ABD faiz oranı endişeleri artarken Dow ve S&P 500 düşüşle kapandı, banka hisseleri geriledi. Nvidia'nın sonuçları öncesinde hisse senetleri yükseliş yakalayamadı.
- Dev çip üreticisi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra kazançlarını sildi
- 10 yıllık Hazine tahvil getirileri Pazartesi günkü sıçramanın ardından çok az değişti
- S&P'nin bölgesel kreditörlerin notunu düşürmesinin ardından büyük ABD bankaları düştü
- Endeksler: Dow %0,51 düşüş, S&P 500 %0,28 düşüş, Nasdaq %0,06 artış
Sektörler
Güçlü: Gayrimenkul, Kamu Hizmetleri, İletişim Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları
Zayıf: Finans, Enerji, Tüketici Temel Malları, Sağlık Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler
-- Bazı büyük hisse senetlerinin göreceli güçlü duruşu kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu
-- Hisse senedi piyasasını kontrol altında tutmaya yardımcı olan Hazine tahvillerindeki fiyat hareketine bakılması
-- S&P'nin birden fazla bankanın kredi notunu düşürmesinin ardından zayıf banka hisseleri
-- Mevsimsellik nedeniyle düşük hacim
Hisse senetleri düşük hacimli seansta daha karışık bir görünüm sergiledi. Piyasa katılımcıları yine Hazine tahvillerindeki fiyat hareketlerini izliyordu ki bu da biraz değişkenlik gösterd ve borsayı kontrol altında tutmaya yardımcı oldu.
Erken saatlerde, büyük sermayeli şirketlerin göreceli gücü Nasdaq'ın kazançlarını artırırken diğer yerlerdeki kayıpları sınırladı. S&P 500 ise günün en yüksek seviyesi olan 4.400'ün üzerinde işlem görürken hızla bu seviyenin altına geriledi. S&P 500 birkaç tekrar testte 4.400'ü aşmayı başaramadı ve bu da öğleden sonraki seansta daha fazla satış ilgisini davet etti.
Nihayetinde ana endeksler seansı günün en kötü seviyelerine yakın kapattı. Dow Jones Sanayi %0,5, S&P 500 %0,3 düştü ve Nasdaq %0,1 yükseldi.
Zayıf banka hisseleri, S&P'nin artan oranlardan kaynaklanan fonlama riskleri ve zayıf karlılıkla ilgili endişelere dikkat çekerek birden fazla bankanın kredi notunu düşürmesinin ardından piyasanın tabana yayılması için önemli bir engel oluşturdu. Buna ek olarak, perakendeci Macy's (-%14.1) kendi işinde zayıflayan tüketici kredisi koşullarından bahsetti ve bu kabul bankalar üzerinde bir başka ağırlık oldu. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si %2,4 ve SPDR S&P Banka ETF'si %2,0 düştü.
Macy's kazanç raporunun ardından keskin bir düşüş yaşadı ve Dick's Sporting Goods (-24.2%) kazanç raporunun ardından bir diğer büyük kaybeden oldu. Dick's, konsensüs kazanç tahminlerinin oldukça gerisinde kaldı ve hayal kırıklığı yaratan kârını ve beklentilerini envanter daralmasına (yani hırsızlığa) bağladı. Lowe's ( +%3,8) ise tam tersini yaptı ve üç aylık raporunun ardından iyi bir kazanç elde etti.
Ev inşaatçıları, kısmen satılık ev arzının az olduğunu göstermeye devam eden Temmuz ayı mevcut ev satış raporuyla desteklenerek genel piyasadan daha iyi performans gösterdi. SPDR S&P Homebuilder ETF %0,3 yükseldi. iShares U.S. Home Construction ETF %0,8 yükseldi.
S&P 500 finans sektörü (-%0,8) zayıf banka bileşenleri nedeniyle en büyük sektör düşüşünü gördü. Gayrimenkul sektörü (+%0,3) ise daha iyi performans gösterenlere öncülük etti.
Hazine getirileri, nakit açılışından sonra yükselmeden önce gece boyunca geriledi. Getiriler nihayetinde günün en yüksek seviyelerinin altına yerleşti. 2 yıllık tahvil getirisi beş baz puan artışla %5,04'e yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi bir baz puan düşüşle %4,33'e geriledi.
Dolar endeksi, %0.30 artarak 103.61 seviyesine çıktı. Genel olarak, döviz piyasalarındaki hareketler Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole, Wyoming'deki Merkez Bankası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde sınırlı olması bekleniyor. Japon yeni, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Japon hükümetinin para birimini desteklemek için müdahaleye hazır olup olmadığını gözleyen yatırımcılar tarafından baskı altında kaldı. Japon yeni karşısında dolar, %0.18 düşüşle 145.90 yen seviyesine indi.
Dünya'nın en büyük ham petrol ithalatçısının talebini sınırlayan Çin'in ekonomik sıkıntısının devam edeceği olasılığına odaklanan yatırımcılar nedeniyle petrol fiyatları hafifçe düştü. Brent ham petrolü varil başına %0.44 düşerek 84.09 dolara indi, WTI Ekim kontratı %40 düşüşle 79.80 dolara indi. Ön ay WTI kontratı, yakın bir süre sonra sona erecek olması nedeniyle işlem hacmi çok sınırlı kaldı ve 80.25 dolara düştü. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintileri, geçen ay geliştiği görünen ve yaz mevsiminin geri kalanında devam edebilecek Çin'den gelen ham petrol talebinin zayıflaması büyük ölçüde etkisizleştirildi. Ayrıca, ABD merkez bankası yetkilileri enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artışını dışlamamıştır ve bu da talep endişelerini artırıyor. Irak ve Türkiye petrol bakanları, boru hattı bakımını tamamladıktan sonra petrol akışını yeniden başlatmalarına yönelik anlaşmaları küresel arzı artırabilir.
Altın fiyatlarında daha güçlü bir dolar ve yükselen tahvil getirileri altının cazibesini azaltırken, faiz oranı görünümüne dair daha fazla ipucu için bu hafta sonu düzenlenecek olan Jackson Hole seminerine odaklandı. Spot altın, ons başına 1.897,29 dolar seviyesinde %0,18 artarken, hala Cuma günü dokunulan 1.883,70 dolarlık düşük seviyeye yakındı. ABD altın vadeli işlemleri ons başına 1.926,10 dolarda %0,16 arttı.
Bugünün ekonomik verileri Temmuz ayı mevcut konut satışları raporuyla sınırlıydı. Haziran ayında revize edilmemiş 4,16 milyon olan mevcut konut satışları Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,2 azalarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 4,07 milyona (konsensüsü 4,15 milyon) geriledi. Satışlar bir yıl önceki aynı döneme kıyasla %16,6 azaldı.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, mevcut satılık konut stokunun dar kalmaya devam ettiği ve satın alınabilirliğin artan fiyatlar ve yüksek mortgage oranlarından olumsuz etkilenmeye devam ettiği ve tüm bunların da mevcut ev sahipleri için caydırıcı bir rol oynadığıdır.
