Çarşamba
Günaydın,
- Global piyasalar karışık ve bekle-gör modunda
- Çin'de ekim ayı TÜFE aylık % 0,1 ve yıllık % 2,1 ile beklentilerin altında arttı
- Çin ÜFE ise yıllık yüzde 1,3 ile Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti
- Çin'de fabrika çıkış fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk düşüşünü yaşadı
- Zayıf yen nedeniyle Japon imalatçıların morali beklentileri geriledi.
- ABD Kongresini belirleyecek seçimlere ilişkin haber akışı gündemin üst sıralarında
- ABD /İlk sonuçlar Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde kazanım elde ettiğini gösteriyor
- Yatırımcılar ara seçimleri beklerken dolar nefes aldı; kripto paralar ürkek
- Petrolde Çin endişesi sürerken, Altın'da gözler ABD enflasyon verisinde
- Binance kripto borsası FTX'i satın almayı planladıklarını açıkladı
- Bundesbank Nagel ekonomik görünümdeki risklere rağmen faiz artışlarının sürmeli
- Renault ve Geely ortaklık kurma konusunda anlaştı
Piyasa özetleri:
ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçim sonuçları ve
yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" tutumunun benimsenmesi ile karışık
bir seyir izleniyor.
Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlere ilişkin haber akışı gündemin üst sıralarına yerleşirken, halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceği belirtiliyor. Bu kilitlenmelerden dolayı ekonomi politikalarında bir takım gevşemeler olabileceği beklendiği için borsalar Cumhuriyetçilerin güçlenmesine pozitif bakıyor.
Erken gelen sonuçlar net bir tablo ortaya koyamayacaktır. Kongre'de çoğunluğu kimin elde ettiğini saptamanın günler sürebileceği vurgulanıyor. belirsizlikler nedeniyle piyasalarda "bekle-gör" tutumunun öne çıktığını söyleyebiliriz.
Asya'da Bu Sabah
Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin altında arttı. Aynı dönemde ülkede Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık yüzde 1,3 ile Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.
Çin'de açıklanan pozitif enflasyon verilerine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik artan vaka sayılarının yetkililerin "sıfır vaka" politikasından vazgeçeceğine ilişkin haberlere gölge düşürmesi ile pay piyasalarında karışık bir görünüm öne çıktı. Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in orduya "savaşa hazırlık" mesajı vermesi de risk iştahını düşürdü.-AA
APAC hisse senetleri temkinli bir şekilde işlem görürken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmek için güçlü bir konumda olmalarına rağmen kırmızı bir dalganın henüz gerçekleşmediği ABD Ara Seçimlerinden damlayan sonuçlara odaklanırken, Senato yarışı hala yaygın olarak bir toss-up olarak görülüyor.
ASX 200, madencilikle ilgili sektörlerdeki güçlenmenin etkisiyle yükseldi, ancak National Australia Bank'ın mali yıl karında artış bildirmesine rağmen cari mali yıl için kredi büyümesinde önemli bir yavaşlama uyarısında bulunan sonuçlarının ardından finans sektöründeki durgunluk nedeniyle yukarı yönlü hareket sınırlandı.
Nikkei 225, Japonya Bakanlar Kurulu'nun teşvik paketini finanse etmek için 29,1 trilyon Yen'lik ek bütçeyi onaylamasına rağmen, bir dizi kazanç raporu arasında fiyat hareketinin cansız olmasıyla seans başlangıcındaki kazançlarını azalttı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in devlet planlamacısının büyük bankalardan imalat altyapısı ve geliştiriciler için kredileri artırmalarını istemesi ve Çin'in özel şirketlere tahvil finansmanında yaklaşık 250 milyar CNY'lik ilk desteği sağlamasının ardından emlak isimlerindeki erken güçlenmeyle kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi, ancak Çin'in günlük enfeksiyonlarında daha fazla artışın ardından COVID ile ilgili ters rüzgarlar devam etti ve katılımcılar da karışık ila yumuşak enflasyon verilerini yansıttı.
Katılımcılar ara seçimlerin sonuçlanmasını beklerken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri gece boyunca dalgalı bir seyir izledi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Eurostoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,4 düşüş göstermesiyle durgun seyretti.
FX
Piyasalar ABD Ara Seçimleri sonuçlarından daha kesin bir tablo çıkmasını beklerken DXY yön bulamadı ve fiyat hareketi önceki günkü satış baskısının ardından 110,00 seviyesinin altında kaldı.
EUR/USD paritenin üzerinde yatay seyrederken, Guindos'un faizleri artırmaya devam edeceklerini belirtmesi ve ECB'den Nagel'in ECB'nin enflasyonla mücadeleyi bırakmamasını sağlamak için elinden geleni yapacağını söylemesi ve büyük faiz artışlarına ihtiyaç olduğunu öne sürmesi de dahil olmak üzere ECB'nin son dönemdeki şahin söylemini takip etti.
GBP/USD paritesi, 1,1600 seviyesindeki başarısız denemenin ardından önceki günün en yüksek seviyelerinden geriledi ancak BoE'den Pill'in BoE'nin ikinci tur enflasyonist etkileri yenmediğini öne sürmesi ve İngiltere ile AB'nin Brexit tartışmasında bir atılıma yakın olduğunu belirten bir raporun ardından dirençten geri çekilme sınırlı kaldı.
USD/JPY, Japon para biriminin dün daralan getiri farklarından faydalanmasının ardından önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Antipodeanlar, FX alanındaki genel yatay tablo ve taahhüt içermeyen risk tonu arasında olaysızdı.
Tahvil - Bono - Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, ABD ara seçimleri sonuçlarının gelmesinden önce ABD seansı boyunca yükseldikten sonra ve kripto kargaşasının ortasında New York öğleden sonra görülen daha fazla destekle önceki günün en yüksek seviyeleri etrafında dalgalandı.
Bund vadeli işlemleri, Almanya'nın net borcunun gelecek yıl iki katından fazla artacağı yönündeki haberlerden kaynaklanan kayıpları tersine çevirmesinin ardından yükselişini sürdürürken, fiyatlar da son dönemdeki şahin ECB söylemlerinden sıyrıldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları küresel benzerlerindeki son kazançları takip ederken, son 30 yıl vadeli JGB ihale sonuçları karışık olmasına rağmen daha güçlü talep gördü.
Emtia
Çin'de devam eden COVID sorunları ve özel sektör envanter verilerindeki düşüş nedeniyle ham petrol marjinal bir düşüş yaşarken, Umman Enerji Bakanı'nın kış mevsiminin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini düşündüğü ve Aralık OPEC+ toplantısının Avrupa'nın görünümüne ilişkin mesajlarla yönlendirileceğini söylediği yorumları da vardı.
ABD EIA STEO, 2022 dünya petrol talebi büyüme tahminini 140 bin BPD artırarak 2,26 mln BPD Y/Y artışa yükseltirken, 2023 dünya petrol talebi tahminini 320 bin BPD düşürdü ABD ham petrol üretiminin 2022'de 580 bin BPD artışla 11,83 milyon BPD'ye yükseleceğini (geçen ayki tahmin 500 bin BPD artış) ve 2023'te 480 bin BPD artışla 12,31 milyon BPD'ye yükseleceğini (önceki tahmin 610 bin BPD artış) öngörüyor.
Reuters'a göre, Umman Enerji Bakanı petrol fiyatlarının kış sezonundan sonra düşeceğini düşünüyor ve Umman bütçesinin rahat bir yastık sağlamak için 55 USD/varil petrol fiyatı belirlediğini söylerken, Aralık OPEC+ toplantısının büyük ölçüde Avrupa'dan ekonomik görünümüne ilişkin mesajlarla yönlendirileceğini ekledi.
FT'nin yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başbakan Sunak'ın tedarik sözleşmelerini güvence altına alma konusunda hala istekli olmasına rağmen, Birleşik Krallık yetkilileri fiyatlardaki son düşüşün ardından uzun vadeli gaz anlaşmaları görüşmelerini durdurdu.
Spot altın, dolardaki yatay performansın etkisiyle 1700 USD/ons seviyesinin üzerinde seyretti. Altın fiyatları, bir önceki seansta %2'den fazla artarak bir ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, dolardaki keskin geri çekilme ve teknik alımlarla Çarşamba günü ons başına 1.700 doların üzerinde sabitlendi.
Bakır, temkinli hava ve Çin'in günlük COVID rakamlarındaki ilave artışların fiyatlara yardımcı olmaması nedeniyle baskı altında kaldı. Vadeli bakır kontratları, Çinli yetkililerin sıfır Kovid politikasına sadık kalma sözü vererek Pekin'in kısıtlamaları hafifletmeye başlayacağına dair umutları ortadan kaldırması ve sanayi girdilerine yönelik talep beklentilerini düşürmesinin ardından 4 Kasım'da ulaştığı dört ayın en yüksek seviyesi olan 3,7 dolardan gerileyerek pound başına 3,6 dolar seviyesine indi. Yine de fiyatlar, PBoC'nin teşvik vaatleri ve yaklaşan arz endişelerinin desteğiyle dördüncü çeyreğin başında istikrarlı olan 3,5 $ seviyesinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların ara seçim sonuçlarına ve ABD hükümetindeki tıkanıklık ihtimaline odaklanmasıyla düşüşe geçti.
ECB'den Frank Elderson bir panele katılırken, Fed yetkilileri John Williams ve Tom Barkin ayrı etkinliklerde konuşuyor.
Norges Bank ve Riksbank kendi finansal istikrar raporlarını açıklayacak.
Beklenen veriler arasında İsveç ve İrlanda sanayi üretimi yer alıyor.
Analistler, Alman spor giyim şirketi sonuçları açıkladığında Adidas'ın Yeezy franchise'ı hakkında daha fazla ayrıntı vermesini izleyecek.
Siemens Healthineers ve Ahold Delhaize de kazanç açıklaması planlanan isimler arasında yer alıyor.
Gündem'de bu sabah konuşulanlar
ABD Ara Seçimleri
Seçmenlerin enflasyon kaygılarıyla şekillenen ve ülkenin kültürel ve sosyal konulardaki bölünmüşlüğünü gözler önüne seren ABD seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Kongre'nin kontrolünü ele geçirme yolunda kazanımlar elde etti. ABD'nin doğu yarısında sandıklar kapanırken Florida, GOP Valisi Ron DeSantis ve Senatör Marco Rubio'nun yeniden seçimleri kazanmasıyla salıncak eyaletten Cumhuriyetçilerin kalesine dönüşmeye devam etti. GOP adayları Demokratların elinde bulunan üç sandalyeyi kazanarak Temsilciler Meclisi'ndeki temsil oranlarını arttırdı. Ülkedeki sıkı yarışları belirlemek için henüz çok erken, ancak ara seçimlerin sonucu Amerikalıların artan hayat pahalılığından duydukları hayal kırıklığı ve yavaşlayan ekonomiyle ilgili endişelerine bağlı olacak.
Nükleer Görüşmeler
Rusya ve ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana askıya alınan silah kontrol görüşmelerini yeniden canlandırmaya yönelik küçük bir adım olan New START anlaşması kapsamında atom silahı sahalarının denetimine yeniden başlanması konusunu görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda bir araya gelmeyi bekliyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, İkili Danışma Komisyonu'nun "yakın gelecekte" toplanacağını söyledi ancak ayrıntı vermeyi reddetti. Sözcü bir ilerleme kaydedileceğine dair beklentileri azaltmaya çalıştı ancak iki ülkenin diyalog kurma kabiliyetinin "körelmemesini" sağlamanın önemli olduğunu söyledi. Başkan Vladimir Putin ve Başkan Joe Biden'ın yönetimi New START anlaşmasını 2021'de beş yıllığına uzatarak eski Soğuk Savaş rakiplerine stratejik güvenlik konusunda yeni görüşmeler için zaman kazandırdı.
Yeniden Satış
Elon Musk, Twitter'ı satın alma işlemini tamamladıktan birkaç gün sonra elektrikli araç üreticisinin en az 3,95 milyar dolarlık hissesini sattı. Salı günü New York'ta yapılan yasal düzenlemelere göre Musk, Ağustos ayından bu yana ilk kez 19,5 milyon hissesini elden çıkardı. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Ağustos ayında Tesla hisselerini elden çıkarmayı bitirdiğini söylemişti. Bir Twitter takipçisine, sosyal medya ağının satın alımını kapatmak zorunda kalması ve ek öz sermaye ortakları getirmekte zorlanması durumunda Tesla hisselerinin "acil satışından" kaçınmanın önemli olduğunu söyledi. Yine de bazıları milyarderin anlaşmayı desteklemek için daha fazla hisse satacağını düşünüyordu.
FTX Devralma
Milyarder Changpeng "CZ" Zhao, Salı günü kripto dünyasının tartışmasız kralı oldu ve baş rakibi ve bir zamanlar öğrencisi olan Sam Bankman-Fried tarafından yönetilen sorunlu firma FTX'i devralma hamlesiyle sektörü şok etti. Zhao'nun Binance şirketinin satın alma niyet mektubu, Zhao'nun FTX'in mali durumuna olan güveni aktif bir şekilde baltalaması ve üç yaşındaki FTX borsasından kullanıcıların göç etmesine yardımcı olmasıyla, iki adam arasındaki sert bir kavganın açığa çıkmasının ardından geldi. Bankman-Fried, Binance'ten gelen anlaşmayı kabul etmeden bir gün önce Twitter'da FTX'teki varlıkların "iyi" olduğunu söyledi. Salı günü ise mesajını değiştirdi.
Son 24 saat içinde okuduklarımızdan gözümüze çarpanlar
- Kremlin'de açık sözlü sertlik yanlılarının yükselişi.
- Sunak'ın üst düzey müttefiki Williamson zorbalık iddiaları üzerine istifa etti.
- Citigroup ve Barclays yatırım bankacılığında işten çıkarmalarda rakiplerine katıldı.
- Rusya riski belirirken dünya 2023 için körfez petrolünü güvence altına almak için yarışıyor.
- İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti pandemik QE'nin bir hata olduğunu öne sürdü.
- Airbus'ın 2022 hedefine ulaşması için iki ay içinde 205 jet teslim etmesi gerekiyor.
- Çin, zor durumdaki müteahhitleri desteklemek için finansman aracını genişletiyor.
