdırmayı başardı. Referans olarak, paritenin 21 DMA'sı bugün 1.0901'de, 10 DMA'sı ise 1.0850'de bulunuyor.
GBP/USD, önceki seanstaki dolar kaynaklı artışın ardından 100 DMA'nın (1,2644) her iki tarafında işlem gördü ve 10 DMA (1,2674) ve 21 DMA (1,2697) dahil olmak üzere yakın vadeli yukarı yönlü seviyeler.
USD/JPY önceki günkü kayıplarının bir kısmını azalttı ve BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Tamura mevcut politikanın gerekli olmaya devam ettiğini öne sürerken 146,00 seviyesinin üzerine çıktı. Japon yetkililerin geçen yıl döviz piyasasına müdahale etmesine neden olan seviyelerde kaldı.
Antipodlular dünkü üstün performansın ardından durgunlaştı, AUD Temmuz ayında YY TÜFE'deki kayda değer soğumanın ardından darbe aldı, ancak Kiwi dünün en iyi G10 kazananı olduktan sonra geride kaldı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1816 olarak belirledi. 7,2773 (önceki 7,1851)
Reuters'ın haberine göre Brezilya Maliye Bakanı Haddad, Brezilya'nın nötr faiz oranının çok üzerinde olduğunu; Brezilya'nın bütçesinin dengede olduğunu ve bunu değiştirmek için zaman olmadığını söyledi.
SGMK
10 yıllık UST vadeli kontratları, güvercin JOLTS'un Fed'in halihazırda terminalde olduğu ihtimalini güçlendirmesiyle eğrinin dikleştiğini gören dünkü kazançlarının büyük bir kısmını korurken, gözler haftanın ilerleyen günlerinde PCE ve NFP'ye çevrildi.
Bund vadeli işlemleri dünün en yüksek seviyelerinden geriledi ancak önceki günkü kazançlarının çoğunu korudu.
10 yıllık JGB getirileri başlangıçtan itibaren hafifçe yükseldi ve ABD'deki muadilinin getirilerindeki düşüşü büyük ölçüde sildi.
ABD 7 yıllık tahvillerde 36 milyar USD sattı; Yüksek Getiri: %4,212 (önceki %4,087, altı ihale ortalaması %3,834).
Avustralya 700 mln AUD %2,75 2028 Tahvil sattı: b/c 3,25x (önceki 5,70x), ortalama getiri %3,8331 (önceki %3,5188).
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, özel ham petrol stoklarında beklenenden çok daha büyük bir düşüş yaşanmasının da desteğiyle önceki günkü hissiyata dayalı kazançların ardından yükseliş eğilimini korurken, yatırımcılar ayrıca Idalia Kasırgası'nın kategori 2 kasırgaya yükseltildiği ve kategori 4'e kadar güçleneceği tahmin edilen Meksika Körfezi'ndeki duruma odaklandı.
NHC, Idalia'nın Florida'da karaya çıkmadan önce Kategori 4 kasırgaya dönüşmesinin beklendiğini söyledi.
Spot altın Ağustos başından bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra sakin seyretti, ancak önceki seansta 50 DMA'yı (1.929 USD/ons) aştıktan sonra Salı günkü JOLTS öncülüğündeki kazançlarını korudu.
Vadeli bakır kontratları, Çin'de daha geniş küresel risk tonunun ortasında yukarı yönlü bir eğilimle açıldı.
Reuters'a göre, Vale (VALE) yöneticisi Çin çelik talebinin bazı göstergelerin gösterdiğinden daha az azaldığını söyledi.
Londra'da ICE'de işlem gören vadeli kakao kontratlarının Salı günü 46 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Çarşamba günü yatırımcılar kakao fiyatlarını yakından takip edecek.
Kripto
Bitcoin fiyatları bir önceki seansta 2.000 USD civarında yükseldikten sonra 27.500 USD'nin altına geriledi.
Gece Boyunca Dikkat çeken önemli başlıklar
Reuters'a göre Cleveland-Cliffs, United Steelworkers ile 3 yıllık yeni bir iş sözleşmesi üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı.
BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Tamura, BoJ'un temellerden sapan spekülatif ve keskin hareketler görmesi halinde tahvil alımını artırmak gibi faiz oranlarındaki aşırı yükselişi engellemek için adımlar atacağını söyledi. BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Tamura, kişisel olarak %2'lik enflasyon hedefine sürekli ve istikrarlı bir şekilde ulaşılabileceğini düşündüğünü ve fiyat hedefine ulaşma konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında şu anda kolay politikayı sürdürmenin uygun olduğunu söyledi; 10 yıllık JGB getirisinin %1,0'e yükselmesini beklemiyor. Japonya'nın ekonomik büyümesinin beklentileri aşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
SCMP kaynaklarına göre Çin, ABD yaptırımlarına rağmen kendi yapay zeka bellek çiplerini üretmenin yollarını araştırıyor; "Çin'in en büyük DRAM üreticisi ChangXin Memory Technologies, ülkenin uzman çipler için en iyi umudu, ancak ürünleri teslim etmesi dört yıla kadar sürebilir".
Reuters'a göre Country Garden, her biri 0,77 HKD'den yeni hisse ihracı yoluyla 270 milyon HKD toplayacak.
PBoC, 81 milyar CNY net enjeksiyon için %1,80'de tutulan oranla 7 günlük ters repo yoluyla 382 milyar CNY enjekte etti.
