- APAC hisse senetleri, Wall St'de Cuma günü yaşanan kayıpların ardından, hafta sonu haber akışına Rusya'daki Wagner Group'un kısa süreli ayaklanmasının hakim olmasıyla çoğunlukla durgun işlem gördü.
- Wagner Group başkanı Prigozhin, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun askerlerinin Moskova'ya hareketini durdurma teklifini kabul etti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,8 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,2 ile marjinal olarak daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- Dövizde DXY dalgalı seyrediyor, EUR/USD 1,09'un hemen üzerinde kalıyor, Sterlin 1,27'de bir taban buldu ve NZD daha iyi performans gösteriyor.
Petrolden altına, hisse senetlerinden para birimlerine kadar küresel piyasalar, Putin'in Rusya'daki iktidarına meydan okuyan jeopolitik şokun ardından Pazartesi günü nispeten sakin bir tablo çizdi.
Asya borsaları bu sabah durgun ve negatif eğilimle karışık bir görünüm sergiliyor. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'da hisse senetleri yükselirken, Çin anakarası, Avustralya ve Yeni Zelanda'da hisse senetleri düştü.
Rusya'daki olaylar yatırımcıları daha riskli varlıkları satmaya teşvik etme potansiyeline sahip olsa da, ilk hareketler mütevazı oldu ve Wagner paralı asker grubunun Moskova'ya doğru ilerlemesini durdurmak için yapılan bir anlaşmanın etkisini yansıttı. Anlaşma, Yevgeny Prigozhin ve savaşçılarına yönelik isyan suçlamalarının düşürülmesini de içeriyor.
Prigozhin isyanı doğrudan büyük piyasa hareketlerine neden olmasa da, Rusya'daki siyasi durumun önümüzdeki aylarda nasıl gelişeceğine bağlı olarak bu durum hızla değişebilir. Piyasalar muhtemelen Rusya'daki iç siyasi meselelere daha duyarlı hale gelecektir.
Hisse Senetleri:
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall Street'te Cuma günü yaşanan kayıpların ardından zayıf küresel PMI verileri ve hafta sonu haber akışına Rusya'daki Wagner Grubu'nun kısa süreli ayaklanmasının hakim olmasıyla piyasaları canlandıracak yeni katalizörlerin eksikliği nedeniyle çoğunlukla durgun işlem gördü.
ASX 200, en ağırlıklı finans sektöründeki zayıflığın emlak ve teknoloji sektöründeki mütevazı kazançları dengelemesiyle fiyat hareketinin aralıkta seyretmesiyle cansızdı.
Nikkei 225, katılımcıların son BoJ Görüş Özeti'ni sindirirken kararlılık eksikliği gösterdi. Genellikle güvercin tutumunu sürdüren özette politikayı değiştirmek için henüz erken olduğunu belirtirken, bir üye, kolay para politikasını sürdürürken YCC'yi erken aşamada gözden geçirmeyi düşünmenin BoJ tarafından dikkate alınması gerektiğini önerdi.
Hang Seng ve Şanghay Bileşik Endeksi, Hong Kong'un gösterge endeksinin yatay seyirle bir miktar değişiklik gösterirken, anakara, zayıf iç talep ve yavaşlayan tüketim anlatısına ek olarak seyahat harcamalarının COVID öncesi seviyelerin altında kaldığı Dragon Boat Festivali'nden dönüşte düşük performans gösterdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, H1'in sonuna doğru ilerleyen haftaya olaysız bir başlangıç yaptı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,8 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,2 ile marjinal olarak daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Cuma günü çeyrek sonu ve PCE verilerine doğru ilerleyen haftanın başında veri takviminin hafif olduğu ABD'den gelen ilgili katalizörlerin yokluğunda dalgalandı
EUR/USD, ECB'nin son söylemlerinin Temmuz sonrası politika faizleri için verilere bağlı bir yaklaşıma işaret etmeye devam etmesiyle 1,0900 seviyesi civarında sıkışan fiyat hareketiyle yatay seyretti.
GBP/USD, 1.2700 seviyesindeki bir dip seviyesinden hafifçe toparlanarak biraz daha yükseldi. İngiltere, enflasyonu kontrol altına almanın yollarını ararken, Şansölye Hunt'ın tüketici koruma kurumlarına, fiyatları düşürmeye yardımcı olmak için yetkilerini kullanmaları gerektiğini söyleyeceği belirtiliyor.
USD/JPY, yetkililerin aşırı kur hareketlerine yanıt verme tehdidiyle son gelişmelerin ardından hafifçe gevşedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins'in Çin'e bir ticaret heyeti ziyaretine öncülük etmesi ve çapraz bağlantılı akışlarda NZD'nin daha iyi performans göstermesiyle Antipodeanlar güçlendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,2056'ya karşı 7,2095 olarak belirledi. 7,2095 (önceki 7,1795)
Japonya'nın en üst düzey döviz diplomatı Kanda, döviz hareketlerinin aşırı olması halinde müdahale edeceklerini ve dövizin temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesi gerektiğini belirtirken, müdahale konusunda herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğini ve seviyelerden ziyade döviz hareketlerine odaklandıklarını söyledi. Maliye Bakanı Suzuki'nin de döviz piyasasını aciliyet duygusuyla izlemeye devam edeceklerini ve aşırı hareketler olması halinde uygun şekilde yanıt vereceklerini söylediği bildirildi.
SNB'den Jordan, SRF'ye verdiği röportajda merkez bankasının muhtemelen faiz oranlarını tekrar arttırmak zorunda kalacağını ve son faiz artışının İsviçre'deki yüksek enflasyonla tam olarak başa çıkmak için muhtemelen yeterli olmadığını söyledi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, Cuma günkü seansta görülen veri kaynaklı dalgalanmanın ardından hafta sonu makro etkenlerin olmaması nedeniyle daha sakin bir havayla hareket etti.
Bund vadeli işlemleri, 134,00 seviyesindeki yakın vadeli destekle geçen haftaki geç yükselişin ardından bir nefes aldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları, Japon Hizmet ÜFE'sinin önceki okumaya paralel olarak gelmesinin ardından ve BoJ Görüş Özeti'nin büyük ölçüde güvercin senaryoya bağlı kalmasıyla sabit kalan fiyatlarla mütevazı kazançlar elde etti.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, WTI ham petrol vadeli işlemlerinde başlangıçtaki yukarı yönlü ivme, 70 dolar/varil seviyesindeki dirençle karşılaşınca Avrupa seansına göre nispeten yatay seyretti. Rusya'daki kısa süreli ayaklanmanın fiyatlara çok az etkisi oldu.
OPEC Genel Sekreteri, Reuters'a göre, küresel petrol talebinin 2045 yılına kadar günlük 110 milyon varil seviyesine çıkacağını söyledi.
Suudi Aramco CEO'su, petrol piyasası temellerinin yılın geri kalanı için genel olarak sağlam kaldığını ve özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin bu yıl günlük 2 milyon varilin üzerinde petrol talebi artışı sağladığını belirtti. Ayrıca, Çin'in ulaşım ve petrokimya sektörlerinin ekonomik zorluklara rağmen talep artışı göstermeye devam ettiğini, yenilenebilir enerji büyümesinin ise küresel enerji tüketimindeki büyümeyi karşılamadığını ekledi.
Suudi Aramco ve TotalEnergies, Reuters'a göre, 11 milyar dolarlık Amiral projesi için sözleşmeler imzaladı.
Katar, Rusya'daki durumun maksimum ölçüde sakinlik gerektirdiğini ve enerji ve gıda tedariklerine yansımaları olacağını belirtti.
Doğu Libya yetkilileri, devlet enerji gelirinin dağıtımı konusunda petrol ihracatını engellemekle tehdit etti.
Spot altın, fiyat hareketi doların sakin seyrini yansıttığı için dar bir aralıkta işlem gördü.
Bakır vadeli işlemleri, en büyük alıcısının piyasaya geri dönmesiyle hafif bir rahatlama yaşadı, ancak çoğunlukla sınırlı risk iştahı nedeniyle yukarı yönlü sınırlı kaldı.
Kripto
Bitcoin, 33.500 USD seviyesinin üzerinde tutunamamasının ardından marjinal bir düşüş yaşadı.
Öne Çıkan Asya - Pasifik Haber Başlıkları
PBoC, Reuters'a göre, Pazar günü 7 günlük ters repo aracılığıyla 196 milyar CNY enjekte etti ve her iki işlem için de oranı %1,90'da sabit tutarak 7 günlük ters repo aracılığıyla 244 milyar CNY enjekte etti.
BoJ'un Haziran toplantısına ilişkin Görüş Özeti, mevcut para politikasını sürdürmenin uygun olduğunu belirtti ve sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde fiyat hedefine ulaşmak için maliyet kaynaklı enflasyonun yanı sıra ücret artışına da ihtiyaç olduğunu vurguladı. BoJ ayrıca, küçük firmaların ücretleri artırmak ve daha fazla yatırım yapmak istemesiyle birlikte politikayı değiştirmenin henüz erken olduğunu belirtti ve BoJ'un yan etkilere dikkat ederek kolay politikayı sürdürmesi gerektiğini, fiyatlar üzerindeki uzun vadeli risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtti. Ayrıca, getiri eğrisinin şeklindeki bozulmanın çözüldüğünü belirterek YCC'ye operasyonel ayarlamalar yapma ihtiyacı olmadığını ifade etti, ancak bir üye YCC'yi gözden geçirmeyi erken bir aşamada değerlendirmenin gerekliliğini belirttiği gibi kolay para politikasını sürdürdü.
Geopolitik Haber Başlıkları / Rusya-Ukrayna
Wagner Grubu'nun Moskova'ya 310 mil uzaklıktaki Voronezh dahil iki büyük Rus kentindeki tüm askeri tesislerin kontrolünü ele geçirdiği ve Wagner Grubu Şefi Prigozhin'in Rusya Savunma Bakanlığı'na karşı savaş ilan etmesinin ardından üst düzey Wagner komutanı Utkin liderliğinde bir konvoyun Moskova'ya doğru yola çıktığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı ulusal konuşmada ihanet ve iç ihanetle karşı karşıya olduklarını belirtirken, her türlü farklılığın ortadan kaldırılması gerektiğini ve isyana katılan herkesin cezalandırılacağını söyledi. Reuters'ın haberine göre Putin ayrıca sıkıyönetimin ihlal edilmesi halinde 30 gün gözaltı emri verdi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Batılı ülkeleri Wagner isyanını 'Rusofobik hedeflerine ulaşmak için' kullanmamaları konusunda uyardı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasının ardından meydan okuyan bir mesaj yayınlayan Rus Wagner Grubu şefi Prigozhin, Putin'in emirlerine itaat etmeyi resmen reddettiğini, kendisinin ve adamlarının Putin'in emriyle teslim olmayacağını ve Putin'in kendisini ihanetle suçlamasının yanlış olduğunu söyledi. Wagner'e bağlı bir Telegram kanalında da Putin'in yanlış bir seçim yaptığı ve Rusya'nın yakında yeni bir başkana sahip olacağı yönünde yorumlar yer aldı.
Daha sonra Cumartesi günü Wagner Grubu şefi Prigozhin'in, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun birliklerinin Moskova'ya hareketini durdurma teklifini kabul ettiği bildirildi. Prigozhin'in Belarus'a taşınacağı ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği masadaki sorunu çözmek için karlı ve kabul edilebilir bir teklif olduğu söylenirken, Prigozhin, Wagner Grubu'nun kan dökülmesini önlemek için konvoylarını üslere geri döndürdüğünü ve Moskova'ya ilerleyen sütunu üslere geri döndürdüğünü doğruladı.
Rusya Kremlin'i Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun Wagner Grubu ile arabuluculuk yaptığını doğruladı ve yürüyüşe katılmayan savaşçıların Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacağını, katılan diğer savaşçıların ise hizmetlerinden dolayı yargılanmayacağını ve kan dökülmesini önlemenin insanları cezalandırmaktan daha önemli olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki durumun kimsenin kontrolde olmadığını ve kaos yaşandığını gösterdiğini söyledi. Reuters'in haberine göre Zelensky ayrıca Ukrayna'nın sessiz kalmayacağını, hareketsiz kalmayacağını ve Avrupa'nın doğu kanadını savunacağını belirtirken, Rus birlikleri Ukrayna'da ne kadar uzun süre kalırsa Rusya'ya getirecekleri yıkımın da o kadar büyük olacağını sözlerine ekledi.
Reuters'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle temas halinde olduğunu ve Rusya'nın, en yüksek önceliği verdiği özel askeri operasyonla ilgili tüm plan ve görevlerini gerçekleştirme konusunda kendinden emin olduğunu söyledi.
Reuters'a göre Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Savunma Bakanı Austin ile Rusya'daki son gelişmeleri ele aldı ve Rus yetkililerin zayıf olduğunu ve işlerin doğru yönde ilerlediğini belirtti. Ayrıca Ukraynalı bir yetkilinin cephe hattında gözle görülür bir erime belirtisi olmadığını ancak Wagner Grubu kargaşasının bazı yeni fırsatlar yaratabileceğini söylediği bildirildi.
The New Statesman'a konuşan Ukrayna askeri istihbarat şefi General Budanov, Rusya'nın Zaporizhzhia nükleer santraline terörist bir saldırı için hazırlıklarını tamamladığını ve santraldeki 6 güç ünitesinden 4'ünün patlayıcılarla doldurulduğunu ve patlatılmaya hazır olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'daki kargaşanın bir iç mesele olduğunu ve kargaşanın son perdesini gördüğümüzü düşünmediğini söyledi. Reuters'a göre Blinken ayrıca Wagner savaşçıları için geleceğin ne getireceğini söylemek için çok erken olduğunu ve ABD'nin nükleer duruşunda bir değişiklik olmadığını belirtti ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki birlikteliğin sürdüğünü kaydetti.
Reuters'in Alman hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeye devam edeceklerini teyit etti.
FT'ye göre Almanya, AB'nin Rus varlıklarına baskın yapma planına karşı çıktı.
Reuters'in haberine göre Rusya Merkez Bankası, bankaların Rus finans piyasalarının sürekli ve sorunsuz çalışmasını sağlamaları gerektiğinden, Moskova'da iş günü olmamasına rağmen Moskova borsası, bankalar ve diğer finans kurumlarının Pazartesi günü normal şekilde çalışacağını söyledi.
RIA'ya göre Moskova'yı gerekirse isyancı paralı askerlerden korumak üzere 3,000 seçkin Çeçen askeri gönderildi.
