Hisse senetleri yukarı yönlü erken bir hareketin ardından dalgalandı, ancak Çarşamba günü işlem günü boyunca büyük ölçüde olumlu bir eğilim sürdürmeyi başardı. Büyük ortalamalar bir kez daha bir yılı aşkın sürenin en yüksek kapanış seviyelerine tırmandı.
- Hazine tahvilleri İngiltere fiyat verilerinin ardından dünya çapındaki tahvil rallisine katıldı
- Netflix hisseleri, satış tahminlerinin tahminleri aşmasının ardından düştü
- ABD banka hisseleri faiz gelirleri ve anlaşma iyimserliğiyle yükseldi, ancak görünüm karışık
- Dow neredeyse son 4 yılın en uzun günlük kazanç serisini kaydetti
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq sadece 4,38 puan veya yüzde onda birinden daha az bir artışla 14.358,02'ye yükselmesine rağmen, büyük ortalamaların tümü pozitif bölgede kapandı. Dow 109.28 puan ya da yüzde 0.3 artışla 35,061.21'e ve S&P 500 10.74 puan ya da yüzde 0.2 artışla 4,565.72'ye yükseldi.
Wall Street'teki güç, son iki haftanın çoğunda görülen yükseliş eğilimini genişletti ve Dow art arda sekizinci seansı da yükselişle kapattı.
Sektörler
Güçlü: Gayrimenkul, Kamu Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları, İletişim Hizmetleri
Zayıf: Malzeme, Sanayi, Bilgi Teknolojileri
Pazarı Hareketlendirenler
-- Yukarı yönlü momentumun taşınması
-- Çoğunlukla olumlu tepkiler alan bir dizi kurumsal haberin sindirilmesi
-- Piyasanın sert bir inişten kaçınabileceği düşüncesi
-- Kısa pozisyon kapatmaları
-- Daha fazla kazancı kaçırma korkusunun oyuna sokma çabası
Büyük endeksler bugün dalgalı bir seyir izledi, ancak mütevazı kazanımlarla kapandı ve negatif bölgeden kaçınmaya devam ettiğini gösterdi. Nasdaq, bazı büyük şirketlerin göreceli zayıflığı ve Tesla (-0.7%) ve Netflix'in (+0.6%) kapanıştan sonraki kazanç raporlarının önündeki bazı tereddütler nedeniyle benzerlerinin altında performans göstererek düz çizgisi etrafında salındı.
Genel olarak, piyasa katılımcıları ekonominin sert bir inişten kaçınacağı ve kazanç büyümesinin yılın ikinci yarısında geri döneceği düşüncesiyle işlem yapmaya devam etti. Yılın başındaki büyük yükselişin ardından geri çekilme çağrılarına rağmen satış ilgisinin olmaması, kısa pozisyon kapatma faaliyetlerini tetikleyerek ve daha fazla kazancı kaçırma korkusu nedeniyle kenardan para çekerek ek bir destek görevi görmeye devam etti.
Bugün kazanç sonuçları etrafında dönen bir dizi kurumsal haber vardı; ancak Apple (+%0.7), şirketin yapay zeka araçlarını dahili olarak test ettiğine dair bir Bloomberg raporunun ardından biraz daha dikkat çekti.
Kazanç cephesinde, Goldman Sachs (+1.0%) 2. Çeyrek EPS tahminlerini kaçırmasına rağmen daha iyi performans gösterirken, J.B. Hunt (+3.8%) navlun durgunluğundan bahsetmesine rağmen müşteri stoklarında bir miktar iyileşme kaydederek büyük bir kazanç elde etti.
Northern Trust (+%13.4), M&T Bank ( +%2.5), Western Alliance (+%7.8) ve U.S. Bancorp (+%6.5) kazanç raporlarının ardından dikkat çeken kazananlar oldu.
Diğer finans hisseleri de dayanışma içinde daha iyi performans gösterdi. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si %3,1 ve SPDR S&P Banka ETF'si %2,7 yükseldi.
Sadece üç S&P 500 sektörü - malzeme (-%0,5), bilgi teknolojisi (-%0,3) ve sanayi (-%0,1) - kayıpla kapanırken, gayrimenkul (+%1,1) ve kamu hizmetleri (+%1,0) sektörleri en büyük kazançları gördü.
Hazine tahvilleri kazançla kapandı.
2 yıllık tahvil getirisi bir baz puan düşerek %4,75'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise beş baz puan düşerek %3,74'e geriledi. İngiltere'den gelen olumlu enflasyon verileri ve Haziran ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin beklenenden daha zayıf çıkmasının da etkisiyle, 10 yıllık tahvil getirisi %3,74'e geriledi. Konuyla ilgili olarak, bugün yapılan 12 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihracı ılık bir taleple karşılandı.
Petrol
Resmi verilerin 14 Temmuz'da sona eren haftada ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha az bir düşüş göstermesinin ardından petrol vadeli işlemleri erken kazançlarını azalttı ve Çarşamba günü düşüşle kapandı. Güçlenen dolar da ham petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.
Ağustos ayı Batı Teksas Orta Vadeli Ham Petrol kontratları 0,40$ ya da yaklaşık %0,5 düşüşle varil başına 75,35$'dan kapandı ve seansın en yüksek seviyesi olan varil başına 76,97$'a geriledi.
Altın
Altın vadeli işlemleri, doların son dönemdeki kayıplarını telafi etmesi ve başlıca rakiplerinin çoğu karşısında güçlenmesiyle Çarşamba günü yatay seyretti.
Dolar endeksi New York seansında 100,54'e tırmanarak yaklaşık %0,6 değer kazandı. Ancak, daha sonra bazı kazançlarını azalttı ve en son 100,30 seviyesinde görüldü, yine de yaklaşık %0,36 artış gösterdi.
Dolar, ABD'nin Mayıs ayı perakende satış verilerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle güçlendi. Revizyon, Fed'in duraklaması ya da pivotu konusundaki coşkunun gerçekten garanti edilip edilmediğine dair spekülasyonları tetikledi.
Ağustos vadeli altın kontratları ons başına 1.984,10$ ve 1.993,00$ arasında hareket ettikten sonra önceki kapanışa göre değişmeyerek 1.990,30$ ve ons seviyesinden kapandı.
Ekonomik verilerin gözden geçirdiğimizde:
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi geçen haftaki %0,9'luk artışın ardından %1,1 yükselirken, refinansman başvuruları %7,0 arttı ve satın alma başvuruları %1,0 düştü.
Mayıs ayı için aşağı yönlü revize edilen 1.559 milyon (1.631 milyondan) konut başlangıcının ardından toplam konut başlangıçları bir önceki aya göre %8.0 azalarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1.434 milyona ( konsensüsü 1.475 milyon) gerilerken, Batı (+%4.6) hariç tüm bölgelerde müstakil aile başlangıçları azaldı.
İnşaat ruhsatları bir önceki aya göre %3,7 azalarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1,440 milyona gerilerken (Briefing.com konsensüsü 1,472 milyon), Mayıs ayında yukarı yönlü revize edilen 1,496 milyonun (1,491 milyondan) ardından müstakil konut ruhsatları tüm bölgelerde yatay ya da pozitif seyretti.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, yüksek finansman maliyetlerinin inşaatçılar için engel oluşturması ve arz kısıtlı konut piyasasında faaliyetin daha güçlü olmasını engellemesidir.
Haftalık EIA ham petrol stokları, geçen haftaki 5,95 milyon varillik artışın ardından 708.000 varillik bir düşüş gösterdi.
