Günaydın,
- Global piyasalarda risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor
- Çin, zayıf talebe rağmen yılın ikinci yarısında dış ticaret büyümesinden emin
- Apple, talep azalması gerekçesiyle iPhone üretim artış planlarını düşürdü
- Kuzey Akım 1 ve boru hatlarında gaz sızıntısından sonra Avrupa'nın kışın gaz alamayacağı nerdeyse kesin gibi.
- SNB/Jansson: Faizleri ne kadar yükseltmemiz gerektiğini kestirmek oldukça zor
- Blinken: Kuzey Akım'daki sızıntılar sabotaj olabilir
- AB Komisyonu Rus petrolüne fiyat sınırı ve Rusya'ya yeni yaptırımlar önerecek
- Bloomberg Dolar Endeksi hafta başında kırdığı rekoru yeniledi
- BoE Başekonomisti Pill’den faiz artışı sinyali
- Moody's İngiltere'nin vergi indirim planının kredi notu için negatif olduğu uyarısı yaptı
- IMF: İngiltere'de açıklanan mali tedbirlerin eşitsizliği artırması büyük olasılık, yeniden düşünülmeli
- ABD/Harris: Washington Tayvan ile resmi olmayan bağlantılarını derinleştirmeye devam edecek
- Avrupa'nın jenerik ilaç üreticileri, artan enerji faturaları nedeniyle üretimi kesebilir
- FED Başkanlarından karışık şahin mesajlar gelmeye devam ediyor.
- Fed/Harker: ABD konut piyasasındaki arz yetersizliği enflasyonu yönlendiren önemli bir faktör
- Fed/Bullard: Enflasyon hedefini gevşetmek Fed'in kredibilitesini tüketir
- Fed/Kashkari: Fed'in çekirdek enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırması gerekli
- ECB/de Guindos: Büyümedeki yavaşlama enflasyonu düşürmeye yetmeyecek
- ECB/de Guindos: Gelecek aylarda faiz arttırmaya devam edeceğiz
- EBRD Türkiye için büyüme tahminini yüzde 2,0'den yüzde 4,5'e yükseltti
Asya'da bu sabah....
Asya borsaları Çarşamba günü, küresel piyasalardan gelen karışık ve olumsuz sinyallerin ardından, yatırımcıların temkinli davranması ve dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabalarının küresel bir resesyonu tetikleyebileceğinden endişe etmeleri nedeniyle çoğunlukla düşük seyretti. Ukrayna'da devam eden çatışmalardan kaynaklanan belirsizlik de piyasa duyarlılığı üzerinde baskı yaratıyor.
Merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam eettiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenme resesyon korkularını derinleştirmeye devam ediyor ve küresel piyasalarda düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık gündemde kalmaya devam ediyor.
Asya genelinde, Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi destekleyici hamlelerine karşın bu sabah yuandaki sert değer kayıpları ile risk iştahının düşük seyrettiği görülüyor. Japonya tarafında ise dolar/yen paritesinin daha önce müdahale sinyali verilen 145 sınırına yükselmesi dikkati çekiyor.
APAC hisse senetleri, Wall Street'te yeniden başlayan tahvil satışlarının ardından ve Apple'ın zayıf talep nedeniyle iPhone üretimini artırma planından vazgeçtiğine dair haberlerin bölgedeki havayı bozmasıyla genel olarak düşüş gösterdi.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerdeki güçlenme ve Perakende Satışlar verisinin tahminleri aşmasının ardından endeksteki düşüş başlangıçta engellenmiş olsa da, Gayrimenkul, Teknoloji, Sağlık Hizmetleri ve Finans sektörlerindeki düşük performansla durgun seyretti.
Nikkei 225 en kötü performans gösterenler arasında yer aldı ve büyük perakendecilerdeki zayıflık nedeniyle 26.000'in altına indi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, teknoloji ve emlak hisselerinin Hong Kong'daki düşüşlere öncülük etmesi ve kabinenin küçük şirketler için 53 milyar CNY'den fazla harcı ertelemesi ve bazı bireysel ticari emeklilikler için vergi indirimi de dahil olmak üzere son destek önlemlerine rağmen anakaranın da zarar görmesiyle baskı altında kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Apple'ın üretimindeki hayal kırıklığı ve yüksek getiriler nedeniyle durgun seyretti (e-mini S&P -%0,7).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-1,2 düşüşle açılacağına işaret ediyor.
FX
DXY, getirilerdeki son yükseliş ve geniş riskten kaçış havasıyla güçlenmeye devam etti (gecelik 114,70 zirvesi).
EUR/USD paritesi, jeopolitik ve enerji kaynaklı olumsuzlukların devam etmesiyle 0,9600 seviyesini geri alamayarak geriledi.
GBP/USD dolardaki yükseliş ve BoE'den Pill'in acil/ara dönem faiz artırımı ihtimalini küçümsemesinin ardından 1,0700 seviyesinin altına geriledi.
USD/JPY, 145,00 seviyesinin hemen altında durakladıktan sonra ve JPY çaprazlarının arka planda kalmasıyla salınım gösterdi.
Antipodeanlar, bölgedeki iyimser havanın yanı sıra son dönemdeki kayıplarını genişletti.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1107 olarak belirledi. 7,1095 (önceki 7,0722) olarak belirledi.
Faiz-Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, önceki gün güçlü veriler ve zayıf bir ihale ile birlikte yenilenen satışların ardından durgun kalırken, getiriler gece boyunca yükselmeye devam etti ve ABD 10 yıllık getirisi kısa süreliğine %4,0'ü aştı.
Bund vadeli kontratları, son satışların ardından moral bozukluğunu sürdürdü ve 137,00 seviyesinin altına indi.
Emtia
Ham petrol fiyatları, potansiyel OPEC+ üretim kesintisi önerisi, Ian Kasırgası kesintisi ve Kuzey Akım gaz sızıntılarının arkasındaki sabotaj şüphesi nedeniyle önceki gün arz kaynaklı kazançların çoğunu dengeleyen riskten kaçınma ve düşüş eğilimli manşet özel envanter verileri nedeniyle bastırılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Akım sızıntısının sabotajdan kaynaklandığının teyit edilmesi halinde bunun kimsenin çıkarına olmayacağını söyledi ve bunun bir saldırı ya da sabotaj sonucu olabileceğine dair ilk haberleri teyit etmediklerini, kendisinin anladığı kadarıyla sızıntıların Avrupa'nın enerji dayanıklılığı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını söyledi.
AFP'ye göre Danimarkalı bir bakan Kuzey Akım gaz sızıntılarının "en az bir hafta" süreceğini söylerken, Danimarka jeolojik araştırması Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve 2'den gaz sızıntılarının zaman ve yerleriyle eşleşen iki sarsıntı kaydettiğini açıkladı.
BP (BP/ LN), Ian Kasırgası'nın Meksika Körfezi'ndeki varlıkları için artık önemli bir tehdit oluşturmadığını belirlerken, personelini Na Kika ve Thunder Horse platformlarına yeniden konuşlandırmak istiyor.
Ian Kasırgası nedeniyle Salı günü Meksika Körfezi'nde 190.358 varil petrol ve 184 milyon fit küp gazın kapatıldığı da bildirildi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ABD ve Hindistan'ın petrol fiyat sınırını görüştüğünü ve gelişmekte olan ülkelerin enerji güvenliği konusunda endişeli olduğunu söyledi.
Spot altın, güçlenen dolar ve getirilerdeki son artışlar nedeniyle sınırlı kaldı.
Bakır, risk algısının gece boyunca kötüleşmesiyle düşüşünü genişletti.
Asya'dan Avrupa'ya geçtiğimizde ;
Küresel tahvil krizinin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisini %4'ün üzerine çıkarması ve doların yükselmesiyle Çarşamba günü Asya'da yaşanan kayıpların ardından Avrupa hisse senetleri de düşmeye hazırlanıyor.
Volkswagen'in spor otomobil birimi Porsche'nin halka arzını fiyatlandırması planlanıyor.
İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe bir konferansta konuşacak.
Beklenen veriler arasında İsveç, Danimarka ve İrlanda perakende satışlarının yanı sıra Almanya, Fransa, İsveç ve İtalya'dan güven anketleri yer alıyor.
Almanya GfK tüketici güven endeksi, ABD bekleyen konut satışları izlenecek
Güna başlarken ilgi çeken gündem.....
Buharlaşma
10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, yüksek enflasyon ve hızlı merkez bankası sıkılaştırmasının küresel tahvil piyasalarında yol açtığı çöküşle birlikte neredeyse son 20 yılın en sert aylık artışını gerçekleştirerek %4'ün üzerine çıktı. Gösterge faiz en son Nisan 2010'da görülen seviyelere yükseldi. Sadece bir gün önce, İngiltere hükümetinin uzun vadeli borçlanma maliyetleri, yatırımcıların tahvil arzı ve agresif faiz artışlarına hazırlıklı olmasıyla yirmi yıl sonra ilk kez %5'in üzerine çıktı. Bu durum para piyasalarındaki yatırımcıların Mayıs ayına kadar dört yüzde puanı daha faiz artırımına gitmesine yol açtı ki bu da İngiltere Merkez Bankası'nın temel faiz oranını 2001'den bu yana en yüksek seviye olan %6,25'e çıkaracak.
Vergi
Uluslararası Para Fonu, Birleşik Krallık'ın yeni ve finanse edilmemiş vergi kesintilerini aşırı ve revizyona muhtaç olarak nitelendirerek sert bir şekilde azarladı ve poundu rekor düşük seviyeye indiren plana yönelik eleştirilere bir yenisini ekledi. IMF, Şansölye Kwasi Kwarteng'in Kasım ayında açıklanması planlanan bir planı "daha hedefe yönelik destek sağlamanın yollarını düşünmek ve özellikle yüksek gelirlilere fayda sağlayan vergi önlemlerini yeniden değerlendirmek" için kullanması gerektiğini söyledi. Şansölye, hükümetin mali piyasalarda çalkantılara neden olan büyüme planlarını görüşmek üzere Çarşamba günü yatırım bankalarıyla bir araya gelecek.
Daha Fazla Rus Uyarısı
Rusya, Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerine giden son doğalgaz boru hattını kesmekle tehdit etti ve yedi aydır süren savaşta bir dizi askeri gerilemenin ortasında Ukrayna topraklarının büyük bir bölümünü ilhak etmek için harekete geçti. Moskova, şu anda güçleri tarafından işgal edilen bölgelerde alelacele düzenlediği "referandumlarda" ezici zaferler ilan etmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler oylamayı yasadışı olarak niteleyerek kınadı. Rusya'nın Avrupa ile olan enerji anlaşmazlığı, üç boru hattının sabotaj şüphesiyle tahrip edilmesi ve Gazprom'un Batı Avrupa'ya giden son güzergahın da risk altında olduğu uyarısıyla dramatik bir şekilde tırmandı.
Orada Çalışamazsın
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Avrupa Birliği, AB vatandaşlarının Rus devlet şirketlerinde yüksek maaşlı görevler almasını yasaklayan bir Alman önerisini değerlendiriyor. Avrupa Komisyonu tarafından resmen sunulan ve tüm üye devletler tarafından desteklenen teklif, AB vatandaşları üzerinde geniş bir ağ oluşturacak. Gizli görüşmeler nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, bunun sonucunda eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder'i de kapsayabileceğini söyledi. Schröder Kuzey Akım'ın hissedarlar komitesinin başkanı. Önlemde belirli kişilerin adı geçmiyor ve kısıtlamayı uygulamak ulusal hükümetlere bağlı olacak.
