Geçtiğimiz birkaç seansta genel olarak daha yüksek seyreden ABD hisse senedi endeksleri Perşembe günkü işlemlerde oldukça karışık bir performans sergiledi.
Dow dokuzuncu seansı da yükselişle kapatarak son bir yılın en iyi kapanış seviyesine ulaşırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq son dönemdeki gücünün ardından sert bir şekilde geri çekildi.
Dow seansı günün en iyi seviyelerinden oldukça uzakta ancak yine de 163,97 puan veya yüzde 0,5 artışla 35.225,18'den kapatırken, Nasdaq 294,71 puan veya yüzde 2,1 düşüşle 14.063,31'e ve S&P 500 30,85 puan veya yüzde 0,7 düşüşle 4.354,87'ye geriledi.
Sektörler
Güçlü: Enerji, Sağlık Hizmetleri, Kamu Hizmetleri, Sanayi, Tüketici Temel Malları
Zayıf: Tüketici İhtiyaçları, Gayrimenkul, İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri
Pazarı Hareketlendirenler
-- Yılın başındaki büyük yükselişin ardından piyasanın bir miktar konsolidasyona ihtiyacı olduğu hissi
-- Karışık tepkiler alan bir dizi kazanç haberini sindirmek
-- Kazanç raporlarının ardından Tesla (TSLA) ve Netflix'te (NLFX) yaşanan büyük kayıplar piyasanın genelini olumsuz etkiledi
-- Yükselen Hazine getirileri
Hisse senetleri bugün karışık bir seyir izledi. Piyasanın aşırı alım yaptığı ve bir miktar konsolidasyona ihtiyaç duyduğuna dair endişeler, beklenenden daha iyi 2. çeyrek kazanç sonuçlarının ardından Tesla (-%9.7) ve Netflix'te (-%8.4) ilave satış baskısı yarattı. Bu şirketlerin zayıflığı ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (-5.1%) şirketinin stok ayarlamalarının devam edeceği konusunda uyarıda bulunması, bu yılın yıldız oyuncuları olan mega büyük ve yarı iletken hisselerinin düşük performans göstermesine neden oldu. Bu zayıflık S&P 500 ve Nasdaq üzerinde ağır bir etki yarattı.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %2,1 ve PHLX Semiconductor Index (SOX) %3,6 değer kaybetti.
Bugünkü kayıplara rağmen Tesla, Netflix ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. yıl içinde sırasıyla %114,2, %48,5 ve %31,4 artış göstermişti.
Özellikle, mega cap alanındaki zayıflığa rağmen daha geniş piyasa bugün kayda değer bir esneklik gösterdi. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 için %0,7'lik düşüşe karşılık yalnızca %0,1 geriledi.
Dow Jones Endüstriyel Ortalaması ise Johnson & Johnson (+%6.1), IBM (+%2.1) ve Travelers (+%1.8) kazanç raporlarının ardından elde ettiği kazançlarla art arda dokuzuncu kazanç seansını gerçekleştirdi.
Haftalık ilk işsizlik başvuruları Mayıs ortasından bu yana en düşük seviyede (228.000) gerçekleşerek işgücü piyasasının durumuna ilişkin iyi bir haber oldu ve yatırımcı duyarlılığına ek destek sağladı.
Tesla ve Amazon'daki (-%4.0) kayıplardan zarar gören S&P 500 tüketici ihtiyari sektörü (-%3.4), 11 S&P 500 sektörü arasında en sert düşüşle kapandı.
Zayıf ev inşaatı bileşenleri de sektörün düşük performansına katkıda bulundu. SPDR S&P Homebuilder ETF %2,0 ve iShares U.S. Home Construction ETF %2,6 düştü. D.R. Horton (DHI 125.42, -2.43, -1.9%), konsensüsün üzerinde kazanç bildirdikten sonra kayda değer bir kaybeden oldu. DHI erken saatlerde %3,4 sıçrayarak açılıştan kısa bir süre sonra 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak aşırı alım durumuyla ilgili endişelerin bir yansıması olarak geri çekildi.
Kamu hizmetleri (+%1,9) ve sağlık hizmetleri (+%1,7) sektörleri ise liderlik tablosunun en üst sıralarında yer aldı.
Diğer Piyasalarda;
Haziran ayı için beklenenden daha zayıf olan mevcut konut satışları ve öncü ekonomik endeks verilerine kıyasla öncü bir gösterge olan ilk başvurular raporuna daha duyarlı olan piyasa faizlerindeki artış, bugün piyasanın geneli için bir başka ters rüzgar olarak hareket etti. 2 yıllık tahvil getirisi dokuz baz puan artışla %4,84'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise 11 baz puan artışla %3,85'e yükseldi.
Ham petrol fiyatları Perşembe günü yükseldi ve Ağustos serisi vadeli işlem kontratını vade gününde pozitif bir kapanışa taşıdı.
Fiyatlar, Rusya'dan gelen arzın azalacağı endişesiyle Çarşamba günkü seviyelerinden toparlandı. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan ve ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha az bir düşüş olduğunu gösteren veriler de petrol fiyatlarını destekledi.
EIA verileri, 14 Temmuz'da sona eren haftada ham petrol stoklarının 2,4 milyon varil düşüş beklentisine karşılık 0,71 milyon varil azaldığını göstermişti.
Ağustos vadeli West Texas Intermediate ham petrol kontratları vade sonunda 0,28$ ya da yaklaşık %0,4 değer kazanarak varil başına 75,63$'dan işlem gördü.
Altın vadeli işlemleri Çalışma Bakanlığı'ndan gelen haftalık işsizlik başvurularında beklenmedik bir düşüş olduğunu gösteren verinin ardından doların yükselmesi ve tahvil getirilerinin artmasıyla Perşembe günü düşüşle kapandı.
Dolar endeksi öğleden sonra yaklaşık %0,7 değer kazanarak 100,97 seviyesine yükseldi. Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranını 25 baz puan artırması bekleniyor. Ancak analistler gelecek haftaki artışın son olacağı konusunda umutlu.
Ağustos vadeli altın kontratları 9,90$ ya da yaklaşık %0,5 düşüşle ons başına 1.970,90$'dan kapandı.
Bugünün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
Temmuz ayı Philadelphia Fed Endeksi -13,5 ( konsensüsü -9,0) olarak açıklanırken, bir önceki ay -13,7 olarak açıklanmıştı
İlk işsizlik maaşı başvuruları 15 Temmuz'da sona eren haftada 9,000 azalarak 228,000'e gerilemiştir ( 240,000). Bu, S&P 500'ün 4.100 civarında olduğu Mayıs ortasından bu yana en düşük ilk başvuru seviyesi ya da bugün bulunduğu noktadan %11,4 daha düşük. Devam eden işsizlik başvuruları 8 Temmuz'da sona eren haftada 33,000 artarak 1.754 milyona yükselmiştir.
Bu rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, işgücü piyasasında devam eden güçlülüğe işaret etmesi ve ilk işsizlik başvurularının öncü bir gösterge olduğu göz önünde bulundurulduğunda nihai talepte yakın ve önemli bir düşüş yaşanmasından endişe duyulmamasıdır.
Mevcut konut satışları Mayıs ayında revize edilmemiş 4,30 milyon iken Haziran ayında bir önceki aya göre %3,3 azalarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 4,16 milyona (konsensüsü 4,25 milyon) gerilemiştir. Satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,9 azaldı.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, mevcut satılık konut stokunun dar kalmaya devam ettiği ve bunun kısmen işgücü piyasasının gücü, uzaktan çalışma olanağı ve mevcut ev sahiplerinin taşınma isteğini caydıran mortgage oranlarındaki artıştan kaynaklandığıdır. Kısacası, mevcut konut satışları, zayıf talepten ziyade sınırlı arz tarafından engelleniyor.
Haftalık EIA doğal gaz stokları, geçen haftaki 49 bcf'lik birikime karşılık 41 bcf'lik bir birikim gösterdi.
Haziran Öncü Göstergeleri -%0,7 (konsensüsü -%0,6); Önceki -%0,7'den -%0,6'ya revize edildi
