Avrupa Hisse Senetleri Temkinli Seansın Ardından Hafif Düşüşle Kapandı.
- STOXX 600 %0,1 geriledi.
- Savunma firmaları başarısız Rus isyanının ardından düştü
- Sağlık sektörü STOXX 600'ü sürüklüyor
- Alman iş dünyasının morali yeniden zayıflıyor
Avrupa hisse senetleri, artan faiz oranları ve Rusya'daki siyasi belirsizlik nedeniyle büyümeye ilişkin endişelerin havayı temkinli hale getirmesiyle birlikte, Pazartesi günü hafif düşüşle kapandı.
Son çeyrek kazançları ve diğer kurumsal haberlerin bir miktar yön vermesiyle hareketlilik çoğunlukla hisse senetlerine özgü oldu.
Rusya'da Wagner paramiliter grubunun kısa süreli isyanı nükleer cephaneliğin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı.
Alman iş dünyası duyarlılığı daha uzun bir resesyon olasılığına işaret ederek duyarlılığı daha da baskıladı.
Ifo Enstitüsü'nden alınan verilere göre, Almanya IFO İş İklimi Endeksi Mayıs ayındaki 91,5 seviyesinden (91,7'den revize edildi) Haziran ayında 88,5'e gerileyerek imalat sektöründeki zayıflığı yansıttı. Analistler 90,7 puan bekliyordu.
S&P Global Ratings, güçlü işgücü piyasası, mali önlemlerin etkisi ve faiz görünümünü gerekçe göstererek Euro Bölgesi için 2023 gayrisafi yurtiçi hasıla tahminini %0,3'ten %0,6'ya yükseltti. Ancak, salgın sonrası bazı rüzgarların azaldığını ve yüksek faizlerin talebi azaltacağını belirterek 2024 büyüme tahminini %1'den %0,9'a düşürdü.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus CNBC'ye yaptığı açıklamada, Euro bölgesi enflasyonunu kontrol altına almak için en az bir faiz artışına daha ihtiyaç olduğunu söyledi.
Bu gelişmelerin ardından, Pan Avrupa Stoxx 600 %0,1 düşüş gösterdi. İngiltere'nin FTSE ve Almanya'nın DAX endeksleri %0,11 düşerken, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,29 yükseldi. İsviçre'nin SMI endeksi %0,71 düşüşle kapandı.
Petrol ve gaz hisseleri %0,8 yükselirken, kimyasallar %0,9 artışla kazançlara öncülük etti. Sağlık hizmetleri hisseleri %1,1 düşüşle en büyük kaybı yaşadı.
Rusya'daki başarısız kalkışmanın ardından Avrupa'nın önde gelen savunma firmaları Leonardo, Saab AB ve Rheinmetall AG hisselerinin her biri %4'ten fazla düşerek Avrupa havacılık ve savunma alt endeksinin %0,9 düşmesine neden oldu. Savunma hisselerinde gördüğümüz gerileme muhtemelen insanların Ukrayna'daki savaşın biraz daha erken bitebileceğini fiyatlaması ve bu nedenle birçok savunma şirketinin sınırlı hareket içinde düşmesi oldu.
Alman piyasasında Siemens Energy, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens Healthineers ve Vonovia %1 ila 2,05 arasında değer kaybetti. Siemens, MTU Aero Engines, Bayer ve SAP de düşüşle kapandı.
Puma yaklaşık %2,5 yükseldi. Zalando %1,9 artış gösterdi. Daimler Truck Holding, BASF ve Covestro %1,2 ila %1,5 değer kazandı.
ABD Hisse Senetleri Büyüme Endişeleriyle Zayıf Kapandı.
ABD hisse senetleri Pazartesi günü düşüşle kapanırken, teknoloji sektöründeki hisseler sert kayıplar yaşadı.
Yatırımcıların önümüzdeki günlerde dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni, yeni konut satışları ve bekleyen konut satışlarına ilişkin raporları yakından takip etmeleri beklenirken, daha sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisine ilişkin endişeler piyasayı baskıladı.
Büyük ortalamalar kırmızıda kapandı. Dow 12,72 puan ya da yüzde 0,04 düşüşle 33.714,71'e, S&P 500 19,51 puan ya da yüzde 0,45 düşüşle 4.328,82'ye gerilerken Nasdaq 156,74 puan ya da yüzde 1,16 düşüşle 13.335,78'e geriledi.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Muhtemelen devam eden konsolidasyon çabaları nedeniyle büyük sermayeli hisse senetlerinde zayıflık
-- Çeyrek sonu yeniden dengeleme
-- Yoğun ekonomik veri haftası öncesinde bekle ve gör
-- Wagner askeri grubunun Rus askeri yönetimine karşı kısa süreli bir silahlı ayaklanmaya öncülük ettiği ve bu ayaklanmanın Belarus'un arabuluculuğuyla varılan bir anlaşmanın ardından sona erdiği yönündeki hafta sonu haberlerinin ardından olası jeopolitik endişeler
Seans daha iyimser bir havada başladı ancak üç büyük endeks de negatif bölgede kapandı. S&P 500 ve Nasdaq günün en kötü seviyelerine yaklaşırken, Dow Jones Industrial Average düz çizgisinin hemen altında kapandı.
Devam eden konsolidasyon çabaları nedeniyle aşağı yönlü işlem gören zayıf mega hisse senetleri, endeks seviyesindeki performansın ayrılmaz bir parçasıydı.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,3 kayıpla kapanırken, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,5 düştü.
Goldman Sachs'ta Satın Al'dan Nötr'e düşürülen Tesla (-%6.1) ve UBS'te Satın Al'dan Nötr'e düşürülen Alphabet ( -%3.2), alandan en kötü performans gösterenlerden bazılarıydı.
Yine de, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF'deki (RSP) %0,6'lık kazancın da gösterdiği gibi, temelde yatan bir miktar güç vardı. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli hisse senetleri göreceli olarak daha iyi performans gösterdi.
Russell 2000 %0,1'lik mütevazı bir kazançla kapanırken, S&P Mid Cap 400 %0,8 yükseldi.
S&P 500'deki 11 sektörün yaklaşık yarısı kazançla kapandı. Gayrimenkul (+%2,2) büyük bir farkla başı çekerken, onu enerji (+%1,7) ve malzeme (+%1,0) takip etti. Bu arada, iletişim hizmetleri (-%1,9), ihtiyari tüketici (-%1,3) ve bilgi teknolojisi (-%1,0) sektörleri, ilgili büyük sermayeli bileşenleri tarafından aşağı çekilerek grubun dibine düştü.
Tüketim sektörü, Carnival Corp. ( -%7.6) şirketindeki büyük kayıp nedeniyle de zayıfladı. CCL Nisan sonundan bu yana %80 yükselmişti, ancak beklenenden iyi gelen kazanç raporunun ardından bugün değer kaybetti.
Diğer kurumsal haberlerde, IBM (+1.5%) Apptio'yu 4.6 milyar $ nakit karşılığında satın almayı kabul etti.
Karışık fiyat hareketine neden olan diğer faktörler, zayıf mega büyükler ve konsolidasyon çabalarının yanı sıra, bazı jeopolitik endişelerle birlikte tahviller lehine bazı olası çeyrek sonu yeniden dengelemelerini içeriyordu. Bu jeopolitik endişe, hafta sonu paralı asker Wagner Group'un lideri Yevgeny Prigozhin'in Rusya'ya darbe girişimi olarak nitelendirilen bir saldırı düzenlediğini gösteren raporlar nedeniyle piyasa anlatısının bir parçasıydı. Ancak Prigozhin'in Belarus'a sığınmayı kabul etmesinin ardından olay kısa sürede sona erdi.
Diğer piyasalarda, Hazine tahvilleri kazançla kapandı. İki yıllık tahvil getirisi bir baz puan düşerek %4,74'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise iki baz puan düşerek %3,72'ye geriledi.
Pazartesi günü Amerikan doları, Wagner Grubu'nun Cumartesi günü Rusya'da iptal edilen ayaklanmasından çok fazla güvenli liman talebi görmedi. T-note getirilerinin hafifçe düşmesiyle -%0,13 oranında hafif bir düşüş yaşadı.
EURUSD zayıf Alman IFO raporuna rağmen +%0,11 oranında yükseldi.
USDJPY, Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi Masato Kanda'nın BOJ 'un yendeki zayıflığı aciliyet duygusuyla izlediğini ve müdahaleyi göz ardı etmeyeceğini söylemesinin ardından sözlü müdahaleden bir miktar destek görerek %-0,14 düştü.
Pazartesi günü Çin Yuanı, hafta sonu açıklanan zayıf Çin ekonomik haberleriyle dolar karşısında %1 düşerek 7-1/2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hafta sonu açıklanan Çin tatil turizmi verileri, son ejderha teknesi festivali sırasında yurtiçi seyahat harcamalarının pandemi öncesi seviyelerden daha düşük olduğunu gösterdi ve Çin'in karantina sonrası patlamasının buharının tükenmekte olduğu söylemini körükledi. Ayrıca, Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre Çin'de binek otomobil satışları Haziran ayında yıllık bazda -%6 düştü. Ayrıca, 21st Century Business Herald'ın aktardığı analistlere göre, Çin'de Haziran ayında konut satışları zayıf seyretti.
Ağustos altın Pazartesi (+%0,22) ve Temmuz gümüş SI (+%2,11) artışla kapandı. Pazartesi günü altın, dolardaki hafif satış dalgasından, T-note getirilerindeki küçük düşüşten ve Cumartesi günü Rusya'daki ayaklanmanın bastırılmasından kaynaklanan jeopolitik belirsizlikten destek gördü.
Petrol fiyatları, Rusya'daki siyasi kargaşanın arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yükseldi.
ABD ham petrolü %0,30 artışla varil başına 69,37 seviyesine yükselirken, Brent günlük %0,45 artışla varil başına 74,18$'dan kapandı.
Pazartesi günü kayda değer bir ABD ekonomik verisi yoktu, ancak Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesini (PCE ve çekirdek-PCE Fiyat Endeksleri) içeren Kişisel Gelir ve Harcama raporunun Cuma günü açıklanmasıyla doruğa ulaşacak yoğun bir veri haftası olacak.
Salı günü piyasa katılımcılarına aşağıdaki ekonomik veriler sunulacak:
-- Mayıs Dayanıklı Siparişler (konsensüsü -%1,0; önceki -%1,1) ve Dayanıklı Siparişler -ulaştırma hariç (konsensüsü -%0,0; önceki -%0,2)
-- Nisan FHFA Konut Fiyat Endeksi (önceki %0,6) ve Nisan S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi ( konsensüsü -%2,5; önceki -%1,1)
-- Haziran Tüketici Güveni ( konsensüsü 103,8; önceki 102,3) ve Mayıs Yeni Konut Satışları (konsensüsü 665.000; önceki 683.000)
