Avrupa Hisse Senetleri Karışık Seyretti.
Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü, yatırımcıların bölgeden gelen son ekonomik verileri sindirmesi ve genel olarak küresel ekonominin, özel olarak da Avrupa ekonomisinin görünümünü tartmasıyla karışık bir kapanış yaptı.
Enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin endişeler ağır bastı. Yatırımcıların gözü ayrıca ABD'nin borç tavanı müzakerelerindeydi.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,25 değer kazandı. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,3 yükseldi. Almanya'nın DAX ve Fransa'nın CAC 40 endeksleri sırasıyla %0,02 ve %0,05 yükselirken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,12 artış gösterdi.
Alman pazarında Siemens Energy, 2023 mali yılı için görünümünü ayarladıktan sonra yaklaşık %2,5 değer kazandı.
Henkel %2,3 oranında yükseldi. Siemens Healthineers, Vonovia, HeidelbergCement, BASF, Deutsche Bank ve Covestro %1 ila 2 değer kazandı.
Zalando, Deutsche Boerse, Sartorius, Infineon, Puma, Bayer ve SAP %0,8 ila %1,4 arasında değer kaybetti.
Ekonomi cephesinde ise Avro Bölgesi sanayi üretimi, büyük ölçüde sermaye malları üretimindeki düşüşün etkisiyle Mart ayında yaklaşık bir buçuk yılın en hızlı düşüşünü kaydederek ilk çeyrek ekonomik büyümesinin aşağı yönlü revize edilebileceğine işaret etti.
Eurostat'tan alınan ön verilere göre sanayi üretimi Mart ayında aylık bazda %4.1 oranında negatif büyüme kaydederek Şubat ayındaki %1.56'lık artışı tersine çevirdi. Bu oran ekonomistlerin beklediği %2,5'lik düşüşün üzerinde gerçekleşti.
Avrupa Komisyonu Pazartesi günü bu yıl ve gelecek yıl için Euro bölgesi ekonomik büyüme ve enflasyon tahminlerini yükseltti, ancak tek para birimi bloğunun politika yapıcıların yakından izlemesi gereken çeşitli risklerle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. AB'nin yürütme organı Bahar ekonomik tahminlerinde, para birimi bloğunun bu yıl yüzde 1.1 ve 2024'te yüzde 1.6 büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.
Destatis'in verileri Almanya'da toptan eşya fiyatlarının, madeni yağ ürün fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle Aralık 2020'den bu yana ilk kez gerilediğini gösterdi. Veriler, toptan eşya fiyat endeksinin Mart ayındaki %2'lik artışın ardından Nisan ayında geçen yıla göre %0,5 gerilediğini gösterdi.
Fiyatlar, endeksin %1,2 gerilediği Aralık 2020'den bu yana ilk kez düştü. Fiyatların Nisan ayında %0,7 düşeceği tahmin ediliyordu.
Aylık bazda toptan eşya fiyatları Mart ayındaki %0,2'lik artışın aksine %0,4 düştü. Ekonomistler aylık bazda %0,3'lük bir büyüme tahmin ediyordu.
Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre İsviçre'nin üretici ve ithalat fiyat enflasyonu Nisan ayında daha da gerileyerek mevcut büyüme serisinin en düşük seviyesine inerken, fiyatlar yıllık bazda %1 artarak bir önceki ayki %2.1'lik artıştan daha yavaş seyretti.
Üretici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık %1.9 artarken, ithalat fiyatları %0.9 düşüş kaydetti.
ABD Hisse Senetleri Cansız Seansı Genelinde Yükselişle Tamamladı
Hisse senetleri Pazartesi günü işlem seansının büyük bir bölümünde nispeten cansız bir performans sergiledi ancak günü çoğunlukla daha yüksek bitirmeyi başardı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq sekiz aydan uzun bir süredir en iyi kapanış seviyesine ulaşırken, Dow beş seanslık kayıp serisini sonlandırdı.
Büyük ortalamaların tümü günü pozitif bölgede tamamladı. Nasdaq 80.47 puan ya da yüzde 0.7 artışla 12,365.21'e, S&P 500 12.20 puan ya da yüzde 0.3 artışla 4,136.28'e ve Dow 47.98 puan ya da yüzde 0.1 artışla 33,348.60'a yükseldi.
Wall Street'teki yüksek kapanış kısmen, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yorumlarının ardından ABD borcunun artırılması konusunda nihai bir anlaşmaya varılmasına ilişkin iyimserliği yansıtmış olabilir.
Wall Street Journal'a verdiği mülakatta Yellen, yönetim ve kongre Cumhuriyetçilerinin federal harcamalar ve borç limitinin yükseltilmesi konusundaki müzakerelerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi.
Başkan Joe Biden da hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamalarda görüşmelerle ilgili iyimserliğini dile getirmiş olsa da Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, R-Calif, Pazartesi günü NBC News'e yaptığı açıklamada iki tarafın hala "birbirinden uzak" olduğunu söyledi.
Diğer yandan bakacak olursak tüccarların önümüzdeki günlerde açıklanacak bazı önemli ekonomik verileri beklemesi nedeniyle genel ticari faaliyetler bir miktar durgun seyretti.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Borç tavanına ilişkin süregelen belirsizlik
-- Memnuniyet verici primler nedeniyle bazı birleşme ve satın alma faaliyetleri duyarlılığı artırıyor
-- Bölgesel banka hisselerindeki toparlanma hareketi genel piyasayı destekliyor
-- Alıcı ve satıcıların ikna olmaması
Borsa seansı nispeten iyimser bir notla kapattı, ancak bugünkü fiyat hareketi ortalamanın altındaki hacimde biraz cansızdı. Başlıca endekslerin tümü günün en yüksek seviyelerine yakın kapanışlar yaparak yalnızca mütevazı kazançlar elde etti.
Erken saatlerde mega sermayeli hisselerden gelen göreceli yumuşaklık endeks performansını sınırladı, ancak yüzeyin altındaki hareketler yine de biraz mütevazıydı. Bazı mega büyükler erken kayıplardan geri dönerek kazançla kapandı ve ana endeksleri destekledi. Meta Platforms ( +%2,2) Loop Capital'de Tut'tan Al'a yükseltildikten sonra seans boyunca üstün performansını sürdürdü. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,2 kazançla kapandı.
Mega cap hisse senetlerini satın alma eğiliminin devam etmesi, borç tavanı konusundaki belirsizlikle ilgili piyasadaki endişeyi yansıttı. Bu durum, Başkan Biden'ın Salı günü borç tavanını daha fazla tartışmak üzere kongre liderleriyle yapacağı toplantı öncesinde gerçekleşti.
Bölgesel banka hisseleri bugün güzel bir ralli yaptı ve daha geniş pazar için bir destek kaynağı olarak hareket etti. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %3,2'lik bir kazanç kaydetti ve S&P 500 finans sektörü (+%0,8) liderlik tablosunun zirvesine yakın bir yerde kapandı.
Enerji hisselerinin yanı sıra bölgesel banka hisselerinden gelen güç, Russell 2000'in bugün %1,2 kazançla benzerlerinden daha iyi performans göstermesini sağladı.
Premium değerlemeler içeren bazı birleşme ve satın alma faaliyetleri, daha geniş pazara ek destek sağladı. Şöyle ki, Newmont (+%2.5) Newcrest'i nakit ve hisse senedi anlaşmasıyla yaklaşık 19 milyar $'a satın almayı planlıyor ve Oneok ( -%9.1) Magellan Midstream Partners'ı (+%13.0) üstlenilen borç dahil yaklaşık 18.8 milyar $'a satın almayı planlıyor.
AB düzenleyicilerinin Microsoft'un (+%0.2) Activision'ı ( +%1.2) satın almasını onaylamasının ardından düzenleyici cephesinde de bazı olumlu gelişmeler yaşandı.
S&P 500 sektör performansı karışık seyrederek alıcı ve satıcıların inanç eksikliğini yansıttı. Finans sektörünün yanı sıra, malzeme (+%0,9) ve bilgi teknolojisi (+%0,7) sektörleri bugün en iyi performans gösteren sektörler oldu. Kamu hizmetleri sektörü (%-1,2) açık ara farkla en kötü performansı sergileyen sektör oldu. Her iki yönde de %1,0'den fazla hareket eden tek sektör oldu.
Hazine tahvilleri çoğunlukla daha düşük bir notla kapandı. 2 yıllık tahvil getirisi iki baz puan artışla %4,00'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise beş baz puan artışla %3,51'e yükseldi.
Günün ekonomik verileri, Nisan ayındaki 10,8'den -31,8'e ( konsensüsü -1,8) düşen Mayıs ayı New York Fed Empire State İmalat Anketi ile sınırlıydı. Bu anket için genişleme ve daralma arasındaki ayrım çizgisi 0.0'dır. Anketten çıkarılabilecek en önemli sonuç, yeni siparişler endeksinin 53 puan düşerek -28,0'a gerilemesi ve Mayıs ayında talepte keskin bir düşüş yaşandığının altını çizmesidir.
Piyasa katılımcıları Salı günü aşağıdaki ekonomik verileri alacaklar:
Nisan Perakende Satışlar ( konsensüsü %0,7; önceki -%1,0) ve Otomotiv Harici Perakende Satışlar (Briefing.com konsensüsü %0,3; önceki -%0,8)
Nisan Sanayi Üretimi (konsensüsü %0,0; önceki %0,4) ve Kapasite Kullanımı ( konsensüsü %79,8; önceki %79,8)
Mart İşletme Stokları (konsensüsü %0,0; önceki %0,2) ve Mayıs NAHB Konut Piyasası Endeksi (konsensüsü 45; önceki 45)
