Avrupa Hisse Senetleri Zayıf Ekonomik Verilerle Düşüşle Kapandı.
Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü, Euro Bölgesi özel sektör büyümesinde yavaşlama olduğunu gösteren veriler ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın merkez bankasının mevcut politika yörüngesini muhtemelen koruyacağı yönündeki yorumlarının etkisiyle düşüşle kapandı.
Avrupa hisse senetleri, ABD'li kanun yapıcıların borç tavanını yükseltmek ve hükümet harcamalarını sınırlamak için bir tasarıyı kabul etmelerinin ardından geçen hafta bir miktar hızlı alım görmüştü.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,48 geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,1, Almanya'nın DAX endeksi %0,54 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,96 düşerken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,25 değer kaybetti.
Alman piyasasında Zalando yaklaşık %4 düştü. Symrise, Deutsche Bank, Deutsche Boerse, Qiagen, Hannover Rueck, Puma, Infineon, Fresenius, Munich ve SAP %1 ila %2 arasında değer kaybetti.
Deutsche Telekom %1,5'ten fazla yükseldi. Volkswagen, Fresenius Medical Care, Merck ve Continental ılımlı kayıplar kaydetti.
Ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Nisan ayında ihracatın beklenmedik şekilde %1,2 artması ve ithalatın %1,7 düşmesiyle Almanya'nın ticaret fazlası 14,9 milyar Avro'dan 18,4 milyar Avro'ya yükseldi.
Euro Bölgesi'nde ticari büyüme Mayıs ayında yavaşladı. S&P Global tarafından derlenen HCOB nihai Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan ayındaki 54,1'den Mayıs ayında üç ayın en düşük seviyesi olan 52,8'e geriledi.
Avro Bölgesi ÜFE Nisan ayında aylık bazda -%2,7 beklenirken -%3,2 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni endeksi Mayıs ayında kaydedilen -13.1 ve -9.2 beklentisine karşılık Haziran ayında -17.1 olarak gerçekleşmiştir.
S&P Global'in anket verilerine göre, Birleşik Krallık hizmet sektörü, yüksek ücret maliyetleri nedeniyle artan enflasyonist baskılara rağmen, üretim ve yeni iş alanlarındaki güçlü artışlar sayesinde Mayıs ayında sağlam bir hızla büyümeye devam etti.
Nihai Chartered Institute of Procurement & Supply hizmetleri Satın Alma Yöneticileri Endeksi Nisan ayındaki 55.9 seviyesinden Mayıs ayında 55.2'ye geriledi. Endeksin 50'nin üzerinde olması sektörde genişlemeye işaret ediyor.
Bileşik endeksin Nisan ayında 54,9 iken Mayıs ayında 54,0 olarak gerçekleşmesiyle, özel sektörün geneli ikinci çeyreğin başında daha da genişledi.
ABD Hisse Senetleri Cansız Seansı Mütevazı Bir Düşüşle Tamamladı
Bir önceki haftayı kapatırken görülen yükselişin ardından, hisse senetleri Pazartesi günü işlem sırasında nispeten cansız bir performans sergiledi. Büyük ortalamalar günü değişmeyen çizgi üzerinde ileri geri sıçrayarak geçirdi.
Büyük ortalamalar sonunda seansı negatif bölgede tamamladı. Nasdaq 11,34 puan ya da yüzde 0,1 düşüşle 13.229,43'e ve S&P 500 8,58 puan ya da yüzde 0,2 düşüşle 4.273,79'a gerilerken, daha dar olan Dow 199,90 puan ya da yüzde 0,6 düşüşle 33.562,86'ya geriledi.
Wall Street'teki dalgalı işlem, bazı tüccarların geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü görülen güçlü yukarı yönlü hareketin ardından piyasaların görünümünü değerlendirmek için bir kar alımı istemesiyle ortaya çıktığını da söyleyebiliriz.
Sektörler
Güçlü: Kamu Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları, Sağlık HizmetleriZayıf: Finans, Sanayi, Gayrimenkul, Enerji
Pazarı Hareketlendirenler
-- Apple (AAPL) açılıştakii gücünü tersine çevirerek genel piyasayı aşağı çekti
-- Suudi Arabistan'ın kendi üretimini gönüllü olarak günde bir milyon varil azaltacağını açıklamasının ardından yükselen petrol fiyatları
-- Beklenenden daha zayıf Mayıs ISM İmalat Dışı Endeksinin ardından büyüme endişeleri
Borsa, Cuma günkü geniş tabanlı rallinin ardından daha yumuşak bir notla kapandı. Erken saatlerde işler daha karışıktı, ancak büyük sermayeli hisse senetlerinin göreceli gücü genel piyasayı destekledi. Nihayetinde ana endeksler günün en kötü seviyelerine yakın bir yere yerleşti. Yine de, uyumlu bir satış ilgisi yoktu ve endeks kayıpları nispeten mütevazıydı.
Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansını düzenleyen ve Vision Pro karma gerçeklik başlığını tanıtan Apple'ın ( -%0,8) ardından piyasa saat 13:00 civarında diğer mega büyüklükteki hisse senetleriyle birlikte gerilemeye başladı. Apple seansın başlarında %2,2'ye kadar yükselmişti. 0,8'e kadar yükselen Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) bugün %0,1 düşerken, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,3 geriledi.
Ayrıca, S&P 500'ün 4.300 seviyesini aşamaması da öğleden sonraki geri çekilmeye katkıda bulundu.
Büyüme endişeleri piyasa söyleminin bir parçasıydı. Bu endişeler, Nisan ayındaki %51,9'dan %50,3'e gerileyen Mayıs ISM İmalat Dışı Endeksi tarafından tetiklendi. Genişleme ve daralma arasındaki ayrım çizgisi %50,0'dir.
Özellikle banka hisselerindeki zayıflık piyasayı kontrol altında tutan bir diğer faktör oldu. Bu durum, The Wall Street Journal'ın büyük bankaların sermaye gereksinimlerinde %20'lik bir artışla karşı karşıya kalabileceğini bildirmesinin ardından meydana geldi. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %2,6 ve SPDR S&P Banka ETF'si (KRE) %2,2 düştü. S&P 500 finans sektörü %0,6 düşüşle en kötü performans gösterenler arasında yer aldı.
Sanayi (-%0,7) ve enerji (-%0,6) sektörleri de bugünün en kötü performans gösterenleri arasındaydı. Suudi Arabistan'ın Temmuz ayından itibaren ham petrol üretiminde günlük bir milyon varillik ek bir gönüllü kesinti uygulayacağını açıklamasının ardından yükselen petrol fiyatlarına (71,98$/varil, +0,33, +%0,5) rağmen enerji sektörü geriledi.
İletişim hizmetleri (+%0,6), kamu hizmetleri (+%0,5) ve sağlık hizmetleri (+%0,4) sektörleri daha iyi performans gösterenlere öncülük etti.
Sağlık sektörü, genel piyasa düşerken bir miktar gücünü koruyan biyoteknolojinin daha iyi performans göstermesiyle desteklendi. Bu durum, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ASCO 2023 Yıllık Toplantısı'nın Chicago'da devam ettiği sırada gerçekleşti.
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) %0,3 ve iShares Biotechnology ETF (IBB) %0,4 yükseldi. Amgen (+1.8%), Regeneron (+1.4%) ve Biogen (+0.6%) bu alandan en iyi performans gösterenler arasındaydı.
Hazine tahvilleri seansı yatay kapattı. İki yıllık tahvil getirisi üç baz puan düşerek %4,48'e gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi değişmeyerek %3,69'da kaldı.
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde
IHS Markit Hizmetler PMI Mayıs ayı nihai okumasında 53,6'dan 54,9'a yükseldi.
Mayıs ayı ISM İmalat Dışı Endeksi Nisan ayındaki %51,9 seviyesinden %50,3'e ( konsensüsü %52,3) geriledi. Genişleme ve daralma arasındaki ayrım çizgisi %50.0 olduğundan, Mayıs ayı değeri hizmet sektöründeki büyümenin devam ettiğini, ancak bir önceki aya göre daha yavaş bir hızda olduğunu yansıtmaktadır.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, katılımcıların çoğunluğunun iş koşullarının şu anda istikrarlı olduğunu belirtmesi, ancak istihdam endeksinin üç aylık büyümenin ardından daralma bölgesine gerilemesiyle kısmen kanıtlandığı üzere yavaşlayan ekonomiye ilişkin endişelerin kaydedilmiş olmasıdır.
Fabrika siparişleri Mart ayında aşağı yönlü revize edilen %0,6'lık artışın (%0,9'dan) ardından Nisan ayında aylık bazda %0,4 arttı (konsensüsü %0,8). Mamul mal sevkiyatları Mart ayındaki %0,6'lık düşüşün ardından aylık bazda %0,4 azaldı.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, işletme harcamalarının Mart ayına kıyasla iyi bir toparlanma göstermiş olmasıdır.
Yarın ABD'de kayda değer bir ekonomik veri bulunmuyor.
