Pazarı Hareketlendirenler
- Hayal kırıklığı yaratan PCE Fiyat Endeksi verisi, katılımcıların Fed'den olumsuz politikaların devamını bekleyebileceğini gösteriyor
- S&P 500 2022 için yeni bir düşük seviyeye geriledi
- Yükselen Hazine getirileri
- Büyük sermayeli hisse senetlerinde zayıflık
Sektörler :
Güçlü: Gayrimenkul
Zayıf : Tüketici Temel Malları, Kamu Hizmetleri, Tüketici İhtiyari Malları
Borsa güne iyi bir başlangıç yaptı ancak saat 11:00 civarında başlayan istikrarlı satış baskısına yenik düştü. Ekonomik yavaşlama ve faiz artırımı endişeleri yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkiledi. Buna ek olarak, piyasa katılımcıları Apple'dan ( -%3.0) gelen bir başka zayıf seans, Nike ( -%12.8) tarafından bildirilen endişe verici bir stok birikimi ve Ağustos Çekirdek PCE Fiyat Endeksindeki artışla mücadele ediyordu.
Hazine getirileri öğleden sonra yükselmeye başlayarak hisse senetlerindeki satışları körükledi. S&P 500 3.600 seviyesinin altında kapandı ve 2022 için yeni bir düşük seviyeye (3586) yerleşti.
Nike, ilk çeyrekte büyük bir stok artışı (yıllık +%44) ve brüt kar marjı baskısı bildirdi ve ikinci çeyrek için brüt kar marjı baskısının devam edeceği konusunda uyardı. Bu durum yavaşlama endişelerini körüklerken, Ağustos Çekirdek PCE Fiyat Endeksi'nin yıldan yıla artış göstermesi (%4,7'den %4,9'a) Fed'in olumsuz para politikasına devam edeceği endişelerini besledi.
Daha önce %3,70 seviyesinde olan 10 yıllık tahvil faizi seansı dört baz puan artışla %3,79 seviyesinden kapattı. Daha önce %4,13 seviyesinde olan 2 yıllık tahvil getirisi seansı üç baz puan artışla %4,20 seviyesinde tamamladı.
Hazine getirilerindeki yukarı yönlü hareket ve başta Apple olmak üzere mega cap hisse senetlerindeki kayıplar, seans ilerledikçe endeks seviyesindeki performansı zayıflattı.
Vanguard Mega Cap Growth ETF , Invesco S&P 500'deki %1,1'lik ve S&P 500'deki %1,5'lik kayba karşılık %1,8 düşüşle kapandı.
Öğleden sonraki işlemlerde çoğu hisse geri çekildi. Hem NYSE hem de Nasdaq'ta düşen hisse senetleri, yükselen hisse senetlerini 4'e 3'lük bir farkla geride bırakarak, yükselenlerin düşenleri geride bıraktığı önceki durumu tersine çevirdi.
S&P 500'deki 11 sektörden 10'u %0,4 (malzeme) ile %2,0 (kamu hizmetleri) arasında değişen kayıplarla kırmızıda kapandı. Gayrimenkul (+1.0%) pozitif bölgede kalan tek sektör oldu.
Piyasadaki parlak noktalardan biri Micron ( +%0.2) olsa da seansın en yüksek seviyesinden oldukça uzakta kapandı. Beklenenden daha iyi mali 4. çeyrek kazançları bildirdikten ve mali 2. çeyrek için bir kazanç açığı uyarısında bulunduktan sonra mütevazı bir kazanç elde etti.
Enerji kompleksi vadeli işlemleri seansı düşüşle kapattı. WTI ham petrol vadeli işlemleri %2,5 düşüşle 2,02$/varil ve doğal gaz vadeli işlemleri %0,6 düşüşle 6,82$/mmbtu oldu.
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
Temmuz ayında revize edilen %0,3'lük artışın (%0,2'den) ardından Ağustos ayında kişisel gelirler aylık bazda %0,3 arttı. Kişisel harcamalar Temmuz ayında revize edilen %0,2'lik düşüşün (+%0,1'den) ardından Ağustos ayında aylık bazda %0,4 arttı
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, Fed'in kontrol edebileceğini söylediği enflasyonun (yani çekirdek enflasyonun) Ağustos ayında dostane bir yönde hareket etmemiş olmasıdır; bu nedenle piyasa katılımcıları Fed'in para politikasıyla dost olmamasını beklemeye devam edebilirler.
Michigan Üniversitesi'nin Eylül ayı nihai Tüketici Güveni verisi, bir önceki 59,5'lik verinin ardından 58,6 olarak açıklandı.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, gelir dağılımında (düşükten yükseğe) tüketici duyarlılığındaki düşüşün son altı aydır istikrarlı olması ve enflasyon baskılarına ilişkin ortak endişelerin altını çizmesidir.
Eylül ayı Chicago PMI endeksi 52,2'lik bir önceki değerin ardından 45,7 olarak gerçekleşmiştir.
Pazartesi günü
Eylül ayı nihai IHS Markit İmalat PMI verisini (önceki 51,8) alacak.
Eylül ISM İmalat Endeksi
Ağustos İnşaat Harcamaları raporu (önceki -0,4%) açıklanacak.
