- Almanya'nın 2 yıllık faizi 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
- Dolar yükselirken Sterlin değer kaybetti, gözler ABD'de
- BoE'den Pill enflasyona karşı henüz zafer kazanılmadığını ancak resesyonun yaklaştığını düşünüyor
- AB, kuralların gözden geçirilmesinde daha uzun ve müzakere edilmiş borç azaltma yollarına bakıyor
- İsviçre Merkez Bankası Başkanı enflasyonla mücadele için 'kararlı eylem' gerekli
Hisse senetleri seansın başlarında biraz karışık bir performans sergiledikten sonra güç kazandı.
Yatırımcıların ABD ara seçimlerinden piyasa dostu bir sonuç çıkmasını ummasıyla Avrupa hisseleri Salı günü sekiz haftanın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Yatırımcılar Cumhuriyetçilerin en azından Temsilciler Meclisi'ni kazanmasını bekliyor, ancak büyük olasılıkla Senato'da da çoğunluğu elde edebilirler. Cumhuriyetçiler Demokratlardan daha fazla iş dünyası yanlısıdır, dolayısıyla bugün gördüğümüz şey bu olabilir.
Beklenenden daha iyi gelen kurumsal kazançlar ve Fed'in faiz artırımlarını daha küçük aralıklarla gerçekleştireceğine dair umutlar STOXX 600'ün Kasım ayına sağlam bir zeminde başlamasına yardımcı olmuştu.
Refinitiv verilerine göre, 216 STOXX 600 şirketinden yaklaşık %60'ı, %53'ünün analist tahminlerini aştığı tipik bir çeyrekle karşılaştırıldığında, beklenenden daha iyi kazanç bildirdi.
Bu gelişmelerle Pan Avrupa Stoxx 600 %0,78 yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,08, Almanya'nın DAX endeksi %1,15 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,4 yükselirken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,71 artış gösterdi.
Alman DAX endeksi Ağustos ayından bu yana ilk kez 13.680 seviyesine yükseldi.
Londra'daki hisse senetleri Salı günü bir miktar zemin buldu ve gösterge FTSE 100, kamu hizmetleri ve sanayi sektörlerindeki kazançların enerjideki kayıpları telafi etmesiyle günlük en düşük seviyelerinden toparlanarak 7.300 civarında kapandı.
CAC 40 endeksi, ABD ara seçimlerinin sonuçları ve Perşembe günü açıklanacak yeni ABD TÜFE raporu öncesinde risk algısının iyileşmesiyle Salı günü bir miktar değer kazanarak %0,4 artışla 6.442 seviyesinden kapandı.
Sektörler
Teknoloji hisseleri yaklaşık %3 artışla Eski Kıta'daki kazançlara öncülük ederken, nerji hisseleri, resesyon endişeleri ve en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de kötüleşen COVID-19 salgınları nedeniyle yavaşlayan talep nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesiyle %1,6'lık düşüşle tek geride kalanlar oldu.
Tekil hisseler arasında, Danimarkalı mücevher üreticisi Pandora iyimser çeyrek sonuçlarıyla %10'dan fazla yükseldi.
ABD-Alman biyoteknoloji firması Qiagen tüm yıl için görünümünü yükselttikten sonra neredeyse %7 tırmanırken; İngiliz ev üreticisi Persimmon, mortgage oranlarındaki artış nedeniyle satış oranının daha da düştüğünü açıkladıktan sonra %5 düştü.
Almanya'da Adidas'ın hisseleri, Puma'nın başkanı Bjorn Gulden'in 1 Ocak'tan itibaren dümene geçecek olması nedeniyle %4,4 artış gösterdi.
Munich Re, Ian Kasırgası'ndan kaynaklanan büyük hasarlara rağmen üçüncü çeyrekte net kârında %44'lük bir artış kaydetmesinin ardından %2,7 değer kazandı ve tüm yıl kazanç hedefine "sıkı sıkıya" bağlı kaldı.
Fransa'da STMicroelectronics, Morgan Stanley'in 36 Euro hedef fiyatla "hat ağırlıklı" hisse kapsamını yeniden başlatmasıyla %4,4 artarak en çok kazanan oldu. Diğer teknoloji hisseleri arasında Capgemini %3,5 ve Dassault Systèmes %3,1 yükseldi. Buna karşın, Renault, 2030 yılına kadar kar marjını %10'un üzerine çıkarmayı ve gelecek yıl temettü ödemelerini yeniden başlatmayı hedeflediğini duyurduktan sonra elektrikli araç birimini ayırma planlarını açıkladığı için en çok değer kaybeden hisse oldu (-%3,3).
FTSE'de Endeavour Mining ve Fresnillo, her biri %4'ün üzerinde artışla endeksteki en büyük kazanç sağlayan şirketler oldu. Defterin olumsuz tarafında ise DCC, tahminleri kaçıran çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra %9'dan fazla değer kaybetti.
Tahvil Bono Faiz
Almanya'nın gösterge 10 yıllık Bund faizi, Avrupa Merkez Bankası'nın devam eden resesyon risklerine rağmen inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmaya devam edeceği ve enerji kriziyle mücadele için yapılan kamu harcamaları nedeniyle artan tahvil arzı beklentileriyle %2,3'ün üzerine çıkarak 21 Ekim'de ulaştığı %2,5 ile 11 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.
ECB yetkilisi Villeroy de Galhau geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, merkez bankasının enflasyon zirveye ulaşana kadar faiz oranlarını artırmayı durdurmaması gerektiğini, ancak faiz oranları büyümeyi kısıtlamaya başlayan bir seviyeye ulaştığında artış hızını yavaşlatabileceğini söyledi.
İki Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı, merkez bankasının Euro bölgesi ekonomisi zarar görse bile borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceğini çünkü enflasyonun yüksek kalmasının daha da acı verici olacağını söyledi.
Yatırımcılar İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın gelecek hafta yapacağı sonbahar açıklamasını beklerken, İngiltere'nin 10 yıllık Gilt'inin getirisi %3,5'in üzerinde sabitlendi. Şansölye'nin en az 35 milyar sterlinlik kesinti dahil olmak üzere 60 milyar sterline varan vergi artışı ve harcama kesintisi açıklaması bekleniyor.
Fransa'nın 10 yıllık tahvilinin getirisi, Euro Bölgesi'ndeki sıcak enflasyon verisinin merkez bankasının politikayı agresif bir şekilde sıkılaştırmaya devam edeceği yönündeki bahisleri güçlendirmesiyle 27 Ekim'de gördüğü beş haftanın en düşük seviyesi olan %2,5'ten %2,9'a yükseldi
FX
Dikkatlerin ara seçimlere çevrilmesiyle risk iştahının piyasalara geri dönmesiyle dolar endeksi neredeyse iki haftadır görülmeyen bir seviye olan 110'un altına geriledi.
Alman tahvil getirilerindeki istikrarlı yükseliş, Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentisi doları zayıflattı Yükselen Alman tahvil faizlerinin Euro'yu güçlendirmesiyle dolar Salı günü değer kaybettirdi, ancak bu hafta içinde tüketici fiyat endeksinin güçlü bir şekilde açıklanması para birimindeki düşüşü tersine çevirme riski var.
Yatırımcıların ABD enflasyon rakamlarına ve ara seçimlere odaklanmasıyla, dolar yükselirken İngiliz sterlini Salı günü düştü. Pound, Pazartesi günü Londra hisse senetlerinin kapanışında 1,1459 USD'den Salı günü geç saatlerde 1,1566 USD'ye yükseldi
Ekonomi
Gümrük Ofisi tarafından açıklanan veriler, ithalatın ihracattan daha hızlı artması nedeniyle Fransa'nın dış ticaret açığının Eylül ayında bir yıl öncesine göre arttığını gösterdi.
Geçen yılın aynı ayında 7,17 milyar Avro olan ticaret açığı Eylül ayında önemli bir artışla 17,49 milyar Avro'ya yükselmiştir. Ağustos ayında açık 15,30 milyar Avro idi.
İhracat Eylül ayında geçen yıla kıyasla %21,9 oranında artmıştır. Artan enerji talebine bağlı olarak ithalat %36,8 ile daha keskin bir artış göstermiştir. Bir önceki aya göre ihracat ve ithalat sırasıyla %0,5 ve %3,6 oranında artmıştır.
İstatistik ofisi INSEE'nin tahminlerine göre Fransa'da bordrolu istihdam üçüncü çeyrekte artmaya devam etti.
Özel sektör bordrolu istihdamı bir önceki çeyreğe göre %0,4 veya 89.400 artmıştır. İstihdam ikinci çeyrekte %0.5, ilk çeyrekte ise %0.4 artmıştı.
Veriler, Eylül 2022 sonunda özel sektör bordrolu istihdamının 2021 seviyesini %2,2 oranında aştığını gösterdi.
Eurostat'tan alınan ön veriler, Euro bölgesi perakende satışlarının Eylül ayında dört ay sonra ilk kez büyüdüğünü ve posta siparişi ve internet satışı segmenti tarafından yönetilmeye devam ettiğini gösterdi.
Perakende satışlar durgunluk yaşanan Ağustos ayına kıyasla %0,4 artarken, bu artış %0,3'lük düşüşe revize edildi. Artış ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.
Çarşamba gününün ekonomik takviminde gece Çin üretici ve tüketici enflasyonu rakamları, GMT 1100'de İrlanda sanayi üretimi ve günün ilerleyen saatlerinde ABD toptan ticaret rakamları yer alıyor.
